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EcoMétéo 3e trimestre 2024 master d75190b3-dea0-49fb-8d4a-f4fae21ae14c 1725365895 Conjoncture Haute-Savoie Conjoncture Haute-Savoie 3e trimestre 2024 Document réalisé en collaboration avec : la Chambre d'Agriculture, le MEDEF Haute-Savoie/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, L’Agence Savoie Mont Blanc, la Banque de France, Pôle Emploi, UD/DDETS, l'URSSAF, la DDT, la Direction Régionale des Douanes, le Conseil Départemental, la DGFIP. Industrie Industrie (Medef Haute-Savoie et CSM - Banque de France) Net décrochage ce trimestre Evolution du chiffre d'affaires (par rapport à T-1) Baisse Stable Hausse Solde d'opinion 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 Dans ce contexte dégradé, l’évolution du chiffre d’affaires a continué à se contracter au 3e trimestre 2024, 41 % des entreprises affichant une stabilité et surtout 35 % une baisse de leur chiffre d’affaires ce trimestre (vs 23 % au 2e trimestre 2024). Dans le même temps les entreprises répondantes n’anticipent pas de reprise à court terme puisque 30% d’entre elles prévoient un nouveau tassement de leur chiffre d’affaires au prochain trimestre. Evolution des carnets de commandes France Actuellement en France / T-1 Refus de comande Sup. à la Normale Satisfaisants Insuffisants 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 3 T24 Situation en Auvergne-Rhône-Alpes (Banque de France 09/2024) : Métallurgie et fabrication de produits métalliques : Soutenue par un accroissement des commandes, plus particulièrement sur le marché intérieur, la production enregistre une hausse sensible après les fermetures en août, plus marquées que de coutume. Cependant, certaines entreprises ont à nouveau été contraintes de mettre en place quelques jours d’activité partielle. Les prévisions s’orientent vers une légère hausse à court terme, malgré une visibilité qui se réduit et des carnets jugés un peu justes. Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux : Après des arrêts de fabrication estivaux plus importants que les années précédentes, la production se redresse sensiblement. Toutefois, les entrées d’ordres issues de la filière automobile se dégradent, alors que la branche aéronautique reste porteuse. Dans ce contexte d’attentisme en provenance des donneurs d’ordres, les carnets de commandes déjà insuffisants se creusent. L’activité peinerait à se maintenir le mois prochain. Échanges commerciaux Echanges commerciaux (Direction Régionale des Douanes du Léman) Un recul des echanges au 2e trimestre Au 2e trimestre 2024, les échanges sont orientés à la baisse par rapport au 2e trimestre 2023 : Baisse de 7.1 % pour les exportations, pour se situer à 1 531 millions Baisse de 5.7 %, pour les importations, pour se situer à 1 159 millions La balance commerciale reste excédentaire à 372 millions Palmarès pays pour la période du 3T23 au 2T24 : - exportateurs : Allemagne, Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Pays-Bas, Italie, etc. - importateurs : Allemagne, Italie, Suisse, Chine, Espagne, etc. Importations Exportations Solde 2Tr23 3Tr23 4Tr23 1Tr24 2Tr2024 0 500 1 000 1 500 2 000 Palmarès produits 3e Tr. 2023 - 2e Tr. 2024 Principaux produits à l'exportation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Machines et équipements d'usage général 856 14,2 1 (-1) Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 797 13,2 2 (+1) Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 557 9,2 3 (=) Matériel électrique 506 8,4 4 (=) Équipements pour automobiles 399 6,6 5 (=) Machines diverses d'usage spécifique 302 5,0 6 (=) Cuir, bagages et chaussures 249 4,1 7 (=) Boissons 202 3,4 8 (=) Instrument à usage unique, optique et dentaire 187 3,1 9 (-1) Produits chimiques divers 155 2,6 10 (-2) Produits pharmaceutiques 147 2,4 11 (=) Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 141 2,3 12(-1) Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 135 2,2 13 (+4) Déchets industriels 126 2,1 14 (=) Produits en plastique 108 1,8 15 (=) Autres 1157 19,2 Total 6024 100 Principaux produits à l'importation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Machines et équipements d'usage général 535 11,7 1 (-1) Matériel électrique 390 8,5 2 (-2) Produits chimiques divers 274 6,0 3 (-9) Metaux non ferreux 260 5,7 4 (-12) Produits chimiques de base, produits azoté 240 5,3 5 (-14) Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 238 5,2 6 (+3) Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 223 4,9 7 (-13) Machines diverses d'usage spécifique 157 3,4 8 (+2) Produits de la construction automobile 156 3,4 9 (-20) Machines-outils 145 3,2 10 (-13) Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 145 3,2 11 (-2) Produits laitiers et glaces 138 3,0 12 (-6) Produits en plastique 133 2,9 13 (-2) Articles d'habillement 126 2,7 14 (-11) Bois, articles en bois 111 2,4 15 (-19) Autres 1309 28,6 Total 4580 100 *il s'agit de l'évolution par rapport au rang antérieur. Ce dernier correspond à la période des 4 trimestres un an auparavant. En savoir plus sur le Kiosque.finances.gouv ici Commerce de détail Commerce de détail (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une activité qui reste atone Un chiffre d'affaires et un niveau de fréquentation toujours en recul Des indicateurs financiers qui restent stables Des investissements qui évoluent positivement pour l'alimentaire Des niveaux d'activité à 3 mois plus optimistes pour l'équipement de la maison et l'alimentaire Des niveaux de confiance qui s'améliorent pour l'avenir de l'entreprise mais qui se contractent pour le secteur d'activité Évolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Investissements Effectifs Trésorerie 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 1Tr24 2Tr24 3Tr2024 -40 -30 -20 -10 0 10 20 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Évolution par indicateur (par rapport à la même période de l’année précédente) Chiffre d'affaires Ce trimestre encore, on observe un recul des chiffres d'affaires pour 48 % des panélistes (+4 points/2T2024 et +6 points/3T2023). 35 % connaissent des baisses supérieures à 10 %. La tendance est la même pour la majorité des secteurs, a l'exception de l'équipement de la personne où 1/4 note une augmentation de CA. Quant au secteur de l'équipement de la maison, on observe un ralentissement du nombre de panélistes "en baisse" au profit d'une stabilité. Ces tendances s'expliquent en grande partie par une conjoncture économique morose, des conditions météorologiques peu favorables et une série de travaux perturbant différents territoires. Evolution des chiffres d'affaires partrimestre Hausse Stable Baisse 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 3 T24 Zoom par branche Baisse Stable Hausse Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 0 20 40 60 Fréquentation La fréquentation continue de se dégrader pour 60 % des répondants. Cette tendance reste toujours plus marquée pour le secteur équipement de la personne et équipement de le maison où près des 3/4 constatent une diminution de la fréquentation. Evolution de la fréquentation partrimestre Hausse Stable Baisse 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 3 T24 Zoom par branche Baisse Stable Hausse Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 0 25 50 75 100 Panier moyen Le panier moyen demeure globalement stable pour pratiquement la moitié des panéliste, bien qu'on observe une légère augmentation du nombre de répondant signalant une hausse. Dans le secteur alimentaire, 48 % des panélistes constatent une baisse du panier moyen, mais 1/4 d'entre eux enregistrent tout de même une hausse (7 % au 3T2023). Evolution du panier moyen par trimestre Hausse Stable Baisse 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 3 T24 Zoom par secteur Baisse Stable Hausse 0 1 2 3 4 0 20 40 60 80 Pour consulter la note dans son intégralité : "Baromètre 3e trimestre 2024" Services Services (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une conjoncture en retrait Baisse des chiffres d'affaires à l'exception du transport qui reste stable Dégradation des indicateurs pour la restauration et les services aux entreprises Maintien de l'activité à 3 mois sauf pour les services aux entreprises qui craignent une baisse Des niveaux de confiance positifs pour tous les secteurs Evolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Investissements Effectifs Trésorerie 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 1Tr24 2Tr24 3Tr2 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Evolution par indicateur (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Ce trimestre, les chiffres d'affaires sont orientés à la baisse pour 42 % des panélistes, avec 45 % d'entre eux qui subissent des baisses supérieures à 10%. La tendance s'observe pour tous les secteurs, à l'exception du transport, où 68 % de panélistes signalent une stabilité(contrairement à la tendance régionale). A noter que même si la situation reste difficile pour l'immobilier, avec un état d'esprit de 2.9, le pourcentage de répondants enregistrant une baisse diminue (56 % au 2eT24 et 53 % au 3eT23). Les raisons principalement évoquées pour la baisse de chiffres d'affaires restent la conjoncture économique défavorable, les conditions météorologiques et l'inflation Evolution des chiffres d'affaires partrimestre Hausse Stable Baisse 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 3 T24 Zoom par branche Baisse Stable Hausse Activitésimmobilières Restauration Services auxentreprises Transport 0 20 40 60 80 Nombre de client Le nombre de client se dégrade ce trimestre avec 43 % qui enregistrent une baisse (36 % au 2T24 et 35 % au 3T23). Par secteur d'activité, la restauration et les services aux entreprises sont les plus touchés par cette baisse de clientèle Evolution du nombre de client partrimestre Hausse Stable Baisse 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 3 T24 Zoom par branche Baisse Stable Hausse Activitésimmobilières Restauration Services auxentreprises Transport 0 20 40 60 80 Pour consulter la note dans son intégralité : "Baromètre 3e trimestre 2024" Construction Construction (Direction Départementale des Territoires) La baisse se poursuit pour les logements Logements autorisés Logements commencés Sur 12 mois glissants à fin septembre 2023 Sur 12 mois glissants à fin septembre 2024 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 Logements autorisés : En Haute-Savoie sur 12 mois glissants, le nombre de logements autorisés a diminué de plus de 11 %. Logements commencés : En Haute-Savoie sur 12 mois glissants, le nombre de logements commencés a diminué de plus de 20 %. La demande locative sociale (source : système national d’enregistrement – SNE) : Fin août 2024, 35 709 ménages sont en attente d’un logement locatif social. En un an, la demande a augmenté de 13%. Parmi les demandeurs, 31 754 sont éligibles à un logement social et 19 324 éligibles à un PLAI, soit 61 % d’entre eux. Le recours aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique : D'octobre 2023 à fin septembre 2024, le nombre de foyers aidés par MPR est en baisse de 41% de logements financés, et avec un montant d’aides engagées de 7.83 M €. Des locaux commencés en baisse Locaux autorisés Locaux commencés Sur 12 mois glissants à fin septembre 2023 Sur 12 mois glissants à fin septembre 2024 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Les locaux (en m² de surface de plancher) : Locaux autorisés : Sur la Haute-Savoie sur les 12 mois glissants, la surface des locaux autorisés a baissé de plus 8 %. Locaux commencés : Sur la Haute-Savoie sur le 12 glissants, la surface des locaux commencés a diminué de plus de 28 %. Tourisme Tourisme (Agence Savoie Mont Blanc Tourisme) Une saison estivale stable Pour cet été 2024, la fréquentation touristique de la Haute-Savoie devrait être en stabilité par rapport à l’été précédent, ceci sur la base du remplissage des hébergements marchands, seules données disponibles pour l’instant : Le taux d’occupation s’élève au global à 57% pour la période de début juin à fin septembre, un taux en stabilité par rapport à celui de l’été 2023. Si les mois de juin, juillet et septembre affichent chacun une légère baisse comprise entre 2 et 3 points par rapport à l’été dernier, c’est le mois d’août qui progresse très nettement avec un très bon TO de 79% et une augmentation de + 7 points comparativement à août 2024. Juin TO = 41% -2 points Juillet TO = 64% -2 points Septembre TO = 42% -3 points Un été 2024 haut savoyard que l’on pourra donc qualifier de bonne saison estivale vue du prisme de la fréquentation. Il n’en ressort pas moins, de l’avis des professionnels, des dépenses en retrait comparativement à l’été dernier sur fond de cherté de la vie. Fréquentation des hébergements marchands en Haute-Savoie de début juin à mi-septembre Hôtels Campings Résidence de tourisme Locatif agences Locatif (Particulier à particulier) Eté 2024 Eté 2023 0 20 40 60 80 Artisanat Artisanat Une activité "entre deux eaux" Niveau d'activité Le niveau d'activité du troisième trimestre 2024 est conforme aux prévisions pour plus de 4 entreprises sur 10. Le secteur alimentaire compte 19 % d'entreprises dont le niveau d'activité est au dessus des prévisions, alors que 54 % des entreprises de la fabrication expliquent avoir un niveau d'activité en dessous des prévisions. Pour la fin de l'année, on trouve plus de chefs d'entrepris pessimistes (33 %), qu'optimistes (27 %). Au dessus de vos prévisions Conforme à vos prévisions En dessous de vos prévision 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 3 T24 Chiffre d'affaires La tendance d'évolution du chiffre d'affaires (/aux prévisions ou même trimestre de l'année précédente) est globalement partagée entre stabilité et baisse. Seules 11 % des entreprises répondantes déclarent une hausse de leur CA. C'est dans le secteur de la fabrication que l'on retrouve la plus forte proportion d'entreprises dont le CA a baissé (66 %). Outre la variation de la demande qui reste le premier facteur de hausse ou baisse du CA des entreprises, d'autres explications remontent. L'augmentation des prix de vente, une saisonnalité défavorable et l'augmentation de la concurrence sont trois des raisons de la baisse du CA. Les solutions mises en place pour faire face à cette baisse de CA sont en priorité le développement de l'offre et l'utilisation de nouveaux canaux de communication. Pour les hausses de CA, ce sont le développement de nouveaux produits/services, le changement de stratégie commerciale et la saisonnalité qui ressortent le plus. Un quart des entreprises déclarant une hausse de CA prévoient des investissements par la suite. En hausse Stable En baisse 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 3 T24 Trésorerie Plus de 5 entreprises sur dix estiment avoir un niveau de trésorerie suffisant au regard des besoins de l'entreprise. Mais dans le même temps : 43 % d'entreprises déclarent une trésorerie en baisse par rapport au même trimestre de l'année dernière ou aux prévisions. C'est le secteur de la fabrication ui, proportionnellement, regroupe le plus d'entreprises dont la trésorerie baisse (50 %). Suffisante Insuffisante Je ne sais pas 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 3 T24 Agriculture Agriculture (Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc) Des situations hétérogènes sous l'impact d'une météo difficile Collecte laitière Les conditions météo difficiles ont produit des foins abondants mais de qualité médiocre, laissant présager une production hivernale incertaine. La collecte laitière a légèrement augmenté (+1,2%) tandis que le prix du lait s’est stabilisé à un niveau élevé. Veaux de 8 jours Les prix ont fortement chuté en raison d’un afflux de naissances en août, après un maintien à des niveaux élevés jusqu’en juillet. Vaches de réforme Les cours ont d’abord progressé cet été en raison d’une offre limitée, avant de fléchir en septembre sous l’effet des réformes anticipées pour l’hivernage. Viande ovine (agneau) La production continue de reculer, impactée par la propagation de la FCO, tandis que les prix de l’agneau restent historiquement élevés malgré une baisse saisonnière. Céréales/grandes cultures La campagne céréalière 2024 est très décevante avec des volumes en forte baisse, surtout pour le blé, bien que la qualité soit globalement correcte, et les cours peinent à se redresser. Arboriculture (pommes et poires) La récolte a été marquée par une météo compliquée, mais les résultats sont contrastés : la récolte de pommes est la meilleure des cinq dernières années, tandis que celle des poires est en retrait. Légumes Ce trimestre a été marqué par une bonne qualité des légumes d’été malgré des volumes plus faibles que prévu, tandis que les maraîchers font face à des rendements en baisse pour les légumes d’hiver, avec des ventes dynamiques mais des disponibilités limitées. Viticulture Le trimestre marque un recul important des ventes et des exportations, tandis que la récolte en Savoie est estimée en baisse par rapport à la moyenne quinquennale en raison de conditions climatiques et sanitaires défavorables. Forêt Le marché des résineux chute à cause de l’épidémie de scolytes, tandis que le marché des feuillus se redresse avec des prix en hausse pour le bois bûcher et d’oeuvre. Apiculture La filière apicole des Savoie continue de souffrir en 2024, avec une production fortement impactée par des conditions climatiques défavorables, une baisse de productivité de -50 %, et des trésoreries fragilisées. Demande d'emploi Marché du travail (France Travail Haute-Savoie/DDETS) Une situation globalement stable Au troisième trimestre 2024, en Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 33 530. Ce nombre baisse de 0,2 % sur un trimestre (soit –60 personnes) et progresse de 2,8 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre est stable sur un trimestre et reste stable sur un an. En Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 59 900 au troisième trimestre 2024. Ce nombre augmente de 0,4 % sur un trimestre (soit +240 personnes) et de 3,6 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre augmente de 0,4 % sur un trimestre (+1,5 % sur un an). Vous pouvez également retrouver : les brochures régionale et départementales en ligne sur notre Observatoire les données mensuelles sur http://statistiques.pole-emploi.org/stmt/static/methode. DRRETS les chiffres de la demande d'emploi Taux de chômage 2e trimestre 2024 Haute-Savoie 1er trimestre 2024 : 5.6 % 2e trimestre 2023 : 5.2 % 2e trimestre 2024 : 5.5 % Auvergne-Rhône-Alpes 1er trimestre 2024 : 6.4 % 2e trimestre 2023 : 6.3 % 2e trimestre 2023 : 6.3 % France 1er trimestre 2024 : 7.3 % 2e trimestre 2023 : 6.9 % 2e trimestre 2023 : 7.1 % Nombre de demandeurs d’emploi par bassin en données brutes en septembre 2024 A noter que les publications régionale et départementales présentent des données corrigées des variations saisonnières (CVS), et que la comparaison est impossible avec les données brutes présentées ici. Annecy Bonneville Saint Julien Thonon 0 5000 10000 15000 20000 Évolution de l'emploi salarié Évolution de l'emploi salarié (Urssaf/Accoss dernières données disponibles) Un nombre d'emplois salariés globalement stable Au 2e trimestre 2024, la Haute-Savoie compte 226 500 salariés (y compris intérim). Cet effectif est en baisse 0.1 % par rapport à la même période de 2023. Les effectifs de la construction et de l’industrie connaissent une légère baisse, respectivement de -2,9% et -0,3%. Le secteur des services (+0.8 %) connaît une légère progression, de manière équivalente pour le commerce (+0.8 %) et l’hébergement restauration (+1,8 %). Le secteur de l’intérim affiche une chute très importante de ses effectifs de -10.2%. URSSAF URSSAF (Source Accoss-StatUR74, dernières données disponibles) Déclarations préalables à l’embauche (hors intérim) 2e trimestre 2024 Nombre en milliers Évolution* annuelle en % DPAE total 69.1 +2.5% CDI 15.5 -2.8% CDD longs 21.7 -0.9% CDD courts 32.0 +7.8% Restes à recouvrer Évolution des échéances Taux de reste à recouvrer au 30 septembre 2024 Taux en montant Evolution 2024/2023 Total 1.7% -0.2 points Employeurs privés 1.1% 0.0 points Immatriculations / Radiations Immatriculations / Radiations (CCI Haute-Savoie/Chambre de Métiers et de l’Artisanat) Evolution des immatriculations et des radiations Registre du Commerce et des Sociétés immatriculations radiations 3Tr.23 4Tr.23 1Tr.24 2Tr.24 3Tr.24 0 500 1000 1500 2000 2500 Au 3e trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés sont : XXX nouvelles immatriculations, dont XXX % sont des micro-entrepreneurs, XXX radiations, dont XXX % sont des micro-entrepreneurs. *Données provisoires (en cours de mise à jour) en raison de la mise en place du Guichet Unique Situation dans le canton de Genève Situation dans le canton de Genève (Office Cantonal de Statistiques de Genève) La conjoncture garde le cap dans le canton de Genève En Suisse, la croissance se poursuit au deuxième trimestre à un rythme un peu plus élevé que lors des trimestres précédents. Dans le canton de Genève, la conjoncture continue également d’évoluer de manière plutôt favorable. Ainsi, l’emploi et la masse salariale sont orientés à la hausse. Les entreprises demeurent globalement satisfaites de la marche de leurs affaires. Elles sont en outre globalement optimistes quant à l’évolution prévue pour les six prochains mois. Dans les services financiers, la marche des affaires est jugée franchement bonne en août, comme c’est le cas depuis bientôt une année. Qui plus est, les perspectives sont favorables tant à trois qu’à six mois. Au deuxième trimestre, les hôtels franchissent pour la première fois la barre du million de nuitées au cours d’un deuxième trimestre, affichant une croissance de 9,6 % par rapport au trimestre correspondant de 2023. En outre, les hôteliers sont confiants quant à l’évolution prévue pour la suite de l’année. Dans la construction, la situation des affaires se détériore graduellement depuis quelques mois. Elle est considérée comme mauvaise en août. Cependant, les entrepreneurs misent sur une amélioration à six mois. En août, la situation des affaires dans le commerce de détail reste jugée clairement bonne dans l’alimentaire et mauvaise dans le non-alimentaire. A un horizon de six mois, pour l’ensemble de la branche, les commerçants s’attendent à une amélioration de la marche de leurs affaires. Concernant la restauration, la situation des affaires demeure mauvaise en juillet. A six mois, les restaurateurs n’escomptent guère de changement. En juillet, la situation des affaires est toujours considérée comme bonne dans les autres branches des services, qui groupent un grand nombre d’entreprises et d’emplois dans le canton. Pour les trois à six prochains mois, les perspectives formulées sont positives. Au deuxième trimestre, le nombre d’emplois poursuit sa progression : + 0,5 % par rapport au trimestre précédent. Selon l’indicateur avancé de l’emploi, la croissance pourrait toutefois s’interrompre au cours des prochains mois. Indicateur de la situation des affaires Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève En savoir plus ici