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Eco-météo_-4e-trimestre-2021.book.book master 9341b521-c6e7-42dd-b0af-18e70f485eb6 1644482209 Conjoncture Haute-Savoie Conjoncture Haute-Savoie 4e trimestre 2021 Document réalisé en collaboration avec : la Chambre d'Agriculture, le MEDEF Haute-Savoie/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, L’Agence Savoie Mont Blanc, la Banque de France, Pôle Emploi, UD/DDETS, l'URSSAF, la DDT, la Direction Régionale des Douanes, le Conseil Départemental, la DGFIP. Industrie Industrie (Medef Haute-Savoie et CSM - Banque de France) Une activité stable Evolution du niveau d’activité (par rapport à T-1) - soutenue identique +soutenue Solde d'opinion 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Après deux trimestres de progression, l’activité a stagné au 4ème trimestre, avec 44 % des entreprises qui s’estiment en sous-activité (elles étaient 25 % au trimestre précédent). L’évolution des carnets de commandes France est restée stable et bien orientée au 4ème trimestre. Le taux d’utilisation de la capacité de production s’est redressé pour atteindre 77 % (70 % au 3ème trimestre). L’investissement a également progressé. La situation des trésoreries est jugée normale, avec une reconstitution progressive des marges. Evolution des carnets de commandes Carnets de commandes France Actuellement en France / T-1 Refus de comande Sup. à la Normale Satisfaisants Insuffisants 4 T 20 1 T 21 2 T 21 3 T 21 4 T 21 Les difficultés d’approvisionnement se sont encore amplifiés au 4ème trimestre puisqu’elles ont concerné 72 % des répondants (+ 1 point/trimestre précédent), et ont perturbé la production de 92 % d’entre elles. Corollaire des difficultés d’approvisionnement, 88 % des entreprises ont été impactées dans leurs achats par la hausse du prix des matières 1ères. Zoom sur le décolletage : Au-delà de la crise sanitaire, l’activité 2021 a surtout été marquée par la pénurie de composants électriques, la hausse des matières premières et la crise structurelle de la filière automobile. Les marchés de diversification qui se développent, sortant les entreprises de la dépendance automobile, permettent d’amortir encore cette année la mauvaise orientation de l’activité automobile. A noter que cette stabilité s’inscrit dans le contexte historique COVID 2020, en baisse de - 18 %. Baisse de l’activité automobile (environ 50 % de l’activité de la filière). Dernier trimestre fortement dégradé, avec des commandes à zéro, qui écrase la croissance des 6 premiers mois, et inverse la tendance pour un atterrissage en recul. Stabilité de l’activité aéronautique par rapport à 2020 (15 % du chiffre). La reprise amorcée par la filière à l’été 2022 a été longue à se répercuter sur le décolletage, ne permettant pas un retour à la croissance au global. Accélération marquée des autres marchés, particulièrement dynamiques et fortement à la hausse dont les biens d’équipements tous secteurs confondus. Situation en Auvergne-Rhône-Alpes (Banque de France 12/2021) : Métallurgie et fabrication de produits métalliques : Après la reprise notée en novembre, les commandes se maintiennent et la production continue de progresser. Cependant, les problèmes de logistique et les absences liées à la crise sanitaire perturbent encore le rythme de fabrication. La consistance des carnets permet d’anticiper une stabilité de l’activité à court terme. La répercussion de l’augmentation du coût des matières premières sur les prix des produits finis devrait se poursuivre. Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux : La production s’accroît à nouveau en décembre. Alors que la demande externe marque le pas, les commandes intérieures continuent de progresser, mais à un rythme moindre qu’en novembre. Les chefs d’entreprise tentent de limiter l’impact de la hausse du prix des matières et du coût de l’énergie sur leur niveau de marge. Avec des carnets toujours corrects, l’activité devrait se maintenir en janvier. Échanges commerciaux Echanges commerciaux (Direction Régionale des Douanes du Léman) Des échanges commerciaux en hausse En 2021, les échanges commerciaux ont fortement progressé : Hausse de 15,7 % pour les exportations, pour se situer à 5,478 milliards Hausse de 16,7 %, pour les importations, pour se situer à 4,596 milliards Le solde de la balance commerciale reste excédentaire à 882 M€. Palmarès pays : - exportateurs : Allemagne, Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Espagne, Italie, etc. - importateurs : Allemagne, Italie, Suisse, Chine, Espagne, etc. Importations Exportations SOLDE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Palmarès produits 4ème Tr. 2021/1er Tr. 2021 Principaux produits à l'exportation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang Machines et équipements d'usage général 827 15,1 1 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 574 10,5 3 Matériel électrique 484 8,8 2 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 356 6,5 5 Machines diverses d'usage spécifique 303 5,5 6 Équipements pour automobiles 291 5,3 4 Produits de la construction automobile 245 4,5 8 Instrument à usage unique, optique et dentaire 232 4,2 10 Cuir, bagages et chaussures 201 3,7 9 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 157 2,9 14 Produits pharmaceutiques 151 2,7 7 Boissons 144 2,6 11 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 134 2,4 13 Produits chimiques divers 125 2,3 12 Déchets industriels 103 1,9 18 Autres 1151 21,0 Total 5478 100 Principaux produits à l'importation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang Machines et équipements d'usage général 674 14,1 1 Matériel électrique 352 7,7 2 Metaux non ferreux 291 6,3 3 Produits sidérurgiques et de première transformation 242 5,3 8 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 232 5,1 4 Produits chimiques divers 213 4,6 6 Produits chimiques de base, produits azoté 207 4,5 5 Produits de la construction automobile 197 4,3 7 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 160 3,5 10 Produits alimentaires divers 143 3,1 9 Bois, articles en bois 138 3,0 14 Machines diverses d'usage spécifique 138 3,0 12 Produits en plastique 128 2,8 11 Machines-outils 121 2,6 19 Articles d'habillement 111 2,4 13 Autres 1248 27,1 Total 4596 100 En savoir plus sur le Kiosque.finances.gouv ici Commerce de détail Commerce de détail (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Des situations constrastées 2021 aura connu de nouvelles restrictions en lien avec la crise sanitaire, impactant tout au long de l’année les professionnels : fermeture de commerces dits « non essentiels », mise en place de jauges, télétravail « sanitaire », couvre-feu puis pass sanitaire, toujours actif au 4ème trimestre. En 2021, l’ensemble des indicateurs connaît un redressement au 1er semestre. Cette tendance s’est tassée pour les chiffres d’affaires et l’emploi et les résultats se sont contractés pour les investissements, les trésoreries et le panier moyen sur la 2ème partie de l’année. Les fêtes de fin d’année sont globalement stables ou en baisse, sauf l’alimentaire tire mieux son épingle du jeu Evolution des chiffres d’affaires par zone géographique : ce trimestre, les zones de la Vallée de l’Arve et du Chablais tirent mieux leur épingle du jeu (alors qu’au trimestre précédent, toutes les zones géographiques connaissaient des baisses de chiffres d’affaires). Perspectives : tout comme les précédents trimestres, les perspectives sont à la stabilité, plus marquée à moyen terme qu’à court terme. Pour ces perspectives, sont également à prendre en compte l’inflation et la hausse des prix (alimentation, énergie, carburant notamment). Évolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Enquête spécifique COVID Chiffres d'affaires Investissements Emploi Trésorerie Panier Moyen 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 -30 -20 -10 0 10 Retrouvez la dernière note de conjoncture ici Évolution par branche (par rapport à la même période de l’année précédente) Alimentaire Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Les prévisions plus nuancées se sont confirmées pour la branche alimentaire haut-savoyarde avec des chiffres d’affaires en légère progression au 4ème trimestre (à un niveau toutefois insatisfaisant), des investissements stables et des trésoreries en retrait. Les chiffres d’affaires ont connu un début d’année en recul, puis se sont stabilisés et ont fini l’année en légère progression. Pour les autres indicateurs, après un 1er trimestre en diminution, la situation s’est redressée au 2ème trimestre. La fréquentation et le panier moyen sont stables fin 2021, avec une orientation plus favorable pour le panier moyen. Pour les fêtes de fin d’année, 37 % des répondants indiquent une tendance à la hausse, 37 % une tendance à la stabilité. On retrouve cette stabilité pour les chiffres d’affaires, la fréquentation et le panier moyen. Perspectives : elles sont à la stabilité. Equipement de la personne Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 -60 -40 -20 0 20 Les prévisions plus favorables formulées par les professionnels se sont avérées exactes et l’activité a poursuivi son amélioration au 4ème trimestre. Chiffres d’affaires et trésoreries auront connu une amélioration progressive courant 2021 ; la situation est identique pour les investissements, à un niveau qui reste toutefois insuffisant et avec une stabilisation au 4ème trimestre. L’emploi se sera maintenu avec une tendance à l’amélioration fin 2021. A noter un recul très marqué du panier moyen au 4ème trimestre, alors que celui-ci suivait une tendance plus favorable également ; la fréquentation est aussi en baisse pour près d’un répondant sur deux, stable pour un tiers d’entre eux. Pour les fêtes de fin d’année, 44 % des répondants indiquent une tendance à la baisse, 28 % une tendance à la hausse. Fréquentation et panier moyen sont en baisse mais cela impacte peu les chiffres d’affaires qui sont restés stables. Perspectives : elles sont à la stabilité. Equipement de la maison Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 -60 -40 -20 0 20 40 Pour la branche équipement de la maison haut-savoyarde, les prévisions de stabilité formulées par les professionnels se sont concrétisées et la situation reste difficile, avec un recul de l’ensemble des indicateurs au 4ème trimestre 2021. Après une légère progression au 1er trimestre 2021, les chiffres d’affaires se sont dégradés aux 2ème et 3ème trimestre avant de se stabiliser à un niveau bas au 4ème trimestre. Cette situation a impacté les trésoreries qui n’ont cessé de se dégrader courant 2021. Les investissements ont quant à eux démarré l’année en retrait, puis se sont redressés aux 2ème et 3ème trimestre avant de se contracter de nouveau. Pour les fêtes de fin d’année, 46 % des répondants indiquent une tendance à la baisse, 8 % une tendance à la hausse. Fréquentation et panier moyen sont en baisse pour un répondant sur deux impactant les chiffres d’affaires qui sont en retrait également. Perspectives : c’est la stabilité qui caractérise toujours les prévisions. Santé/beauté Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 -60 -40 -20 0 20 40 Conformément aux prévisions, la branche santé beauté enregistre des chiffres d’affaires en très légère progression au 4ème trimestre. Avec la réouverture des établissements fermés administrativement et la levée progressive du couvre-feu, les chiffres d’affaires ont connu un fort rebond au 1er semestre, avant de se contracter au 3ème trimestre puis de progresser à nouveau fin 2021. Ces résultats ont peu impacté les trésoreries qui, après s’être redressées en début d’année, se sont lentement dégradées. Pour les investissements, après avoir démarré l’année en retrait, ceux-ci ont fortement progressé avant de se contracter à nouveau. Pour les fêtes de fin d’année, 44 % des répondants indiquent une tendance à la baisse, 22 % une tendance à la hausse. Les chiffres d’affaires sont en baisse ; la fréquentation est également en retrait mais cela impacte peu le panier moyen qui est stable pour un professionnel sur deux. Perspectives : elles sont moins bien orientées qu’au trimestre précédent et c’est la stabilité qui prédomine. Culture loisirs cadeaux Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Les prévisions de stabilité ne se sont pas confirmées pour la branche Culture/Loisirs/Cadeaux haut-savoyarde avec des chiffres d’affaires, investissements et panier moyen en retrait au 4ème trimestre. Le fort rebond enregistré au 2ème trimestre (réouverture des établissements fermés administrativement et levée progressive du couvre-feu) ne s’est pas confirmé pour les chiffres d’affaires qui se sont dégradés au 2ème semestre (ils restent toutefois stables pour 1 répondant sur 2). Cette situation plus difficile, impactant la confiance des professionnels, se retrouve dans les investissements qui sont en dents de scie. Malgré ce contexte, les trésoreries se sont maintenues et se sont même légèrement redressées en fin d’année. Le panier moyen a légèrement progressé courant 2021 avant de se contracter au 4ème trimestre (avec une fréquentation stable pour 36 % des répondants et en baisse pour 37 %). Pour les fêtes de fin d’année, 43 % des répondants indiquent une tendance à la baisse, 20 % une tendance à la hausse. Les chiffres d’affaires sont orientés à la baisse malgré une fréquentation et un panier moyen stables. Perspectives : elles sont à la stabilité. Services Services (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une conjoncture morose Dans le département, la situation moins favorable envisagée par les professionnels s’est confirmée, avec des chiffres d’affaires qui se sont tassés au 4ème trimestre et des trésoreries qui restent dégradées. Ces résultats moins favorables sont toutefois sans impact sur les investissements et l’emploi. En 2021, la situation mieux orientée enregistrée au 1er semestre ne se confirme pas sur la 2ème partie de l’année, et ce quel que soit l’indicateur. Après s’être nettement redressés au 1er semestre, les chiffres d’affaires se sont stabilisés au 3ème trimestre et sont même en léger retrait au 4ème trimestre. Les trésoreries restent dégradées malgré une amélioration début 2021. Même situation pour l’emploi et les investissements qui se sont tassés au 4ème trimestre, après avoir légèrement rebondi en début d’année. Evolution des chiffres d'affaires par zone géographique : Pour ce 4ème trimestre, les chiffres d’affaires sont stables pour l’ensemble des zones géographiques, et sont toujours légèrement mieux orientées pour la zone d’Annecy. Par contre, pour la zone du Chablais, la situation reste en fort retrait avec près des 2/3 des professionnels qui signalent des chiffres d’affaires en baisse (seuls 5 % indiquent des chiffres d’affaires en hausse). Perspectives : Les prévisions des professionnels ne sont pas optimistes et moins favorables que celles des précédents trimestres. Les prévisions sont en baisse pour toutes les branches et pour tous les indicateurs. Evolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Enquête spécifique COVID Chiffres d'affaires Investissement Emploi Trésorerie 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Previsions -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 Retrouvez la dernière note de conjoncture ici Evolution par branche (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Restauration Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Prévisions -125 -100 -75 -50 -25 0 25 Dans le département, la situation reste délicate (Pour rappel, situation difficile depuis début 2018). Le niveau d’activité est en baisse pour 61 % (+ 9 points/trim. précédent), stable pour 32 % (- 10 points) ; seuls 6 % ont progressé (stable). Les principales raisons évoquées sont la situation économique générale et du secteur de la restauration et les mesures restrictives liées à la crise sanitaire (pour mémoire, fermeture des établissements fin octobre 2020, couvre-feu au 2ème trimestre 2021, mise en application du pass sanitaire début août 2021 et baisse de fréquentation en lien avec le télétravail « sanitaire »). Prévisions : des prévisions globalement en retrait (impact du pass vaccinal, fréquentation moindre de clientèles étrangères pour les zones touristiques…) Immobilier Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Prévisions -60 -40 -20 0 20 En Haute-Savoie, malgré un marché dynamique en 2021 (cf FNAIM et Ch. des notaires), la situation est toujours difficile. Ainsi la reprise amorcée début 2021, qui s’était accélérée au second trimestre ne s’est pas confirmée ; en effet, après s’être stabilisée au 3ème trimestre, la situation est en retrait avec des chiffres d’affaires qui se sont légèrement contractés au 4ème trimestre. Le niveau d’activité est en baisse pour 43 % des répondants (+ 32 points/trim. précédent), stables pour 43 % (- 20 points) et en hausse pour 14 % (- 12 points). Perspectives : des prévisions en retrait pour les chiffres d’affaires, les investissements et l’emploi. Seules les trésoreries se maintiendraient mais à un niveau insatisfaisant. Transport Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Prévisions -100 -75 -50 -25 0 25 50 En Haute-Savoie, les prévisions de stabilité se sont confirmées au 4ème trimestre. Les professionnels ayant répondu à l’enquête indiquent des niveaux d’activité stables pour 44 % (+ 3 points/trim. précédent), en hausse pour 34 % (+ 4 points) et en baisse pour 19 % (- 7 points). Ce sont principalement la situation du secteur d’activité, le niveau de la demande mais également la crise sanitaire qui expliquent ces résultats, sachant que les professionnels sont confrontés à la hausse du prix du carburant mais aussi à celle des matières 1ères (pièces détachées, pneus…). Perspectives : des prévisions de retrait pour les chiffres d’affaires impactant les investissements et les trésoreries. Seul l’emploi se maintiendrait. Services aux entreprises Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 Prévisions -60 -40 -20 0 20 40 Les prévisions moins favorables des professionnels haut-savoyards se sont confirmées avec une situation qui se contracte encore au 4ème trimestre (pour rappel, après une année 2019 moins favorable, la situation avait été affectée par la crise sanitaire et le confinement courant 2020 puis s’était nettement redressée sur le 1er semestre 2021). Tous les indicateurs sont en retrait au 4ème trimestre 2021 à l’exception des trésoreries qui ne maintiennent mais restent dégradées. Le niveau d’activité est en hausse pour 18 % des répondants (- 12 points/trim. précédent), stable pour 52 % (+ 5 points) et en retrait pour 30 % (+ 7 points). Ce sont principalement la conjoncture économique générale, le niveau de la demande et la situation du secteur de l’immobilier qui expliquent ces résultats. Perspectives : chiffres d’affaires et emploi seraient en baisse, les trésoreries se maintiendraient et les investissements progresseraient légèrement, mais à un niveau bas pour ces deux indicateurs. Construction Construction (Direction Départementale des Territoires) Baisse pour les logements autorisés Logements autorisés Logements commencés Sur 12 mois glissants à fin novembre 2020 Sur 12 mois glissants à fin novembre 2021 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 Logements autorisés : Sur un an, à fin novembre 2021, la construction est en hausse sur le territoire national (+ 18 %) et sur le territoire régional (+ 11 %) mais en forte baisse sur le territoire départemental (- 14,6 %). Cette diminution est directement liée à la baisse importante des constructions de logements collectifs et de résidences, qui ont chuté de 26,1 % sur les 12 derniers mois glissants en Haute-Savoie. La tendance est contraire au niveau national et régional, les constructions de logements collectifs et de résidences étant à la hausse (respectivement + 11,8 % en France et + 3,2 % en région AURA). Logements commencés : la construction est en hausse en Haute Savoie (+ 11,6 %). C’est également le cas au niveau national (+ 10,8 %) et au niveau régional (+ 9,6 %). L’analyse des données montre, qu’au niveau départemental, la part de logements commencés individuels augmente (+ 7,7 %) mais de façon moins significative qu’au niveau régional (+ 10,5 %) et national (+ 12,7 %). Concernant les logements collectifs et les résidences, la construction est en augmentation sur le département (+ 13 %) tout comme à l’échelle régionale (+ 9 %) et nationale (+ 9,5 %). La demande locative sociale (source Système National d’Enregistrement/SNE) : Fin décembre 2021, 25 938 ménages sont en attente d’un logement locatif social. En douze mois, la demande a augmenté de 6,5 % et de 1,4 % entre septembre et décembre 2021. Ces données sont à prendre avec une vigilance particulière au vu de la crise sanitaire liée au COVID 19. Locaux autorisés en baisse - Locaux commencés en hausse Locaux autorisés Locaux commencés Sur 12 mois glissants à fin novembre 2020 Sur 12 mois glissants à fin novembre 2021 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 Les locaux (en m² de surface de plancher) : Locaux autorisés : sur un an, à fin novembre 2021, pour le secteur non résidentiel haut-savoyard, la surface des locaux autorisés est en baisse de 29,5 % sur les 12 derniers mois glissants. Cette baisse est particulièrement marquée pour le secteur des bâtiments du service public (- 59,2 %) et des entrepôts (- 47,4 %). A contrario, la surface des locaux autorisés augmente pour l’exploitation agricole et forestière (+ 47,9 %) et l’hébergement hôtelier (+ 10,3 %). Cette baisse est nettement moins importante sur la région AURA (- 4,2 %) que sur le département. Il est à noter qu’en France, la surface des locaux autorisés est en hausse depuis une année (+ 8,8 %). Locaux commencés : La surface des locaux commencés, sur le département, est quant à elle en augmentation de + 17,9 %, avec un peu plus de 352 850 m² de surface de plancher mis en chantier sur les 12 derniers mois glissants. Cette augmentation est moins significative en France (+ 3,8 %), a contrario, la surface des locaux commencés diminue sur la région AURA (- 3,5 %). Tourisme Tourisme (Agence Savoie Mont Blanc Tourisme) Des résultats en demi-teinte Vacances de Noël : Les hébergements marchands des stations de Savoie Mont- Blanc ont enregistré pour cette période de vacances un taux d’occupation honorable, au vu de la période de crise sanitaire qui l’a accompagnée, puisqu’il s’élève à 74 % sur les deux semaines. Il n’en reste pas moins que ce taux affiche une baisse de 12 points par rapport à la même période pour un hiver « normal » hors crise (hiver 2019/2020) et un recul des nuitées marchandes estimé, à date, à - 15 %. La 1ère semaine des vacances a été la moins fréquentée de la période avec un taux d’occupation en baisse (encore plus que d’habitude). Le positionnement du jour de Noël le samedi n’était en effet pas favorable à une fréquentation sur cette première semaine ni en courts séjours, ni à la semaine. La 2ème semaine a été plutôt bien remplie. Si la diminution des clientèles étrangères, et particulièrement celle de la clientèle britannique, explique l’essentiel de ces baisses, la clientèle française, bien que très présente dans les stations de la destination, n’a pas alimenté les réservations de dernière minute habituelles ; un constat bien compréhensible en cette période de montée de 5ème vague de Covid. En résumé, entre arrivée de la 5ème vague et restrictions pour nos principales clientèles étrangères puis, propagation d’Omicron dès le début des vacances, les résultats de ces vacances de Noël peuvent être qualifiés de corrects. La période inter-vacances de janvier s’annonce en deçà du niveau de fréquentation d’un hiver normal, en baisse de « seulement » 5 points par rapport à la même période de l’hiver 2019/2020, avec un taux d’occupation de 60 % sur les cinq semaines et un retard attendu des nuitées de « seulement » 8 %. A suivre donc pour ce mois de janvier et pour le reste de la saison en fonction de l’actualité, sanitaire principalement. Évolution des taux d’occupation hiver 2020/21 par rapport à 2021/22 en Pays de Savoie (chiffres au 26/01/2022) Hôtels Résidences de tourisme Villages Vacances Locatif agences Locatif (Particulier à particulier) 2020 2021 0 10 20 30 40 50 60 sources : Big Data G2A Consulting au 26/01/2022 En savoir plus ici Artisanat Artisanat (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie) Une activité artisanale qui s’est stabilisée Cette année 2021, marquée par un 1er trimestre compliqué pour les entreprises artisanales, et une reprise progressive à partir du second trimestre, se conclue par une stabilisation des indicateurs. A noter, le niveau d’activité et l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises artisanales semblent plus favorables sur le territoire haut-savoyard qu’à l’échelle régionale. Cependant, des disparités sont marquées selon les secteurs, le bâtiment reste celui qui s’en sort le mieux, la situation du secteur de la production est nettement meilleure qu’au cours des trois 1ers trimestres, et les secteurs de l’alimentaire et des services ont plus de difficultés sur cette fin d’année. Évolution du niveau d’activité par trimestre En baisse Stable En hausse 4e Trim.2020 1er Trim. 2021 2e Trim. 2021 3e Trim. 2021 4e Trim. 2021 Prévisions 1er Trim.2022 0 25 50 75 100 Les prévisions sont à la stabilité. Retrouvez la dernière note de conjoncture ici Alimentation Le secteur est toujours marqué par des difficultés particulières : une entreprise sur deux a déclaré être en sous-activité, avoir une baisse de chiffre d’affaires et une dégradation de leur trésorerie. Le ralentissement de l’activité, la hausse des prix d’achat et de matières premières ainsi que l’augmentation des charges en sont les principales raisons. Les prévisions pour le prochain trimestre sont plutôt mauvaises. Bâtiment Comme pour les trimestres précédents, le secteur du bâtiment reste celui qui s’en sort le mieux actuellement, avec des indicateurs qui se stabilisent. Les chiffres d’affaires et les trésoreries se maintiennent à des niveaux meilleurs que les autres branches de l’artisanat. Les prévisions sont à la stabilisation de ces indicateurs. Fabrication Le secteur de la fabrication est marqué par une situation économique meilleure qu’aux trimestres précédents. Le chiffre d’affaires et la trésorerie se stabilisent par rapport au 3ème trimestre de l’année, à des niveaux moyens. Pour le 1er trimestre de l’année 2022, les prévisions sont meilleures, notamment sur le niveau d’activité qui devrait revenir à la normale pour six entreprises sur dix, et qui soulagera certainement les trésoreries des entreprises. Services Après une reprise progressive sur l’année 2021, le secteur des services est en difficulté pour ce dernier trimestre, ce qui a des conséquences sur le chiffre d’affaires et la trésorerie, qui sont moins bons qu’au trimestre précédent. Comme pour le secteur de l’alimentation, le ralentissement de l’activité, la hausse des prix d’achats et des matières premières et l’augmentation des charges expliquent cette conjoncture moins bonne qu’au trimestre précédent. Les prévisions pour le 1er trimestre de 2022 ne sont pas meilleures. Agriculture Agriculture (Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc) Une collecte laitière en baisse Collecte laitière (août à octobre 2021) Après une baisse marquée jusqu'à septembre, la collecte reprend de la vigueur en octobre mais reste 1.5 % en dessous de sa référence 2020. L'hiver devrait suivre la même tendance. Fromages (août à octobre 2021) En léger recul logiquement, seules la Raclette de Savoie et la Tome des Bauges progressent. Le marché est dynamique pour les 4 AOP et pour la Raceltte IGP. Veaux de 8 jours Baisse saisonnière accentuée, malgré une offre contenue. Vaches de réforme A l'inverse, pas de baisse saisonnière, hausse continue des cotations depuis 12 mois. La viande "origine France" est demandée par les consommateurs. Viande ovine (agneau) L'offre réduite apprécie les cours : la barre historique des 8 €/Kg est franchie. Céréales/grandes cultures La demande mondiale fait flamber les cours. Arboriculture (pommes et poires) Les cours sont décevants malgré une récolte très réduite. Légumes L'automne sec est favorable à la récolte des légumes de garde mais pour le 2ème trimestre consécutif la commercialisation est décevante. Viticulture Récolte historiquement basse, alors que la commercialisation redémarre. Marché du travail Marché du travail (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDTES) Une forte baisse de la demande d'emploi Evolution trimestrielle : Au 4ème trimestre 2021, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi et n’ayant exercé aucune activité (cat. A) s’élève à 36 730 et recule de - 7,4% par rapport au 3ème trimestre 2021. Cette diminution est moins intense qu'au trimestre précédent (- 8,6 %) mais supérieure aux rythmes régional (- 6,4 %) et national (- 6,2 %). Cette forte baisse est la 2ème d’Auvergne Rhône Alpes après l'Ain (- 7,5 %). Cette diminution de la demande d'emploi est un peu plus marquée chez les hommes (- 7,8 %) que chez les femmes (- 6,9 %) et bénéficie fortement aux jeunes dont le nombre recule de - 11,1 %. En cumulant les personnes qui alternent emploi et chômage (catégories B et C), le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories ABC affiche une baisse (- 5,1 %) et s’élève à 62 850. Evolution annuelle : Sur 1 an, la demande d’emploi de la catégorie A, affiche un diminution très importante avec - 18% , supérieure aux évolutions baissières régionale - 14,4 % et nationale - 13,2 %. Cette forte baisse est la 2ème d’Auvergne Rhône Alpes après la Savoie (- 21,8 %), évolution logique puisque ces 2 départements avaient connu les plus fortes hausses en 2020. A l’exception de la Haute-Savoie (+ 200 demandeurs d’emploi par rapport à fin 2019), tous les départements de la région ont largement effacé les effets de la crise sanitaire. Cette baisse annuelle impacte positivement tous les demandeurs quel que soit leur genre, avec toutefois une baisse plus marquée pour les hommes. Sur 1 an, l'évolution à la baisse de l’ensemble des catégories ABC s’établit à - 9,1 %, pour - 6,8 % au plan régional et - 6% au plan national. Un passage des demandeurs d’emploi de catégorie A vers la catégorie C est également observé, la catégorie C augmente de 11,4% ce qui signifie que les demandeurs d'emploi ont retrouvé au cours de 2021, une activité de plus longue durée. Nombre de demandeurs d’emploi par bassin en données brutes Annecy Bonneville Saint-Julien Thonon les Bains 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 Taux de chômage Taux de chômage 3ème trimestre 2021 (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDETS) Haute-Savoie 3ème trimestre 2020 : 7.5 % 2ème trimestre 2021 : 6.6 % 3ème trimestre 2021 : 6.4 % Source : Insee, taux de chômage localisés et taux de chômage au sens du BIT Auvergne-Rhône-Alpes 3ème trimestre 2020 : 8.1 % 2ème trimestre 2021 : 7.0 % 3ème trimestre 2021 : 7.0 % France 3ème trimestre 2020 : 8.9 % 2ème trimestre 2021 : 7.8 % 3ème trimestre 2021 : 7.9 % Évolution de l'emploi salarié Évolution de l'emploi salarié (Urssaf/Accoss) Stabilisation des effectifs par zone d’emploi Au 3e trimestre 2021, 212 100 salariés travaillent dans le département de la Haute-Savoie (+ 0,6 % par rapport au 4e trimestre 2019, niveau d’avant la crise sanitaire). La hausse des effectifs dans les secteurs de la construction et des services hors intérim compense la perte d’emploi dans l’industrie et l’intérim. Les effectifs des services (hors intérim) progressent de 1,3 % ce trimestre par rapport au 4e trimestre 2019, soit 1 760 salariés en plus. Dans le même temps, les effectifs salariés de la construction progressent de 3,6 % (+ 680 postes). L’emploi industriel diminue de 1,8 % (- 1 260 postes). Les effectifs intérimaires sont aussi en baisse : - 4,1 % par rapport au 4e trimestre 2019 (- 370 postes). En savoir plus ici URSSAF URSSAF (Source Accoss-StatUR74, dernières données disponibles) Déclarations préalables à l’embauche Données CVS cumulées du 1er juin 2021 à fin août 2021 Nombre en milliers Évolution* juin-août 21 / juin-août 20 Structure DPAE total 62,2 14,7% 100,0% CDI 14,5 21,2% 23,3% CDD longs 22,2 8,3% 35,8% CDD courts 25,4 17,3% 40,9% *Évolutions sur 3 mois glissants par rapport à la même période de l'année précédente : T0 correspond à l'évolution entre juin 2021 à fin août 2021 et juin 2020 à fin août 2020, T-1 à celle entre mars 2021 à fin mai 2021 et mars 2020 à fin mai 2020 ... Évolution des encaissements Données cumulées du 1er janvier 2021 à fin septembre 2021 Montant en millions d'€ Évolution entre septembre 2021/2020 Encaissements 1 860,8 - 7,7 % Suivi des encaissements Suivi des restes à recouvrer (impayés) des entreprises payant mensuellement Évolution des échéances à 30 jours Taux : 5,14 % (août 2021) Évolution 2021/2020 (septembre) : + 1,29 point Évolution des échéances à 90 jours Taux : 4,94 % (août 2021) Évolution 2021/2020 (septembre) : - 6,78 points Par secteur d'activité suivi à 30 jours Taux en montant Evolution 2021/2020 en nombre de points Industrie 1,34% - 4.21 Construction 4,49% 1,22 Commerce 2,77% - 0,59 Hébergement - Restauration 29,26% 23,07 Autres services 1,34% - 1,28 Intérim 0,26% - 0,35 => Hébergement/restauration le secteur le plus impacté Par secteur d'activité suivi à 30 jours Annecy 4,51% - 0,08 Bonneville 5,64% 1,72 Saint-Julien-en-Genevois 5,00% 2,03 Thonon-les-Bains 6,42% 4,37 Immatriculations / Radiations Immatriculations / Radiations (CCI Haute-Savoie/Chambre de Métiers et de l’Artisanat) Evolution des immatriculations et des radiations Registre du Commerce et des Sociétés immatriculations radiations 1Tr.21 2Tr.21 3Tr.21 4Tr.21 0 500 1000 1500 2000 2500 Au 4ème trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés sont : 1 450 nouvelles immatriculations, dont 31.4 % sont des micro-entrepreneurs, 462 radiations, dont 20.6 % sont des micro-entrepreneurs. Répertoire des Métiers et de l’Artisanat immatriculations radiations 1Tr.21 2Tr.21 3Tr.21 4Tr.21 0 500 1000 1500 2000 Au 4ème trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Répertoire des Métiers sont : 824 nouvelles immatriculations, dont 87 % sont des micro-entrepreneurs, 273 radiations, dont 66 % sont des micro-entrepreneurs. Situation dans le canton de Genève Situation dans le canton de Genève (Office Cantonal de Statistiques de Genève) L’économie Genevoise continue de croître en seconde partie d'année En Suisse, l’économie est en forte croissance. Dans le canton de Genève, la conjoncture est également favorable. Ainsi, en novembre, les entreprises considèrent que la situation des affaires est globalement bonne. Leurs perspectives sont de plus optimistes. En novembre, la situation dans l’industrie demeure satisfaisante. Pour les trois prochains mois, les chefs d’entreprise prévoient une hausse des entrées de commandes et de la production. Dans les services financiers, la marche des affaires est jugée bonne en novembre et cette évolution positive devrait se maintenir à court terme. Sur le marché immobilier, au 3ème trimestre 2021, la situation est considérée comme bonne et la marche des affaires devrait s’améliorer. En novembre, dans la construction, la marche des affaires se dégrade dans le gros œuvre et devient mauvaise, avec des perspectives pessimistes. En revanche, dans le second œuvre, la situation des affaires reste bonne et les perspectives sont plutôt favorables. En novembre, la situation des affaires dans le commerce de détail demeure considérée comme bonne dans l’alimentaire et satisfaisante dans le non-alimentaire. Pour les trois à six prochains mois, les perspectives émises par les commerçants sont favorables, tant dans l’alimentaire que dans le non-alimentaire. Dans la restauration, la situation des affaires reste mauvaise, mais de façon moins marquée qu’auparavant. A un horizon de six mois, les restaurateurs sont pessimistes. Indicateur de la situation des affaires Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève En savoir plus ici