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38 - Industrie 2022 master 1668780584 L'Industrie en Isère L'industrie en Isère Édition 2022 Sommaire Sommaire Chiffres clés 3 L'industrie dans l'économie iséroise 4 L'industrie par branche : nombre et évolutions des établissements 5 L'industrie par branche : nombre et évolutions des salariés du secteur privé 8 Cartographie par arrondissement 10 Créations d'établissements 11 Quelques filières marqueurs du territoire 12 Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" 14 Sources, délimitations du secteur et contact 15 Chiffres clés Chiffres clés 8 642 établissements + 4.9 %/2019 + 5.8 % en France 80 394 salariés + 1.9 %/2020 + 0.6 % en France 1 452 créations + 34 % /2020 + 21.1 % en France L'industrie dans l'économie iséroise L'industrie dans l'économie iséroise Les établissements Poids des établissements dans l'économie départementale en 2020 16 099 (13,8%)16 099 (13,8%) 23 457 (20,1%)23 457 (20,1%) 8 642 (7,4%)8 642 (7,4%) 61 178 (52,4%)61 178 (52,4%) 7 418 (6,4%)7 418 (6,4%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : INSEE , champ marchand non agricole au 31/12/2020 Au 31/12/2020, le département de l'Isère recense 116 794 établissements, dont 8 642 appartiennent à l'industrie. Ce secteur représente 7.4 % du nombre total d’établissements (poids en identique par rapport à 2019). Le nombre d’établissements de l'industrie est en hausse constante depuis 2010. Les salariés du secteur privé Poids des salariés dans l'économie départementale en 2021 29 635 (8,4%)29 635 (8,4%) 60 033 (17,0%)60 033 (17,0%) 80 394 (22,8%)80 394 (22,8%) 163 838 (46,4%)163 838 (46,4%) 19 184 (5,4%)19 184 (5,4%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : URSSAF au 31/12/2021 À fin 2021, le secteur de l'industrie emploie 80 394 salariés sur les 353 084 que comptabilise l'Isère, ce qui représente 22.8 % des effectifs départementaux (poids en légère baisse par rapport à 2020). L'industrie par branche : nombre et évolution des établissements Le secteur de l'industrie par branche : Établissements : stock et évolution (source INSEE, champ marchand non agricole au 31/12/2020) Chiffres Etablissements 2020 Poids Evolution depuis 2019 Evolution depuis 2009 Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 1940 22,4% 3,8% 37,1% Cokéfaction et raffinage 2 0,0% 0,0% -33,3% Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 1354 15,7% 3,0% 20,2% Fabrication de machines et équipements n.c.a. 234 2,7% 0,4% -11,4% Fabrication de matériels de transport 85 1,0% 2,4% 39,3% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 513 5,9% 0,4% 12,7% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 204 2,4% 2,5% 20,0% Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 777 9,0% 13,6% 134,0% Fabrication d'équipements électriques 151 1,7% 6,3% 22,8% Industrie chimique 131 1,5% 0,0% 40,9% Industrie extractive 88 1,0% 0,0% 12,8% Industrie phamaceutique 14 0,2% 7,7% -12,5% Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 844 9,8% 4,7% 33,8% Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 397 4,6% 1,5% 15,1% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 915 10,6% 10,9% 147,3% Travail du bois, industries du papier et imprimerie 993 11,5% 4,6% 48,4% Total général 8642 100% 4,9% 40,5% Autres industries manufacturières réparation et installation de machines et d'équipements Cokéfaction et raffinage Fabrication de denrées alimentaires de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de machines et équipements n.c.a. Fabrication de matériels de transport Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques Fabrication de textiles industries de l'habillement industrie du cuir et de la chaussure Fabrication d'équipements électriques Industrie chimique Industrie extractive Industrie phamaceutique Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Production et distribution d'eau assainissement gestion des déchets et dépollution Production et distribution d'électricité de gaz de vapeur et d'air conditionné Travail du bois industries du papier et imprimerie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 50 100 150 200 250 300 Fin 2020, quatre branches concentrent 60 % des établissements : les autres industries manufacturières* (22.5 %), la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (15.7 %), le travail du bois, industries du papier et imprimerie (11.5 %) et la production et distribution d'électricité, de gaz, ... (10.6 %). * Meubles, bijouterie, articles de sport, jouets, matériel médico-chirurgical, lunettes, réparation, etc. Répartition des établissements par tranche d’effectif Nombre d'établissements 0 salarié de 1 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 199 salariés + de 200 salariés total Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 1360 70,1% 367 18,9% 79 4,1% 110 5,7% 21 1,1% 3 0,2% 1940 Cokéfaction et raffinage 1 50,0% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 638 47,1% 447 33,0% 132 9,7% 121 8,9% 10 0,7% 6 0,4% 1354 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 87 37,2% 45 19,2% 19 8,1% 55 23,5% 20 8,5% 8 3,4% 234 Fabrication de matériels de transport 49 57,6% 12 14,1% 7 8,2% 12 14,1% 3 3,5% 2 2,4% 85 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 264 51,5% 112 21,8% 36 7,0% 77 15,0% 21 4,1% 3 0,6% 513 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 86 42,2% 37 18,1% 14 6,9% 41 20,1% 17 8,3% 9 4,4% 204 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 678 87,3% 39 5,0% 8 1,0% 33 4,2% 15 1,9% 4 0,5% 777 Fabrication d'équipements électriques 65 43,0% 19 12,6% 8 5,3% 26 17,2% 23 15,2% 10 6,6% 151 Industrie chimique 63 48,1% 22 16,8% 9 6,9% 18 13,7% 15 11,5% 4 3,1% 131 Industrie extractive 40 45,5% 22 25,0% 9 10,2% 17 19,3% 0 0,0% 0 0,0% 88 Industrie phamaceutique 1 7,1% 0 0,0% 2 14,3% 5 35,7% 4 28,6% 2 14,3% 14 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 369 43,7% 176 20,9% 80 9,5% 186 22,0% 29 3,4% 4 0,5% 844 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 244 61,5% 68 17,1% 22 5,5% 52 13,1% 11 2,8% 0 0,0% 397 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 816 89,2% 30 3,3% 11 1,2% 37 4,0% 16 1,7% 5 0,5% 915 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 745 75,0% 125 12,6% 40 4,0% 71 7,2% 10 1,0% 2 0,2% 993 Total 5506 63,7% 1522 17,6% 476 5,5% 861 10,0% 215 2,5% 62 0,7% 8642 L’industrie est un secteur où la main-d’œuvre est fondamentale : sur les 959 établissements de + de 50 salariés que compte l'Isère, plus 1/4 appartiennent à l’industrie, soit 277 établissements. L'industrie par branche : nombre et évolution des salariés du secteur privé Le secteur de l'industrie par branche : Salariés du secteur privé : stock et évolution Source : URSSAF au 31/12/2021 Chiffres Effectifs 2021 Poids Evolution depuis 2020 Evolution depuis 2009 Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 8031 10,0% 3,3% -3,9% Cokéfaction et raffinage 1 0,0% 0,0% -99,3% Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 6530 8,1% 5,5% 8,3% Fabrication de machines et équipements n.c.a. 7659 9,5% 0,8% -8,9% Fabrication de matériels de transport 1466 1,8% 2,5% 30,3% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 5794 7,2% 2,3% -5,6% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 14030 17,5% 4,7% 7,0% Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 3572 4,4% 2,9% 3,7% Fabrication d'équipements électriques 8103 10,1% -2,5% -11,1% Industrie chimique 3702 4,6% -0,5% -5,8% Industrie extractive 449 0,6% 0,7% -21,1% Industrie phamaceutique 1311 1,6% 4,5% 64,9% Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 9329 11,6% -0,8% -19,0% Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 2384 3,0% 4,0% 21,4% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 4459 5,5% 0,3% -1,2% Travail du bois, industries du papier et imprimerie 3574 4,4% 1,9% -14,8% Total général 80394 100% 1,9% -3,5% Autres industries manufacturières réparation et installation de machines et d'équipements Cokéfaction et raffinage Fabrication de denrées alimentaires de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de machines et équipements n.c.a. Fabrication de matériels de transport Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques Fabrication de textiles industries de l'habillement industrie du cuir et de la chaussure Fabrication d'équipements électriques Industrie chimique Industrie extractive Industrie phamaceutique Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Production et distribution d'eau assainissement gestion des déchets et dépollution Production et distribution d'électricité de gaz de vapeur et d'air conditionné Travail du bois industries du papier et imprimerie 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 25 50 75 100 125 150 175 Trois branches concentrent à elles seules près d'1/3 des salariés : la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (17.5 %), la métallurgie (11.6 %) et la fabrication d'équipements électriques (10.1 %). Remarque : Le secteur de l’industrie représente 35 % des emplois sur le marché de l’intérim ; le taux de recours à l’intérim de l’industrie -part des intérimaires de l’industrie dans l’emploi salarié de l’industrie, y compris intérim- est de 8 % (source : Dares / 2ème trimestre 2022) Cartographie par arrondissement Cartographie de l'industrie par arrondissement : Créations d'établissements Créations d’établissements en 2021 Poids des créations dans l'économie départementale en 2021 2 264 (11,0%)2 264 (11,0%) 3 322 (16,2%)3 322 (16,2%) 1 452 (7,1%)1 452 (7,1%) 12 643 (61,5%)12 643 (61,5%) 870 (4,2%)870 (4,2%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : INSEE, champ marchand non agricole en 2021 L'Isère enregistre 20 551 créations en 2021, dont 7.1 % dans le secteur de l’industrie (poids en hausse par rapport à 2020). L’industrie est le secteur qui enregistre le plus faible nombre de créations d’établissements après le tourisme. Une des raisons est la nécessité d’un apport en capital conséquent. Créations établissements 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020 2021 Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 179 200 195 152 165 289 265 400 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 69 93 89 74 87 109 114 166 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 10 14 10 6 9 14 8 15 Fabrication de matériels de transport 4 4 3 11 5 9 17 18 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 38 25 28 20 18 50 38 72 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 11 27 12 19 12 19 13 16 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 68 75 94 69 72 175 210 230 Fabrication d'équipements électriques 8 6 14 4 8 9 15 11 Industrie chimique 5 6 3 8 10 18 14 15 Industrie extractive 2 3 5 7 1 2 5 Industrie phamaceutique 3 2 1 1 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 45 60 59 49 42 73 74 78 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 22 57 37 33 41 43 54 78 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 40 60 49 51 63 129 140 208 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 84 116 143 108 77 141 121 140 Total général 588 748 741 612 610 1080 1084 1452 Quelques filières marqueurs du territoire Quelques filières marqueurs du territoire Zoom sur la filière électronique/numérique La région grenobloise bénéficie d’un écosystème favorable dans lequel coexistent entreprises à la pointe de la microélectronique et du numérique, laboratoires de recherche et établissements d’enseignement de renommée internationale. La filière représente 40 000 emplois (23 000 emplois dans l’électronique et 17 000 emplois dans le secteur numérique). Le territoire isérois constitue le premier pôle français en termes d’emplois dans la microélectronique, bénéficiant de l’implantation d’entreprises leaders comme STMicroelectronics, Soitec… Pôle de compétitivité soutenant la filière : Minalogic qui fédère plus de 500 membres et dont le siège est basé à Grenoble. Le collectif French Tech in the Alps participe également au rayonnement de la filière numérique et fédère près de 500 membres pour la délégation de Grenoble. A noter également, la présence de MINATEC, premier campus d’innovation européen en micro et nanotechnologies qui s’appuie sur 3000 chercheurs, 1200 étudiants et 600 industriels. Zoom sur la filière chimie/Industrie de la santé/Cleantech La filière représente au global près de 20 000 emplois, principalement avec le secteur de la chimie fortement concentré sur les trois plateformes chimiques classées Seveso du département : · La Plateforme chimique de Pont-de-Claix, spécialisée dans la production de produits à base de Chlore et de soude ; cette plateforme constitue l’unique site de production de Phosgène en France ; · La Plateforme chimique de Jarrie est spécialisée dans la fabrication d’eau oxygénée, Javel, chlorate et perchlorate de sodium, chlore, et soude ; · La plateforme chimique des Roches-Roussillon abrite la chimie du phénol, du soufre, des phosphates, de la méthionine, des intermédiaires de silicones, etc. Au-delà de la « chimie pure », l’industrie de la santé est également un employeur important du département, avec un rôle à jouer en matière de souveraineté et de relocalisation industrielle (à titre d’illustration : nouvelle entité de fabrication de paracétamol par l’entreprise SEQENS en cours de construction avec ouverture annoncée pour 2024). Et la filière est à associer également au développement du secteur textile et outdoor. Plusieurs pôles de compétitivité -dont les sièges sont situés au-delà des départements alpins- soutiennent la filière en région : Axelera, Polymeris et Techtera. Zoom sur la filière énergie Le secteur de l’énergie représente 17 000 emplois (dont 15 000 dans l’industrie et 2 000 dans la R&D). Parmi les métropoles françaises, c’est d’ailleurs dans la métropole grenobloise qu’on observe la plus forte concentration d’emplois de la filière énergie. La transition énergétique y constitue une priorité, aussi bien des acteurs publics que privés. Les grands groupes, tels que Schneider Electric, Air Liquide, Siemens se mêlent à de nombreuses PME innovantes (McPhy, Inocel…). Les acteurs ont développé des compétences dans les Smart grids, piles à combustible et hydrogène, batterie et stockage d’énergie, hydroélectricité, photovoltaïque, biomasse… Pôle de compétitivité soutenant la filière : Tenerrdis qui fédère 262 membres et dont le siège est basé à Grenoble. Zoom sur la filière mécanique/métallurgie La filière représente plus de 23 000 emplois en Isère répartis dans plusieurs centaines d’entreprises : fabricants de dimension internationale (Aciéries de Bonpertuis, ARaymond, Gindre Duchavany, Calor, Poma, Caterpillar…), PME performantes et innovantes et sous-traitants. Là aussi, cette filière ne se limite pas à la « métallurgie pure » et concerne également d’autres secteurs tels que l’aménagement de la montagne, le matériel de transport ou encore les biens « Grand Public ». Le Pôle de compétitivité qui soutient la filière (et situé en dehors du massif alpin) est CIMES (Creating Integrated MEchanical Systems). Cette filière doit répondre à plusieurs enjeux et plus particulièrement s’emparer massivement des nouvelles technologies pour rester compétitive et innovante : loin d’être futuriste, cet exercice met un coup de projecteur sur des technologies pour la plupart déjà connues mais qui ne se sont pas encore largement diffusées dans le tissu de ce secteur industriel. Zoom sur la filière textile Textile : près de 800 établissements composent la filière Textile (hors commerce de détail) pour plus de 3 500 salariés, notamment sur la partie Nord Isère. La filière se compose de la Fabrication de textiles dont Tissage (activité la plus importante de cette filière), l’Industrie de l’habillement (y compris pour la filière des industries Outdoor), la fabrication de chaussures, de fibres artificielles ou synthétiques, fibres de verre, fabrication de machines pour les industries textiles et fabrication de matelas, ainsi que du Commerce de gros. De grands noms rayonnent au niveau international tels que Serge Ferrari, Groupe Porcher Textile, Hexcel Reinforcement, Rossignol… dans le textile technique, mais aussi le Groupe Hermes avec 6 sites en Nord Isère et des activités de tissage traditionnel et de la maroquinerie, ainsi que Les Tissages Perrin avec une centaine de salariés. Enjeux : le marché mondial des textiles techniques devrait croître à un taux annuel moyen de 3,5% entre 2018 et 2026 ; le marché des textiles techniques (Pôle de compétitivité Techtera) s’est développé en raison de nouveaux développements et innovations. Le marché a évolué constamment en termes de technologies, d’applications, d’innovation et de performance des produits. La majeure partie de la demande de ces produits provient de plusieurs industries d’utilisation finale, notamment l’équipement sportif, l’automobile, les vêtements de sport, la construction, la protection de l’environnement et les soins de santé, l’habillement, l’emballage et l’agriculture. A noter : Certaines entreprises (et leurs effectifs) peuvent se retrouver dans plusieurs filières ci-dessus, il convient de na pas cumuler les données. Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" Version imprimable : Sources, délimitations du secteur et contact Sources CCI Haute-Savoie/Consulaire/Baseco - ACOSS – URSSAF – INSEE Délimitations du secteur Répartition selon la classification en A38 de la nomenclature agrégée NAF-2008 de l’INSEE Contact jgheno@haute-savoie.cci.fr