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74 - Industrie 2022 master 1669022876 L'Industrie en Haute-Savoie L'industrie en Haute-Savoie Édition 2022 Sommaire Sommaire Chiffres clés 3 L'industrie dans l'économie haut-savoyarde 4 L'industrie par branche : nombre et évolutions des établissements 5 L'industrie par branche : nombre et évolutions des salariés du secteur privé 8 Cartographie par arrondissement 10 Créations d'établissements 11 Quelques filières marqueurs du territoire 12 Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" 13 Sources, délimitations du secteur et contact 14 Chiffres clés Chiffres clés 5 334 établissements + 4.5 %/2019 + 5.8 % en France 44 245 salariés + 0.9 %/2020 + 0.6 % en France 724 créations + 20.0 % /2020 + 21.1 % en France L'industrie dans l'économie haut-savoyarde L'industrie dans l'économie haut-savoyarde Les établissements Poids des établissements dans l'économie départementale en 2020 10 924 (12,2%)10 924 (12,2%) 17 042 (19,1%)17 042 (19,1%) 5 334 (6,0%)5 334 (6,0%) 48 198 (54,0%)48 198 (54,0%) 7 691 (8,6%)7 691 (8,6%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : INSEE , champ marchand non agricole au 31/12/2020 Au 31/12/2020, le département de la Haute-Savoie recense 89 189 établissements, dont 5 334 appartiennent à l'industrie. Ce secteur représente 6.0 % du nombre total d’établissements (stable par rapport à 2019). Le nombre d’établissements de l'industrie est en hausse constante depuis 2010. Les salariés du secteur privé Poids des salariés dans l'économie départementale en 2021 18 885 (8,8%)18 885 (8,8%) 44 196 (20,5%)44 196 (20,5%) 44 245 (20,5%)44 245 (20,5%) 78 655 (36,5%)78 655 (36,5%) 29 503 (13,7%)29 503 (13,7%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : URSSAF au 31/12/2021 À fin 2021, le secteur de l'industrie emploie 44 245 salariés sur les 215 484 que comptabilise la Haute-Savoie, ce qui représente 20.5 % des effectifs départementaux (poids en légère baisse par rapport à 2020). L'industrie par branche : nombre et évolution des établissements Le secteur de l'industrie par branche : Établissements : stock et évolution (source INSEE, champ marchand non agricole au 31/12/2020) Etablissements 2020 Poids Evolution depuis 2019 Evolution depuis 2009 Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements 1181 22.2% 6.1% 41.6% Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 964 18.1% 2.8% 22.2% Fabrication de machines et équipements n.c.a. 124 2.3% -1.6% -10.8% Fabrication de matériels de transport 64 1.2% 16.4% 64.1% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 273 5.1% 0.7% 16.2% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 71 1.3% -6.6% -6.6% Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 507 9.5% 16.0% 181.7% Fabrication d'équipements électriques 59 1.1% 11.3% 5.4% Industrie chimique 57 1.1% 21.3% 58.3% Industrie extractive 59 1.1% -6.3% -4.8% Industrie phamaceutique 7 0.1% 16.7% 40.0% Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 887 16.6% 0.3% -0.6% Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 184 3.5% 1.7% 5.1% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 292 5.5% 2.5% 69.8% Travail du bois, industries du papier et imprimerie 605 11.3% 6.7% 47.2% Total général 5334 100% 4.5% 30.1% Autres industries manufacturières réparation et installation de machines et d'équipements Fabrication de denrées alimentaires de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de machines et équipements n.c.a. Fabrication de matériels de transport Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques Fabrication de textiles industries de l'habillement industrie du cuir et de la chaussure Fabrication d'équipements électriques Industrie chimique Industrie extractive Industrie phamaceutique Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Production et distribution d'eau assainissement gestion des déchets et dépollution Production et distribution d'électricité de gaz de vapeur et d'air conditionné Travail du bois industries du papier et imprimerie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 50 100 150 200 250 300 Fin 2020, trois branches concentrent près de 60 % des établissements : les autres industries manufacturières* (22.1 %), la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (18,1 %), et la métallurgie (16.6 %). * Meubles, bijouterie, articles de sport, jouets, matériel médico-chirurgical, lunettes, réparation, etc. Répartition des établissements par tranche d’effectif Nombre d'établissements 0 salarié de 1 à 5 salariés de 6 à 9 salariés de 10 à 49 salariés de 50 à 199 salariés + de 200 salariés total Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements 879 74.4% 201 17.0% 38 3.2% 49 4.2% 9 0.8% 5 0.4% 1181 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 378 39.2% 324 33.6% 117 12.2% 130 13.5% 10 1.0% 5 0.5% 964 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 47 37.9% 21 16.9% 6 4.8% 30 24.2% 12 9.7% 8 6.5% 124 Fabrication de matériels de transport 41 64.1% 10 15.6% 1 1.6% 7 10.9% 3 4.7% 2 3.1% 64 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 152 55.7% 61 22.3% 21 7.7% 31 11.4% 8 2.9% 0 0.0% 273 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 35 49.3% 6 8.5% 4 5.6% 20 28.2% 4 5.6% 2 2.8% 71 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 463 91.3% 32 6.3% 1 0.2% 7 1.4% 4 0.8% 0 0.0% 507 Fabrication d'équipements électriques 22 37.3% 10 16.9% 6 10.2% 13 22.0% 6 10.2% 2 3.4% 59 Industrie chimique 35 61.4% 7 12.3% 2 3.5% 7 12.3% 5 8.8% 1 1.7% 57 Industrie extractive 26 44.0% 20 33.9% 6 10.2% 7 11.9% 0 0.0% 0 0.0% 59 Industrie phamaceutique 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 28.6% 2 28.6% 3 42.8% 7 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 296 33.4% 233 26.3% 89 10.0% 220 24.8% 44 5.0% 5 0.5% 887 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 106 57.6% 24 13.0% 16 8.7% 36 19.6% 2 1.1% 0 0.0% 184 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 244 83.5% 15 5.1% 4 1.4% 23 7.9% 6 2.1% 0 0.0% 292 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 463 76.5% 87 14.4% 20 3.3% 29 4.8% 5 0.8% 1 0.2% 605 Total 3187 59.8% 1051 19.7% 331 6.2% 611 11.5% 120 2.2% 34 0.6% 5334 L’industrie est un secteur où la main-d’œuvre est fondamentale : sur les 506 établissements de + de 50 salariés que compte la Haute-Savoie, 1/3 appartiennent à l’industrie, soit 154 établissements. L'industrie par branche : nombre et évolution des salariés Le secteur de l'industrie par branche : Salariés du secteur privé : stock et évolution Source : URSSAF au 31/12/2021 Effectifs 2021 Poids Evolution depuis 2020 Evolution depuis 2009 Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements 4891 11.0% 0.7% 5.4% Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 6454 14.6% 3.9% 31.0% Fabrication de machines et équipements n.c.a. 6774 15.3% 0.5% 7.1% Fabrication de matériels de transport 1401 3.2% 0.4% -6.7% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, autres produits minéraux non métalliques 1849 4.2% 0.7% -4.7% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1542 3.5% 1.0% -1.0% Fabrication de textiles, industries de l'habillement, du cuir et de la chaussure 586 1.3% 1.6% -8.9% Fabrication d'équipements électriques 2286 5.2% 3.3% -4.6% Industrie chimique 844 1.9% 1.4% 4.5% Industrie extractive 252 0.6% 2.9% 31.9% Industrie phamaceutique 1418 3.2% -0.2% 31.9% Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 12509 28.3% -0.9% -16.0% Production et distribution d'eau , assainissement, gestion des déchets et dépollution 1209 2.7% 5.9% 39.9% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 978 2.2% -0.9% -15.4% Travail du bois, industries du papier et imprimerie 1252 2.8% 1.5% -8.1% Total général 44245 100% 0.9% -0.1% Autres industries manufacturières réparation et installation de machines et d'équipements Fabrication de denrées alimentaires de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de machines et équipements n.c.a. Fabrication de matériels de transport Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques Fabrication de textiles industries de l'habillement industrie du cuir et de la chaussure Fabrication d'équipements électriques Industrie chimique Industrie extractive Industrie phamaceutique Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Production et distribution d'eau assainissement gestion des déchets et dépollution Production et distribution d'électricité de gaz de vapeur et d'air conditionné Travail du bois industries du papier et imprimerie 2010 2012 2014 2016 2018 2020 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Quatre branches concentrent à elles seules près des 3/4 des salariés : la métallurgie (28.3 %), la fabrication de machines et équipements (15.3 %), la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (14.6 %), et les autres industries manufacturières* (11.0 %). Remarque : Le secteur de l’industrie représente 35 % des emplois sur le marché de l’intérim ; le taux de recours à l’intérim de l’industrie -part des intérimaires de l’industrie dans l’emploi salarié de l’industrie, y compris intérim- est de 8 % (source : Dares / 2ème trimestre 2022) * Meubles, bijouterie, articles de sport, jouets, matériel médico-chirurgical, lunettes, réparation, etc. Cartographie par arrondissement Cartographie de l'industrie par arrondissement : Créations d'établissements Créations d’établissements en 2021 Poids des créations dans l'économie départementale en 2021 1 281 (8,7%)1 281 (8,7%) 2 427 (16,6%)2 427 (16,6%) 724 (4,9%)724 (4,9%) 9 368 (64,0%)9 368 (64,0%) 848 (5,8%)848 (5,8%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : INSEE, champ marchand non agricole en 2021 La Haute-Savoie enregistre 14 648 créations en 2021, dont 4.9 % dans le secteur de l’industrie (poids stable par rapport à 2020). L’industrie est le secteur qui enregistre le plus faible nombre de créations d’établissements. Une des raisons est la nécessité d’un apport en capital conséquent. Créations établissements 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020 2021 Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements 118 90 104 91 94 166 154 200 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 58 35 52 64 67 64 86 104 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 8 10 5 1 9 4 4 5 Fabrication de matériels de transport 6 2 2 3 4 5 8 15 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 15 23 17 27 17 22 25 35 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 3 4 8 2 4 6 4 8 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 38 35 55 61 62 120 138 144 Fabrication d'équipements électriques 2 0 2 8 2 4 3 6 Industrie chimique 0 2 4 4 3 9 17 20 Industrie extractive 1 0 2 0 2 1 1 2 Industrie phamaceutique 0 0 1 0 0 0 0 0 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 23 34 27 32 32 35 42 36 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 14 12 15 7 8 13 27 23 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 11 26 21 19 11 44 12 41 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 25 50 86 62 52 85 82 85 Total général 322 323 401 381 367 578 603 724 Quelques filières marqueurs du territoire Quelques filières marqueurs du territoire Zoom sur le décolletage 641 établissements composent la branche du « décolletage* » au sens large fin 2020, dont 55.4 % pour le décolletage, 34.3 % pour la mécanique industrielle, et 10.3 % pour le traitement et revêtement des métaux. A fin 2009, ce chiffre s’élevait à 689 établissements. Pour la première fois, tous les secteurs connaissent une légére baisse de leur nombre d'établissements ; - 1.5 % pour le traitement et revêtement des métaux, - 1.4 % pour le décolletage et - 0.5 % pour la mécanique industrielle. En 2020, le « décolletage* » au sens large compte 8 685 emplois salariés, dont 68 % pour le décolletage, 19 % pour la mécanique industrielle, et 12 % pour le traitement et revêtement des métaux. Par rapport à 2020, seule la branche mécanique industrielle est en hausse. Le décolletage enregistre une baisse que ce soit par rapport à 2009 ou à 2020 (- 19 % et - 1.9 %) Chiffre d’affaires : environ 2 milliards d’euros dont plus de la moitié pour le marché Automobile, suivi par l’Aéronautique, l’Electrotechnique et le Médical ; le taux d’exportation est de 41,6% (source : SNDec) Plusieurs entreprises de la filière sont membres du Pôle de compétivités CIMES dont le siège est situé en dehors du Massif des Alpes. Principaux enjeux : au-delà des problématiques conjoncturelles (hausse des matières premières et de l’énergie), la filière doit relever le défi de la diversification Produits et Marchés, au regard de la fin programmée du moteur thermique en Europe en 2035. *Le décolletage, au sens large, comprend toutes les activités liées au décolletage mais aussi de traitement des métaux et de mécanique. Il regroupe trois codes APE (2561Z, 2562A, 2562B) réunis dans la nomenclature Insee dans un sous-ensemble appelé « 25.6 : Traitement et revêtement des métaux ; usinage » Zoom sur l’industrie Outdoor La filière des Sports Outdoor compte 198 entreprises en Haute-Savoie (+ 14 % par rapport à 2019), dont 2 des 4 Entreprises de Taille Intermédiaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Salomon et Quechua). 3 autres établissements comptent plus de 100 emplois (Rossignol Dynastar, Mavic et Millet). Au total, ces 5 entreprises rassemblent à elles seules 65 % des emplois et 86% du CA de la filière dans le département. La filière haut-savoyarde emploie 2 995 personnes (+ 1 % par rapport à 2019) et réalise un chiffre d’affaires de 3,39 Mds d’€ (+ 6 %). 51 % des entreprises ont une activité internationale ; la part de l’export dans le chiffre d’affaires des entreprises tournées vers l’étranger est en moyenne de 31 %. Principaux enjeux : entre obligations réglementaires et contraintes du marché, l’industrie outdoor doit opérer sa transition transition environnementale afin de concilier amélioration du business et préservation du terrain de jeu de la filière. Source : Observatoire de la filière des sports outdoor (OSV / Département de la Haute-Savoie) Zoom sur les industries agro-alimentaires La filière agro-alimentaire compte 960 établissements et près de 6 500 emplois en Haute-Savoie, avec une progression de + 25 % en 10 ans, qu’il s’agisse des établissements ou des effectifs. 3 principales branches constituent cette filière dans le département : les boulangeries-pâtisseries, les boissons et les produits laitiers. Il s’agit d’une activité fortement exportatrice, avec 325 ME d’exportations en 2021 (soit 6 % de l’export haut-savoyard, à 5,5 milliards). Plusieurs entreprises du territoire sont par ailleurs des leaders internationaux tels que les Eaux d’Evian, le Groupe Entremont, Cereal Partners France / Nestlé ou encore Fruité. La filière de l’agro-alimentaire -secteur peu délocalisable et en lien étroit avec le territoire- s’appuie sur plusieurs atouts en Haute-Savoie et notamment : son dynamisme et sa croissance continue ; des formations reconnues, en particulier l’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes (La Roche sur Foron) ou encore le Campus de Groisy ; des labels Qualité (IGP, AOP, démarche Savoie Mont-Blanc Excellence) ; et des retombées concrètes en matière de tourisme et de marketing territorial. Principaux enjeux : la filière est aujourd’hui mobilisée sur des sujets tels que les approvisionnements en matières premières et les circuits courts, la transition environnementale mais aussi la gestion de la ressource en eau, etc. Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" Version imprimable : Sources, délimitations du secteur et contact Sources CCI Haute-Savoie/Consulaire/Baseco - ACOSS – URSSAF – INSEE Délimitations du secteur Répartition selon la classification en A38 de la nomenclature agrégée NAF-2008 de l’INSEE Contact jgheno@haute-savoie.cci.fr