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EcoMétéo 4e trimestre 2023 master 80b11f03-162c-4b7a-b0b5-a89775b4832d 1701158271 Conjoncture Haute-Savoie Conjoncture Haute-Savoie 4e trimestre 2023 Document réalisé en collaboration avec : la Chambre d'Agriculture, le MEDEF Haute-Savoie/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, L’Agence Savoie Mont Blanc, la Banque de France, France Travail, UD/DDETS, l'URSSAF, la DDT, la Direction Régionale des Douanes, le Conseil Départemental, la DDFIP. Industrie Industrie (Medef Haute-Savoie et CSM - Banque de France) Un niveau d'activité qui demeure atone Evolution du niveau d’activité (par rapport à T-1) 3333 2020 3737 4646 4343 4040 5151 4040 4444 3737 2727 2929 2323 1010 2020 Baisse Stable Hausse Solde d'opinion 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 Corollaire du niveau d'activité, l'évolution du chiffre d'affaires s'est elle aussi dégradée au 4e trimestre 2023, 37 % des entreprises affichant une stabilité et surtout 39 % une baisse de leur chiffre d'affaires ce trimestre (vs 44 % au 3e trimestre). Dans le même temps 53 % des entreprises anticipent une stabilité et 23.5 % une baisse et 23.5 une hausse de leur chiffre d'affaires au 1er trimestre 2024, signifiant ainsi qu'un point bas a été atteint. Evolution des carnets de commandes France Actuellement en France / T-1 11 22 22 22 00 99 1818 1414 88 88 5353 5050 4848 3838 4646 3737 3030 3636 5252 4646 Refus de comande Sup. à la Normale Satisfaisants Insuffisants 4 T22 1 T23 2 T23 3 T23 4 T23 Zoom décolletage (SNDEC 2023) Une bonne année pour la profession décolletage malgré un dernier trimestre plus contraint, 2023 dépasse en valeur 2022, avec ce bémol que les hausses techniques de prix et l’inflation n’induit pas toujours une augmentation de l’activité réelle. La filière a enregistré une légère croissance avec un CA 2023 atterrissant à 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les marchés de diversification continuent de se développer, sortant les entreprises de la dépendance automobile. A court terme le surcout énergétique pèsent sur la trésorerie des entreprises qui ne peuvent renégocier leur contrat à la faveur de la baisse, et dont les clients ayant connaissance de la baisse du mgwh demandent des baisses techniques. A noter des pénuries sur certaines matières premières (tensions géopolitiques) qui entrainent des ruptures de supply chain des grands comptes, qui ruissellent et mettent sous risque à terme l’activité sous-traitantes. La demande étrangère -notamment européenne, chinoise, Etats-Unis –IRA, (40 % du CA de la profession), et les carnets de commandes des constructeurs européens fléchissent. Fort ralentissement des investissements sur le second semestre 2023. Les problématiques de main-d’oeuvre évoluent avec des difficultés accrues sur les postes d’opérateurs moins qualifiés, la tension sur les régleurs s’amenuisant. Situation en Auvergne-Rhône-Alpes (Banque de France 12/2023) : Métallurgie et fabrication de produits métalliques : Avec un redémarrage des commandes, plus marqué sur le marché intérieur, la production repart en hausse après le repli enregistré en novembre. La demande en provenance du secteur du BTP est encore incertaine. Le coût des matières premières reste stable et les prix de vente évoluent peu. Avec des stocks de produits finis adaptés et des carnets toujours corrects, le rythme de production devrait se maintenir à court terme et s’accompagner de recrutements. Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux : La production et la demande s’inscrivent en légère augmentation. Les commandes en provenance de la filière automobile sont encore très erratiques alors que l’aéronautique reste un secteur porteur. Certaines entreprises rencontrent encore des difficultés à recruter du personnel, de production en particulier. Même si les carnets insuffisants peinent à se regarnir, le niveau d‘activité devrait se maintenir les prochaines semaines. Échanges commerciaux Echanges commerciaux (Direction Régionale des Douanes du Léman) Des échanges orientés à la baisse au 3ème trimestre Le 3e trimestre 2023, les exportations et les importations sont orientées à la baisse (par rapport au 3e trimestre 2022) : Baisse de 2,5 % pour les exportations, pour se situer à 1 424 milliards Baisse de 10,5 %, pour les importations, pour se situer à 1 126 milliards La balance commerciale reste excédentaire à 298 M€ Palmarès pays au 3e trimestre 2023 : - exportateurs : Allemagne, Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Pays-Bas, Italie, etc. - importateurs : Allemagne, Italie, Suisse, Chine, Espagne, etc. 1 2591 259 1 3101 310 1 2471 247 1 2271 227 1 1261 126 1 4611 461 1 6391 639 1 7681 768 1 6461 646 1 4241 424 202202 329329 521521 419419 298298 Importations Exportations Solde 3T22 4T22 1T23 2Tr23 3Tr23 0 500 1 000 1 500 2 000 Palmarès produits 4e Tr. 2022 - 3e Tr. 2023 Principaux produits à l'exportation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 1030 15,9 3 Machines et équipements d'usage général 920 14,2 1 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 569 8,8 2 Matériel électrique 510 7,9 4 Équipements pour automobiles 407 6,3 6 Machines diverses d'usage spécifique 360 5,6 5 Cuir, bagages et chaussures 280 4,3 8 Boissons 201 3,1 9 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 165 2,5 11 Instrument à usage unique, optique et dentaire 165 2,6 7 Appareils de mesure, d'essai et de navigation 154 2,4 11 Produits chimiques divers 150 2,3 13 Produits pharmaceutiques 145 2,2 12 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 131 2,0 10 Déchets industriels 117 1,8 14 Produits en plastique 106 1,6 15 Autres 1231 19,0 Total 6477 100 Principaux produits à l'importation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Machines et équipements d'usage général 615 12,5 1 Matériel électrique 389 7,9 2 Metaux non ferreux 273 5,6 3 Produits sidérurgiques et de première transformation 268 5,5 4 Produits chimiques de base, produits azoté 257 5,2 5 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 257 5,2 6 Produits chimiques divers 256 5,2 7 Machines diverses d'usage spécifique 189 3,9 9 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 162 3,3 8 Machines-outils 159 3,2 12 Produits de la construction automobile 149 3,0 10 Articles d'habillement 144 2,9 14 Produits en plastique 139 2,8 11 Produits laitiers et glaces 139 2,8 17 Bois, articles en bois 122 2,5 13 Autres 1391 28,3 Total 4911 100 *rang antérieur : période 4T2021-3T2022 En savoir plus sur le Kiosque.finances.gouv ici Commerce de détail Commerce de détail (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une conjoncture toujours morose Ce trimestre, les indicateurs sont tous orientés à la baisse avec un niveau peu satisfaisant. Au niveau des chiffres d'affaires, seul le secteur santé/beauté connaît une dynamique positive. Les causes principales citées par tous les secteurs restent l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et de la fréquentation Par territoire : Jusqu'à présent plutôt épargnés, 60 % des répondants du Chablais sont en baisse ce trimestre (21 % au 3eT23 et 17 % au 4eT22). Les panélistes du Bassin Annécien et du Genevois sont majoritairement en baisse également. Seule la Vallée de l'Arve a des retours plus mitigés avec 23 % en hausse, 43 % stables et 34 % en baisse. Perspectives à 3 mois : Les perspectives sont à la stabilité pour 57 % des répondants. A noter que la part des panélistes envisageant une baisse de leur niveau d'activité augmente encore ce trimestre et passe de 18 à 26 %. Même si la part des entreprises confiantes est majoritaire, elle est toujours dans une dynamique de retrait, que ce soit pour l'avenir de leur entreprise ou du secteur d'activité. Par secteur, la branche culture/loisirs reste optimiste avec 80 % de panélistes confiants dans l'avenir de leur entreprise, 82 % en l'avenir du secteur. Concernant l'avenir de leur entreprise, la part de panélistes confiants recule dans l'équipement de la personne (65 % au 4eT23 et 74 % au 3eT23) et l'alimentaire (59 % vs 77 % au 3eT23). Évolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Investissements Effectifs Trésorerie 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -40 -30 -20 -10 0 10 20 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Évolution par indicateur (par rapport à la même période de l’année précédente) Chiffre d'affaires Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -75 -50 -25 0 25 50 75 1 répondant sur 2 du secteur déclare une baisse de chiffre d'affaires (+14 points). 10 % sont en hausse (+3 points) Baisse également pour 52 % des panélistes du secteur (34 % au 3eT23). stabilité pour 41 % (52 %) 57 % des répondants connaissent une baisse ce trimestre et 14 % une situation en hausse (+4 points par rapport à T-1) Baisse importante pour l'équipement de la personne avec 70 % des entreprises connaissant une baisse (+16 points) Résultats toujours mitigés pour la santé/beauté avec 30 % de hausse ; 34 % de stable et 27 % de baisse Trésorerie Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -60 -40 -20 0 20 40 Ce trimestre encore, les trésoreries sont peu satisfaisantes et décrochent pour les secteurs santé/beauté et culture loisirs Marge 6%6% 61%61% 33%33% Hausse Stable Baisse Tous les secteurs restent à un niveau décevant. La tendance des soldes d'opinion est orientée à la baisse pour l'alimentaire et la santé-beauté. Après un 3e trimestre stable, les marges dans le secteur alimentaire sont à la baisse pour 57 % des répondants (37 % au 3eT23) Les marges sont stables pour 86 % des répondants du secteur culture/loisirs. Stabilité des marges également pour 71 % des panélistes du secteur (+ 19 points) La part des panélistes connaissant une baisse des marges est en augmentation passant de 4 à 22 %. 78 % sont stables. Des résultats majoritairement stables pour 62 % des panélistes mais, une augmentation de 20 points des répondants du secteur en baisse (34 % vs 14 %) Investissements Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 Pour les investissements, les soldes d'opinion sont orientés à la baisse avec un décrochage important dans le secteur santé/beauté qui restait assez stable jusqu'à présent. L'alimentaire et l'équipement de la maison progressent légèrement. Effectifs Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -30 -20 -10 0 10 20 Après un léger mieux au 2e et 3e trimestre pour l'équipement de la personne, les soldes d'opinion pour les effectifs sont tous négatifs. Les retours pour ce trimestre sont toujours à la stabilité pour plus de 80 % des répondants. Fréquentation Les tendances sont à la baisse pour tous les secteurs sauf pour la santé/beauté et l'équipement de la maison qui reste tout de même à un niveau décevant Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -100 -75 -50 -25 0 25 50 La fréquentation est stable pour 46% et en baisse pour 50 % Baisse importante de la fréquentation pour le secteur passant de 38 % au 3eT à 61 % ce trimestre La fréquentation progresse légèrement avec 15 % de panélistes connaissant une hausse (+10 points). 50 % restent en baisse (-26 points) La part des panélistes constatant une baisse de fréquentation augmente de 21 points passant de 57 à 78 % Les résultats restent plus mitigés avec 30 % de hausse (28 % au 3eT), 33 % de stable (34 %) et 37 % de baisse (38 %) Panier moyen Ce trimestre, les paniers moyens sont en baisse pour tous les secteurs. Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -60 -40 -20 0 20 40 Services Services (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) L'immobilier et le transport décrochent Pour le secteur des services, les soldes d'opinion des différents indicateurs sont toujours à un niveau négatif et orientés à la baisse. Seuls les effectifs connaissent un léger mieux. Par activité : Ce trimestre, la tendance des chiffres d'affaires se contractent dans tous les secteurs sauf pour la restauration qui reste stable. L'immobilier et le transport connaissent les tendances baissières les plus fortes. Les causes principales sont la baisse de la demande, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le refus de prêt pour l'immobilier. Par territoire : Les résultats sont plus mitigés ce trimestre : 53 % de panélistes en baisse de chiffre d'affaires pour le Genevois, 45 % pour Annecy et le Chablais, et 37 % dans la Vallée de l'Arve. Les hausses sont de 20 % pour Annecy et la Vallée de l'Arve, 15 % pour le Chablais et 6 % pour le Genevois Perspectives à 3 mois : Elles sont à la stabilité pour 61 % des panélistes. Par secteur, 43 % des entreprises de l'immobilier craignent une baisse et 30 % pour les services aux entreprises. Le niveau de confiance fléchit légèrement passant de 81 à 75 % pour l'avenir de l'entreprise et de 77 à 67 % pour le secteur d'activité. Même si la majorité des panélistes restent confiants dans l'avenir de l'entreprise ou du secteur d'activité, le niveau fléchit passant respectivement de 81 %à 75 % et de 77 à 67 %. Les entreprises d'activités immobilières sont les plus pessimistes avec 44 % de "pas confiants dans l'entreprise" et 59 % dans "le secteur d'activité". Evolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EFFECTIF TRESORERIE 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -60 -40 -20 0 20 40 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Evolution par indicateur (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Activités immobilières Restauration Services aux entreprises Transport 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -75 -50 -25 0 25 50 75 La tendance est toujours orientée à la baisse depuis le 2eT22. 64 % des panélistes enregistrent une baisse de CA Le CA est stable pour 48 % des répondants (+8 points/3eT2023), en hausse pour 23% Des résultats plus mitigés avec 27 % en hausse, 37 % stables et 37 % en baisse La tendance des chiffres d'affaires se contracte encore ce trimestre avec 50 % de panélistes déclarant une baisse (+23 points/3eT2023) Investissements Activités immobilières Restauration Services aux entreprises Transport 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 La tendance est orientée à la baisse ce trimestre, sauf pour la restauration qui connaît une léger mieux avec 19 % de panélistes en hausse (0 % au 3eT2023) Effectifs Activités immobilières Restauration Services aux entreprises Transport 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Pour ce trimestre, c'est encore la stabilité qui prédomine dans tous les secteurs, avec une tendance à la baisse pour les transports et à la hausse pour les services aux entreprises. Trésorerie Tous les secteurs sont à un niveau peu satisfaisant. La tendance à l'amélioration commencée au trimestre précédent perdure pour les services aux entreprises. Activités immobilières Restauration Services aux entreprises Transport 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 -60 -40 -20 0 20 40 Marge 5%5% 58%58% 37%37% Hausse Stable Baisse La marge reste globalement stable pour tous les secteurs, sauf pour 54 % des panélistes de l'immobilier qui constatent une dégradation (22 % au 3eT2023). Nombre de client 77 1616 1818 1818 1515 2121 5252 5757 4545 4444 7171 3232 3535 3636 4141 Baisse Stable Hausse Immobilier Restauration Services auxentreprises Transport Ensemble 0 25 50 75 100 Le nombre de client est toujours orienté à la baisse pour 71 % des panélistes du secteur immobilier Seule la restauration connaît un léger mieux. 32 % signalent une baisse contre 38 % au trimestre précédent Après une petite amélioration au trimestre précédant, les soldes d'opinion se contractent à nouveau Ce trimestre, la tendance des soldes d'opinion se dégradent encore et passe à un niveau négatif Construction Construction (Direction Départementale des Territoires) Une légère reprise pour les « logements commencés » 12 98112 981 7 8057 805 7 4127 412 7 6387 638 Logements autorisés Logements commencés Sur 12 mois glissants à fin novembre 2022 Sur 12 mois glissants à fin novembre 2023 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 Logements autorisés : En Haute-Savoie sur 12 mois glissants, le nombre de logements autorisés a diminué de près de 40 %. Sur la région AURA sur 12 mois glissants, le nombre de logements autorisés a diminué de plus de 28 %. Logements commencés : En Haute-Savoie sur 12 mois glissants, le nombre de logements commencés a augmenté de 3 %. Sur la région AURA sur 12 mois glissants, le nombre de logements commencés a diminué d’environ 17 %. La demande locative sociale (source : système national d’enregistrement – SNE) : Fin novembre 2023, 33 068 ménages sont en attente d’un logement locatif social. En dix mois, la demande a augmenté de 13,6 %. Le recours aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique : De janvier 2023 à fin décembre 2023 le nombre de foyers aidés par MPR est en baisse de -9,9 % de logements financés, et avec un montant d’aides engagées relativement stable, à 11,07 M €. Des locaux autorisés en hausse 383 139383 139 440 668440 668 358 246358 246 266 707266 707 Locaux autorisés Locaux commencés Sur 12 mois glissants à fin novembre 2022 Sur 12 mois glissants à fin novembre 2023 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Les locaux (en m² de surface de plancher) : Locaux autorisés : Sur la Haute-Savoie sur les 12 mois glissants, la surface des locaux autorisés a augmenté de 15 %. Locaux commencés : Sur la Haute-Savoie sur les 12 mois glissants, la surface des locaux commencés a diminué de plus de 25 %. Tourisme Tourisme (Agence Savoie Mont Blanc Tourisme- premier bilan) Année 2023 : un hiver en demi-teinte mais une bonne saison estivale Hiver 2022/2023 : une saison correcte Après deux hivers fortement marqués par la crise sanitaire et un retour à la normale dès l’hiver 2021/2022, la Haute Savoie a comptabilisé 16,7 millions de nuitées touristiques durant l’hiver 2022/2023 soit une très légère baisse de 3 % par rapport à la saison hivernale précédente. Une diminution qui s’explique par le manque de neige observé en début et en fin de saison dans les stations de moyenne et basse altitudes. Du côté des domaines skiables haut-savoyards, la saison 2022/2023 totalise 11,7 millions de journées skieurs, en baisse de 7 % par rapport à l’hiver précédent pour un chiffre d’affaires de 355 millions d’euros en diminution de 9 % par rapport à la saison 2021/2022. Le ski nordique subit lui aussi le manque de neige mais aussi la comparaison à un très bon hiver précédent et voit son nombre de journées-skieurs (572 000 js) chuter de 22 % ainsi que la redevance (2,4 millions) de -25 %. Un retour à la normale, d’avant crise sanitaire pour les sites de ski de fond. Une bonne saison en revanche pour l’hôtellerie haut-savoyarde qui avec 2,2 millions de nuitées enregistre une progression de +4 % de ses nuitées par rapport à l’hiver précédent témoignant du retour à un niveau normal voire légèrement supérieur, après crise sanitaire, des clientèles étrangères. Top 5 des nationalités étrangères présentes : Britanniques ++, Suisses ++: NL stable, Belges stable, USA ++ Eté 2023 : une estivale bien fréquentée Les premiers résultats concernant la fréquentation des hébergements marchands de Haute-Savoie indiquent un taux d’occupation de 58 % en stabilité par rapport à l’été 2022. On devrait donc retrouver le bon niveau de fréquentation de l’été 2022 soit 14 millions de nuitées, une fréquentation record qui n’avait plus été atteinte depuis les étés 2005 et 2006. On notera pour cet été 2023 : - une stabilité de la fréquentation (contrairement à d’autres destinations) avec un attrait confirmé de la montagne noté par les opérateurs/hébergeurs : crainte de la canicule et bonne position tarifaire côté hébergements en sont les principales explications. - le retour des clientèles étrangères « longs courriers » (Amérique du Nord et Asie) Top 5 des nationalités étrangères présentes : Britanniques stable, Suisses stable, NL stable, Allemands ++, USA ++ - mais une baisse des dépenses : la majorité des socio-professionnels de Savoie Mont Blanc soit 7 sur 10 ont en effet constaté une diminution des dépenses des clients plutôt du côté de la restauration avec une baisse du panier moyen mais également en termes d’arbitrage au niveau des activités. Les professionnels de la destination Savoie Mont Blanc sont donc plutôt satisfaits de cette saison estivale 2023 en termes de fréquentation mais font presque tous le constat d’un ralentissement de la consommation. Hiver 2023/2024 : un excellent début de saison Des vacances de Noël très bien fréquentées avec un taux d’occupation (en réalisé) des hébergements marchands de 79 %, en hausse de 10 points par rapport à l’hiver dernier. Une période inter-vacances de janvier qui se termine cette fin de semaine plutôt réussie avec un taux d’occupation de 62 % en avance de 3 points par rapport à l’hiver dernier. Les vacances d’hiver qui démarrent le 10 février pour quatre semaines puis le mois de mars s’annoncent en stabilité par rapport à la saison d’hiver 2022/2023 avec des taux d’occupation prévisionnel respectifs de 75 % et 38 %. Une 2ème partie de la saison d’hiver à suivre en fonction de l’enneigement actuellement déficitaire à moyenne et basse altitudes mais avec un refroidissement et une perturbation attendue pour cette fin de semaine. Fréquentation des hébergements marchands pour les vacances de Noël dans les Pays de Savoie 8585 7575 9696 8080 8383 7474 9393 8686 8787 7575 7979 6868 Hôtels Résidences de tourisme Villages Vacances Gîtes ruraux Locatif agences Locatif (Particulier à particulier) Noël 2023 Noël 2022 0 25 50 75 100 125 Artisanat Artisanat Niveau d'activité Le niveau d'activité du quatrième trimestre 2023 est conforme aux prévisions pour près d'une entreprise sur deux. Pour la fin d'année, on trouve plus de chefs d'entreprise optimistes (28 %), que pessimistes (25 %). Le pessimisme a légèrement progressé par rapport au 3ème trimestre. 1414 1515 1111 1515 4444 5252 5252 4747 4141 3333 3737 3838 Au dessus de vos prévisions Conforme à vos prévisions En dessous de vos prévisions 1 T23 2 T23 3 T23 4 T23 Chiffre d'affaires La tendance d'évolution du chiffre d'affaires (/aux prévisions ou même trimestre de l'année précédente) est globalement partagée entre stabilité et baisse. Seules 24 % des entreprises répondantes déclarent une hausse de leur CA. Outre la variation de la demande qui reste le premier facteur de hausse ou baisse du CA des entreprises, d'autres explications remontent. L'augmentation des prix de vente, une saisonnalité défavorable et l'augmentation de la concurrence sont trois des raisons de la baisse du CA. Les solutions mises en place pour faire face à cette baisse de CA sont en priorité le développement de l'offre et l'utilisation de nouveaux canaux de communication. Pour les hausses de CA, ce sont le développement de nouveaux produits/services, le changement de stratégie commerciale et la saisonnalité qui ressortent le plus. Un quart des entreprises déclarant une hausse de CA prévoient des investissements par la suite. 2525 1919 1919 2424 4141 4646 4545 4040 3535 3535 3636 3636 En hausse Stable En baisse 1 T23 2 T23 3 T23 4 T23 Trésorerie Près de six entreprises sur dix estiment avoir un niveau de trésorerie suffisant au regard des besoins de l'entreprise. Dans le même temps : 38 % des entreprises déclarent une trésorerie en baisse par rapport au même trimestre de l'année dernière ou aux prévisions. La grande majorité des entreprises répondantes n'a pas eu recours à du financement en cette fin d'année. Pour les entreprises concernées par un recours au financement, ce sont essentiellement de l'autofinancement et de l'emprunt bancaire. 1313 1414 99 1212 4444 4747 4949 5050 4343 3838 4242 3838 En hausse Stable En baisse 1 T23 2 T23 3 T23 4 T23 Agriculture Agriculture (Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc) Une collecte laitière en baisse Collecte laitière (septembre à novembre) La collecte connait une chute préoccupante cet automne (-5,3 %/2022). En parallèle, le prix du lait payé aux producteurs maintient sa progression. Les stocks fourragers sont globalement remplis, mais de moindre qualité. Les épisodes de pluies ont empêché une bonne partie de l’herbe d’être consommée, notamment en plaine. Fabrications fromagères La production est en retrait, tandis que les stocks restent stables, voire augmentent dans certains cas. Les tendances de ventes sont hétérogènes selon les appellations. Veaux de 8 jours Malgré une offre volumineuse, les cours ont retrouvé leur faible niveau hivernal et se stabilisent. La marchandise inférieure est difficilement vendable. Vaches de réforme Jointe à une demande restreinte, les cours fléchissent de manière encore plus importante que 2022 (-10 %) Viande ovine (agneau) La consommation modeste d’agneau en France n’empêche pas une augmentation continue de son cours, soutenue par des disponibilités limitées, dépassant ainsi les niveaux des années précédentes, et cela encore une fois de manière historique (9,13 €/kg carcasse). Céréales/grandes cultures Malgré un planning de récolte de maïs étalé, les volumes sont corrects, sauf en Haute-Savoie. Les pluies de novembre ont également impacté les semis des céréales de paille. La baisse progressive des cotations se poursuit, concluant l’année sur des prix avoisinant les 200 €/t selon la céréale, marquant ainsi un retour progressif aux niveaux observés avant le conflit russo-ukrainien. Arboriculture (pommes et poires) Campagne 2023 globalement morose, avec des rendements de récolte modestes et une demande en déclin vers la fin de l’année. Malgré une légère hausse des cotations, les charges liées aux coûts de l’énergie et emballages sont toujours considérables. Légumes Les conditions favorables d’octobre ont stimulé la croissance, mais les pluies qui ont suivi ont entraîné une chute de la production. La fréquentation des ventes directes est mitigée. Les charges sont encore importantes pour les maraîchers qui adaptent leurs prix en conséquence. Viticulture Malgré les défis climatiques, notamment les orages du mois de juillet, les volumes et la qualité semblent être au rendez-vous, atteignant 165 000 hectolitres, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à 2022. Sapins de Noël La vue d’ensemble de la campagne 2023 est plutôt bonne, avec des ventes en période festive de fin d’année satisfaisantes. La sécheresse de cet été a bien moins impacté cette campagne, par rapport à 2022. Points de vente collectifs Une croissance très satisfaisante pour la majorité des magasins de producteurs (+10 %/2022). En parallèle, des difficultés au niveau de la main d’oeuvre se font ressentir chez certains. Demande d'emploi Marché du travail (France Travail Haute-Savoie/DDETS) Augmentation du nombre de demandeurs d'emploi Au quatrième trimestre 2023, en Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 33 000. Ce nombre augmente de 1,6 % sur un trimestre (soit +530 personnes) et de 3,0 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre augmente de 0,2 % sur un trimestre (+1,1 % sur un an). En Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 58 980 au quatrième trimestre 2023. Ce nombre augmente de 2,1 % sur un trimestre (soit +1 240 personnes) et de 0,9 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre augmente de 1,2 % sur un trimestre (+0,7 % sur un an). Vous pouvez également retrouver : les brochures régionale et départementales en ligne sur notre Observatoire les données mensuelles sur http://statistiques.pole-emploi.org/stmt/static/methode. Nombre de demandeurs d’emploi par bassin en données brutes au 4e trimestre 2023 A noter que les publications régionale et départementales présentent des données corrigées des variations saisonnières (CVS), et que la comparaison est impossible avec les données brutes présentées ici. 18 347 (- 0.9 %)18 347 (- 0.9 %) 13 295 (- 0.8 %)13 295 (- 0.8 %) 15 884 (+ 4.3 %)15 884 (+ 4.3 %) 11 733 (+3.9 %)11 733 (+3.9 %) Annecy Bonneville Saint Julien Thonon 0 5000 10000 15000 20000 Taux de chômage 3e trimestre 2023 Haute-Savoie 3e trimestre 2022 : 5.4 % 2e trimestre 2023 : 5.2 % 3e trimestre 2023 : 5.4 % Auvergne-Rhône-Alpes 3e trimestre 2022 : 6.3 % 2e trimestre 2023 : 6.2 % 3e trimestre 2023 : 6.4 % France 3e trimestre 2022 : 7.1 % 2e trimestre 2023 : 7.0 % 3e trimestre 2023 : 7.2 % Évolution de l'emploi salarié Évolution de l'emploi salarié (Urssaf/Accoss dernières données disponibles) Un nombre d'emplois salariés en légère hausse Au 3e trimestre 2023, la Haute-Savoie compte environ 227 000 salariés (y compris intérim). Cet effectif est en augmentation de 1.1% par rapport à la même période de 2022. Cette hausse provient notamment du secteur de l’hébergement-restauration en progression de 5.8 %. Un zoom sur les grands secteurs de l’économie montre que ce sont les services qui portent cette augmentation (+2.1 %). Les effectifs de l'industrie, la construction et l’intérim sont en revanche en baisse (-0.1 %, -1.1 % et -5.7 %). L’évolution des effectifs suit la même courbe en région avec une évolution globale positive de 1,0 % portée par les secteurs des services (1.5 %) et de l’industrie (1.4 %). La construction et l’intérim voient leurs effectifs baisser respectivement de 1.4 % et 3.7 %. Masse Salariale en millions d'euros par secteur d'activité au 3e trimestre 2023 Masse salariale (en M€) Evol. annuelle Industrie 481.5 +4.7% Construction 158.1 +1.7% Services 1167.6 +5.9% dont Commerce 348.1 +4.9% dont Hébergement et restauration 175.7 +8.2% Total hors intérim 1807.2 +5.2% Intérim 60.9 -1.9% Total 1868.1 +4.9% URSSAF URSSAF (Source Accoss-StatUR74, dernières données disponibles) Déclarations préalables à l’embauche (hors intérim) 3e trimestre 2023 Nombre en milliers Évolution* annuelle en % DPAE total 68.7 +1.8% CDI 15.9 -1.9% CDD longs 22.1 -2.2% CDD courts 30.7 +7.1% Suivi des restes à recouvrer (impayés) des entreprises payant mensuellement Évolution des échéances Taux de reste à recouvrer au 31 décembre 2023 Taux en montant Evolution 2023/2022 Total 2.0% -0.7 points Employeurs privés 1,0% -0,5 points Immatriculations / Radiations Immatriculations / Radiations (CCI Haute-Savoie/Chambre de Métiers et de l’Artisanat) Evolution des immatriculations et des radiations Registre du Commerce et des Sociétés 1 2141 214 675675 511511 432432 557557 400400 507507 577577 immatriculations radiations 1Tr.23 2Tr.23 3Tr.23 4Tr.23 0 500 1000 1500 2000 Au 4e trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés sont : 432 nouvelles immatriculations, dont 8.1 % sont des micro-entrepreneurs, 577 radiations, dont 2.7 % sont des micro-entrepreneurs. *Données provisoires (en cours de mise à jour) en raison de la mise en place du Guichet Unique Situation dans le canton de Genève Situation dans le canton de Genève (Office Cantonal de Statistiques de Genève) Une conjoncture moins dynamique dans le canton de Genève En Suisse, la croissance a connu un coup d’arrêt en cours d’année. La faiblesse de la demande mondiale freine les exportations de marchandises et pèse sur les investissements des entreprises. La consommation privée parvient de moins en moins à soutenir l’activité. Dans le canton de Genève, la conjoncture, qui s’est montrée particulièrement résiliente jusqu’à l’été, donne à son tour des signes d’essoufflement : l’emploi recule au troisième trimestre après deux ans de croissance ininterrompue et le chômage est orienté à la hausse depuis le mois de juillet. La dégradation de la situation est toutefois loin d’être généralisée. Ainsi, les entreprises restent globalement satisfaites de la marche de leurs affaires. La marche des affaires dans les services financiers reste jugée franchement bonne. Qui plus est, les perspectives sont favorables pour les six prochains mois. Dans les hôtels, la fréquentation continue de croître entre juin et septembre et dépasse pour la première fois la barre du million de nuitées au cours d’un trimestre. Les hôteliers s’attendent à une poursuite de la hausse d’ici à la fin de l’année. Dans la construction, la situation des affaires est considérée comme globalement juste satisfaisante en novembre. Alors qu’elle est mauvaise dans le gros œuvre, elle est plutôt favorable dans le second œuvre. Les entrepreneurs entrevoient dans leur ensemble une dégradation tant à trois qu’à six mois. Au troisième trimestre, la situation des affaires se dégrade quelque peu dans les services immobiliers, mais elle reste globalement favorable. A un horizon de douze mois, les professionnels de l’immobilier sont optimistes. En novembre, la situation des affaires dans le commerce de détail demeure clairement bonne dans l’alimentaire et morose dans le non-alimentaire. Les commerçants sont optimistes quant à l’évolution pour les prochains mois. Considérée comme satisfaisante en juillet dernier, la situation des affaires dans la restauration se dégrade et devient mauvaise en octobre. Pour les trois prochains mois, le volume des ventes devrait toutefois s’amplifier selon les restaurateurs. En octobre, la situation des affaires s’améliore dans les autres branches des services, qui groupent un grand nombre d’entreprises et d’emplois dans le canton. Elle est désormais considérée comme satisfaisante. Pour les trois à six prochains mois, les perspectives formulées sont en outre favorables. Au troisième trimestre, la hausse constante de l’emploi observée depuis deux ans dans le canton de Genève connaît un coup d’arrêt. Le nombre d’emplois recule en effet de 0,3 % par rapport au trimestre précédent. Indicateur de la situation des affaires Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève En savoir plus ici