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Eco-météo_-3e-trimestre-2021.book.book master 8182b82d-6aa5-4915-9208-befa776be93e 1637141086 Conjoncture Haute-Savoie Conjoncture Haute-Savoie 3e trimestre 2021 Document réalisé en collaboration avec : la Chambre d'Agriculture, le MEDEF Haute-Savoie/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, L’Agence Savoie Mont Blanc, la Banque de France, Pôle Emploi, UD/DDETS, l'URSSAF, la DDT, la Direction Régionale des Douanes, le Conseil Départemental, la DGFIP. Industrie Industrie (Medef Haute-Savoie et CSM - Banque de France) Une activité normale mais sans plus Evolution du niveau d’activité (par rapport à T-1) - soutenue identique +soutenue Solde d'opinion 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 La suractivité qui caractérisait l’industrie au 2ème trimestre s’essouffle, en raison notamment des problématiques d’approvisionnement qui engendrent des hausses de prix (que certaines entreprises parviennent à répercuter). Pour les carnets de commandes France et Export, c’est la stabilité qui prédomine. Le niveau de stock de produits finis est considéré comme normal par 60 % des entreprises. Le taux d’utilisation des capacités de production hors métallurgie fléchit tandis que celui de la métallurgie décroche. A ce sujet, le contexte est moins favorable pour le décolletage sur cette fin d’année (en lien avec l’automobile et l’aéronautique). Perspectives pour le prochain trimestre : les chefs restent confiants ; il n’est pas noté de véritable dégradation des principaux indicateurs mais plutôt des freins qui empêchent de profiter pleinement de la reprise. Situation en Auvergne-Rhône-Alpes (Banque de France 09/2021) : Métallurgie et fabrication de produits métalliques : Alors que la demande interne se contracte, la production se redresse légèrement pour répondre à des carnets de commandes bien garnis. Avec la poursuite du renchérissement des matières premières et du coût de l’énergie, les prix des produits finis sont réévalués à la hausse. Un maintien de l’activité est attendu dans les prochaines semaines. Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux : La production se tasse sous l’effet d’un repli des commandes en particulier en provenance de l’étranger. Les sous-traitants des constructeurs automobiles, directs ou indirects, sont très impactés par les ruptures d’approvisionnement en composants électroniques. En conséquence, les chefs d’entreprise réduisent leurs effectifs intérimaires. Les incertitudes et le manque de visibilité pèsent sur les prévisions de production malgré des carnets encore satisfaisants. Evolution des carnets de commandes Carnets de commandes France Actuellement en France / T-1 Refus de comande Sup. à la Normale Satisfaisants Insuffisants 3 T 20 4 T 20 1 T 21 2 T 21 3 T 21 Carnets de commandes Etranger Actuellement à l'export / T-1 Refus de commande Sup. à la Normale Satisfaisants Insuffisants 3 T 20 4 T 20 1 T 21 2 T 21 3 T 21 Échanges commerciaux Echanges commerciaux (Direction Régionale des Douanes du Léman) Des échanges commerciaux en progression au 3ème trimestre 2021 Le troisième trimestre marque une progression, que ce soit à l’exportation, dont le montant s’élève à 1 317 M€ (soit + 4.6 % par rapport à la même période de 2020) ou pour les importations (1 116 M€ soit + 11.6 %). La balance commerciale reste excédentaire à + 201 M€, mais est en retrait de 22.6 % par rapport au 3ème trimestre 2020. Importations Exportations SOLDE 3 Tr. 20 4 Tr. 20 1 Tr. 21 2 Tr. 21 3 Tr. 21 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 Palmarès produits 4ème Tr. 2020/3ème Tr. 2021 Principaux produits à l'exportation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang Machines et équipements d'usage général 844 15,7 1 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 571 10,6 2 Matériel électrique 500 9,3 3 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 315 5,9 5 Équipements pour automobiles 311 5,8 4 Machines diverses d'usage spécifique 287 5,4 6 Produits de la construction automobile 276 5,1 9 Instrument à usage unique, optique et dentaire 225 4,2 13 Cuir, bagages et chaussures 170 3,2 8 Produits pharmaceutiques 151 2,8 7 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 143 2,7 14 Boissons 139 2,6 10 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 123 2,3 11 Produits chimiques divers 122 2,3 12 Métaux non ferreux 99 1,8 17 Autres 1088 20,3 Total 5361 100 Principaux produits à l'importation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang Machines et équipements d'usage général 691 15,1 1 Matériel électrique 369 8,1 2 Metaux non ferreux 279 6,1 3 Produits sidérurgiques et de première transformation 229 5,0 6 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 227 5,0 4 Produits chimiques divers 224 4,9 8 Produits de la construction automobile 213 4,7 7 Produits chimiques de base, produits azoté 193 4,2 5 Produits alimentaires divers 152 3,3 10 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 152 3,3 9 Machines diverses d'usage spécifique 135 3,0 12 Bois, articles en bois 135 3,0 14 Produits en plastique 129 2,8 11 Articles d'habillement 111 2,4 13 Machines-outils 105 2,4 13 Autres 1230 26,9 Total 4574 100 En savoir plus sur le Kiosque.finances.gouv ici Commerce de détail Commerce de détail (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une conjonture mitigée Le 3ème trimestre a connu la levée des mesures restrictives puis la mise en place du pass sanitaire. La situation plus favorable amorcée au 2ème trimestre ne s’est pas confirmée au 3ème trimestre avec des chiffres d’affaires en retrait. Ils sont en recul pour 35 % des professionnels ayant répondu à l’enquête (+ 5 points/trimestre précédent), stables pour 39 % (- 1 point) et en hausse pour 28 % (- 3 points). Cette diminution est sans impact sur les investissements et le panier moyen qui progressent légèrement, sur l’emploi et les trésoreries qui se maintiennent. La fréquentation se contracte également, alors qu’elle frémissait légèrement au trimestre précédent. Evolution des chiffres d’affaires par zone géographique : ce trimestre, toutes les zones géographiques connaissent des baisses de chiffres d’affaires, de manière plus prononcée pour le Genevois ; seule la zone du Chablais est mieux orientée. Pour Annecy, les chiffres d’affaires sont en baisse pour 34 % des répondants et en hausse pour 32 %. Pour la Vallée de l’Arve, 36 % sont en baisse, 21 % en hausse. Pour le Genevois, 44 % sont en baisse et 9 % en hausse. Enfin pour la zone du Chablais, 30 % sont en baisse mais 33 % progressent. Perspectives : tout comme les deux derniers trimestres, les perspectives sont à la stabilité. Ainsi, à trois mois, ce sont 55 % des commerçants ayant répondu qui indiquent de la stabilité (ils étaient 60 % au trimestre précédent) et 27,5 % une hausse (21 %). A six mois, ils sont respectivement 63 et 17,5 % (69 et 16 % au trimestre précédent). Pour ces perspectives, sont également à prendre en compte l’inflation et la hausse des prix de l’énergie. Évolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Enquête spécifique COVID Chiffres d'affaires Investissements Emploi Trésorerie Panier Moyen 3T19 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 -30 -20 -10 0 10 Retrouvez la dernière note de conjoncture ici Évolution par branche (par rapport à la même période de l’année précédente) Alimentaire Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3T19 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 En Haute-Savoie, les prévisions mieux orientées ne se sont pas confirmées et le frémissement enregistré au trimestre précédent s’est tassé au 3ème trimestre. Les chiffres d’affaires se sont stabilisés (à un niveau bas) ; cela se confirme dans les résultats : 45 % des répondants enregistrent une stabilité de leur chiffre d’affaires (+ 13 points/trimestre précédent), 36 % une baisse (- 7 points) et 19 % une hausse (- 6 points). L’amélioration enregistrée par les autres indicateurs s’est inversée, y compris pour les trésoreries, alors que celles-ci s’amélioraient nettement depuis un an. A noter une légère amélioration de la fréquentation même si l’orientation globale reste à la stabilité. Le panier moyen reste également stable pour 6 répondants sur 10. Perspectives : elles sont plus nuancées qu’au trimestre dernier et orientées à la stabilité que ce soit à trois ou à six mois. Equipement de la personne Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3T19 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 -60 -40 -20 0 20 Dans le département, les prévisions plus nuancées se sont confirmées et l’activité a poursuivi son amélioration au 3ème trimestre, mais de manière plus modérée pour les chiffres d’affaires. Cette situation légèrement plus favorable, amorcée depuis début 2021, se retrouve dans tous les indicateurs, seul l’emploi reste stable. Pour les investissements, malgré une tendance à l’amélioration, la progression reste encore à un niveau insuffisant. Ces bons résultats ne se retrouvent pas dans les chiffres de la fréquentation qui se sont contractés alors que les clients avaient été au rendez-vous pour la réouverture des commerces dits « non essentiels » au trimestre précédent. Cette baisse de fréquentation a toutefois été sans impact sur le panier moyen qui est légèrement mieux orienté. Perspectives : elles sont plus favorables qu’au trimestre précédent et légèrement mieux orientées à court terme. Equipement de la maison Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3T19 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 -60 -40 -20 0 20 40 Pour la branche équipement de la maison haut-savoyarde, la situation plus favorable amorcée début 2021 est stoppée et les chiffres d’affaires se contractent encore au 3ème trimestre. Cette situation est sans impact sur le panier moyen et les investissements, qui augmentent légèrement, ni sur les trésoreries qui se stabilisent. Seul l’emploi est en léger recul. La baisse de la fréquentation amorcée depuis début 2021 se poursuit. Cette tendance impacte toutefois peu le panier moyen qui progresse légèrement. Perspectives : c’est la stabilité qui caractérise les prévisions, que ce soit à trois ou à six mois. Santé/beauté Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3T19 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 -60 -40 -20 0 20 40 Les prévisions de stabilité ne se sont pas confirmées ; la branche santé beauté haut-savoyarde enregistre une situation en retrait au 3ème trimestre et la reprise fragile enregistrée depuis début 2021 ne s'est pas poursuivie. Tous les indicateurs sont en diminution à l'exception de l'emploi et du panier moyen qui se maintiennent. Ces résultats se retrouvent dans les chiffres de la fréquentation qui se sont contractés alors qu’elle progressait au trimestre précédent. Cette baisse de fréquentation a toutefois été sans impact sur le panier moyen. Perspectives : elles sont mieux orientées notamment à court terme. Culture loisirs cadeaux Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3T19 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 En Haute-Savoie, le très net rebond des chiffres d’affaires enregistré au second trimestre a été stoppé. Les chiffres d’affaires sont ainsi en baisse pour 27 % des professionnels ayant répondu (+ 8 points/trimestre précédent), stables pour 43 % (+ 1 point) et en hausse pour 30 % (- 9 points). Cette baisse est sans impact sur les autres indicateurs. Ainsi les investissements et l’emploi sont mieux orientés mais restent stables pour 80 et 83 % des répondants. Les trésoreries se maintiennent pour 57 % des répondants. Ces résultats en retrait impactent également la fréquentation. Cette baisse de la fréquentation impacte peu le panier moyen qui progresse légèrement. Perspectives : elles sont orientées à la stabilité à trois mois pour 62 % des répondants (+ 10 points). Par contre, c’est le manque de visibilité qui caractérisent les prévisions à six mois avec plus de 50 % de professionnels qui n’ont pas répondu et 40 % qui envisagent de la stabilité. Services Services (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une situation qui se contracte Dans le département, la situation plus favorable enregistrée au 2ème trimestre ne se retrouve pas dans les chiffres du 3ème trimestre. Les chiffres d’affaires se sont légèrement contractés impactant les trésoreries qui reculent fortement ; l’emploi se maintient. Seuls les investissements progressent légèrement mais à un niveau encore insuffisant. Evolution par branche pour le département : La situation s’est contractée au 3ème trimestre alors qu’elle était plus favorable le trimestre précédent pour l’immobilier, les transports et les services aux entreprises, mais pour ces trois branches, le niveau « d’avant crise » est atteint voire dépassé. Seule la branche de la restauration reste dans une situation difficile. Perspectives : Les prévisions sont moins favorables que celles des précédents trimestres. Les chiffres d’affaires seraient ainsi en léger retrait (stables pour les transports) contrairement aux autres indicateurs qui seraient mieux orientés, mais à un niveau qui resterait insuffisant, et ce pour toutes les branches d’activité. Evolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Enquête spécifique COVID Chiffres d'affaires Investissement Emploi Trésorerie 3T19 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 Previsions -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 Retrouvez la dernière note de conjoncture ici Evolution par branche (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Restauration Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3T19 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 Prévisions -125 -100 -75 -50 -25 0 25 Dans le département, les prévisions plus optimistes formulées à la fin du second trimestre ne se sont pas confirmées et la situation reste difficile. Ainsi, au 3ème trimestre, avec la mise en place du pass sanitaire, le niveau d’activité est resté en baisse pour 52 % des entreprises et stables pour 42 % ; seuls 6 % des répondants ont vu leur niveau d’activité progresser. Ces résultats ont impacté l’emploi et les trésoreries qui se sont fortement contractés. Prévisions : des prévisions moins favorables concernant les chiffres d’affaires (fin de la saison touristique, poursuite probable du pass sanitaire ?). Immobilier Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3T19 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 Prévisions -60 -40 -20 0 20 En Haute-Savoie, la reprise amorcée début 2021 s’était accélérée au second trimestre puis s’est stabilisée au 3ème trimestre, avec des chiffres d’affaires qui se sont légèrement contractés. Ces constats se retrouvent dans les résultats des chiffres d’affaires qui progressent pour 26 % des répondants (- 7 points), sont stables pour 63 % (+ 13 points) et sont en retrait pour 11 % (- 6 points). Cette légère contraction impacte fortement les trésoreries et l’emploi, contrairement aux investissements qui sont restés stables. Perspectives : elles sont en retrait pour les chiffres d’affaires et les trésoreries, de manière plus marquée pour ces dernières. Ces prévisions seraient sans impact sur l’emploi qui se maintiendrait ou sur les investissements qui se redresseraient. Transport Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3T19 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 Prévisions -100 -75 -50 -25 0 25 50 En Haute-Savoie, les prévisions de hausse ne se sont pas confirmées au 3ème trimestre ; la situation reste favorable même si c’est la stabilité qui prédomine ce trimestre. Les chiffres d’affaires progressent pour 42 % des répondants (chiffre stable/trimestre précédent), sont stables pour 38 % (+ 7 points) et sont en retrait pour 19 % (- 8 points). Ce léger tassement est sans impact sur l’emploi et les investissements. Seules les trésoreries ont poursuivi leur retrait et restent très dégradées. Perspectives : des prévisions de stabilité pour les chiffres d’affaires, sans impact sur l’emploi et les trésoreries. Services aux entreprises Enquête spécifique COVID CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3T19 4T19 1T20 + 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 Prévisions -60 -40 -20 0 20 40 Les prévisions moins optimistes des professionnels haut-savoyards se sont confirmées avec une situation qui s’est contractée. Le niveau d’activité est en hausse pour 30 % des répondants (- 3 points/trimestre précédent), est stable pour 47 % (- 3 points) et en retrait pour 23 % (+ 6 points). Pour les chiffres d’affaires, 43 % des professionnels indiquent une progression (+ 1 point/trimestre précédent), 30 % une stabilité (- 6 points) et 27 % une baisse (+ 5 points). Perspectives : des prévisions moins favorables pour l’ensemble des indicateurs sauf pour les trésoreries qui seraient mieux orientées. Construction Construction (Direction Départementale des Territoires) Baisse pour les logements collectifs autorisés Logements autorisés Logements commencés Sur 12 mois glissants à fin août 2020 Sur 12 mois glissants à fin août 2021 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 Logements autorisés : sur un an, la construction est en hausse sur le territoire national (+ 14 %) et sur le territoire régional (+ 6,7 %) mais en forte baisse sur le territoire départemental (- 16,9 %). Cette diminution est directement liée à la forte baisse des constructions de logements collectifs et de résidences qui ont chuté de 26,5 % sur les 12 derniers mois glissants (à fin août 2021) en Haute-Savoie. Logements commencés : la construction, au global, est en légère hausse en Haute-Savoie (+ 4 %) sur les 12 derniers mois glissants (à fin août 2021). Cette augmentation est plus significative au niveau national (+ 7,2 %) et au niveau régional (+ 8,6 %). L’analyse des données montre, qu’au niveau départemental, la part de logements commencés individuels suit la tendance régionale et nationale (+ 7,4 %). Concernant les logements collectifs et de résidences, la construction est stable sur le département (+ 2,7 %) alors qu’une hausse est enregistrée au niveau national (+ 6,4 %) et régional (+ 8,3 %). La demande locative sociale (source : Système National d’Enregistrement/SNE) : Fin août 2021, 25 548 ménages sont en attente d’un logement locatif social. En douze mois, la demande a augmenté de 3,5 %. Ces données sont à prendre avec une vigilance particulière au vu la crise sanitaire liée au COVID 19. Locaux autorisés en baisse Locaux commencés en hausse Locaux autorisés Locaux commencés Sur 12 mois glissants à fin août 2020 Sur 12 mois glissants à fin août 2021 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 Les locaux (en m² de surface de plancher) : Locaux autorisés : sur un an, en Haute-Savoie, la surface des locaux autorisés est en baisse de 36,5 % sur les 12 derniers mois glissants (à fin août 2021). Cette baisse est particulièrement marquée pour le secteur des bâtiments du service public (- 63,5 %) et des bâtiments industriels (- 49,6 %). Cette baisse est moins importante sur la région AURA (- 7 %) que sur le département. Il est à noter qu’en France, la surface des locaux autorisés est en hausse depuis une année, + 5,9 %. Locaux commencés : la surface des locaux commencés, sur le département, est quant à elle en augmentation de 26,3 %, alors qu’elle reste stable en région AURA (- 1,2 %) et en France (- 0,6 %). Tourisme Tourisme (Agence Savoie Mont Blanc Tourisme) Un cœur de saison bien fréquenté mais des dépenses en baisse En considérant le cœur de la saison estivale que sont les mois de juillet et août, on peut dire que ces deux mois ont été plutôt réussis pour la destination Savoie Mont Blanc avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 60 % en progression de 3 points par rapport à l’été 2020 et des nuitées en hausse de 11 %, une évolution des nuitées qui laisse à penser que le niveau de fréquentation de l’été 2019 (été « normal ») est quasi retrouvé. Juillet et août ont été plutôt favorables pour la Haute-Savoie avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 65 % (+ 7 points/même période de 2020), mais les hôtels et les campings peinent à retrouver une fréquentation normale. Par ailleurs, les retombées économiques sont en baisse comparativement à un été « normal », avec une explication majeure qui tient au recul des clientèles étrangères qui, si leur repli est compensé par la fréquentation française, ne l’est pas en termes de dépenses. La saison « élargie » a été plus compliquée compte-tenu de l’absence de tourisme d’affaires et de groupes. Hiver 2021/2022 : Les réservations pour l’hiver sont en retard (attentisme des clients et probable absence des touristes anglais). Évolution des taux d’occupation juillet-août 2021/juillet-août 2020 en Pays de Savoie Campings Hôtels Résidences de tourisme Villages Vacances Locatif agences Gîtes ruraux (Centrale Gîtes de France) Locatif (Particulier à particulier) 2021 2020 0 25 50 75 100 sources : Big Data G2A Consulting au 01/09/2021, Centrales de réservation des Gîtes de France En savoir plus ici Artisanat Artisanat (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie) Un trimestre moyen Après la légère embellie du second trimestre, la conjoncture est en retrait pour les entreprises artisanales, à un niveau jugé stable mais pas satisfaisant. Seule la branche du bâtiment connait une activité favorable. Les indicateurs de niveau d’activité, chiffres d’affaires et trésorerie, montrent toujours une certaine fragilité pour les entreprises. Évolution du niveau d’activité par trimestre En baisse Stable En hausse 3e Trim. 2020 4e Trim.2020 1er Trim. 2021 2e Trim. 2021 3e Trim. 2021 Prévisions 4e Trim.2021 0 25 50 75 100 Les prévisions pour le prochain trimestre sont mitigées : les entreprises des secteurs de l’alimentation, du bâtiment et des services anticipent une situation économique un peu moins favorable, et celles du secteur de la fabrication une situation un peu plus favorable. Retrouvez la dernière note de conjoncture ici Alimentation Le secteur de l’alimentation est l'un des secteurs les plus en difficulté pour ce trimestre. 21 % des entreprises déclarent être dans une mauvaise situation économique et 57 % en sous-activité. La baisse de la demande/perte de clients et la météo défavorable sont les deux raisons principales de cette sous-activité. Elle conduit à une baisse du chiffre d’affaires pour 50 % des entreprises du secteur. La trésorerie reste également fragilisée : 29 % des entreprises déclarent avoir une trésorerie dégradée, du fait du ralentissement de l’activité et de la hausse des matières premières. Bâtiment Le secteur du bâtiment, comme depuis le début de la crise sanitaire, est le secteur qui s’en sort le mieux ce trimestre. Les 2/3 des répondants estiment que la situation économique est bonne et seulement 7 % la trouvent mauvaise. En témoignent le niveau d’activité qui semble meilleur qu’au trimestre précédent et un chiffre d’affaires qui se stabilise. Par contre, la trésorerie des entreprises du bâtiment est fragilisée ce trimestre-ci, du fait essentiellement de la hausse du coût des matières premières, mais aussi de l’augmentation des délais de paiement. Fabrication En ce 3ème trimestre, les artisans du secteur de la fabrication semblent partagés sur la situation économique du secteur : 37 % la jugent bonne, 37 % moyenne, et 25 % mauvaise. Presque une entreprise sur deux s’est trouvée en sous-activité lors de ce trimestre, ce qui a impacté le chiffre d’affaires de ces entreprises : 1/3 constatent une baisse de chiffre d’affaires et se disent même déficitaire pour ce trimestre. En cause, la baisse de la demande et la perte de clients. La trésorerie des entreprises reste fragile, comme pour les autres secteurs, du fait du ralentissement de l’activité et du coût élevé des matières premières. Services Après quelques trimestres compliqués, la situation économique du secteur des services semble meilleure, tout en restant fragile : 41 % trouvent la situation économique bonne, et 17 % la trouvent mauvaise. Plus d’1/3 des entreprises se sont trouvées en sous-activité pour ce 3ème trimestre et ont vu leur chiffre d’affaires diminuer, principalement par la baisse de la demande ou la perte de clients. Pour 1/3 des entreprises, la trésorerie s’est dégradée. Agriculture Agriculture (Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc) Les conséquences de la météo au second trimestre Collecte laitière (mai à juillet 2021) Production soutenue en mai et juin, en Haute-Savoie particulièrement, et proche de la normale à partir de juillet. Fromages (mai à juillet 2021) Productions soutenues également, surtout en AOP. Le lait de zone IGP est davantage orienté vers l'Emmental de Savoie, fromage de garde, que sur Tomme et Raclettes de Savoie qui ont des affinages plus courts et qui sont moins consommées l'été. Veaux de 8 jours Baisse saisonnière classique, malgré une offre contenue. Vaches de réforme Des cours au plus haut, les confinements et le retour des repas à midi à domicile ont modifié les équilibres. La viande origine France est demandée par les consommateurs. Viande ovine (agneau) L'offre réduite soutient toujours les cours. Céréales/grandes cultures Perte de rendement et de qualité pour les céréales d'hiver, situation plus enviable pour les céréales d'été. Les cotations sont certes élevées mais, dans les Savoie, pèsent sur les coûts de production des élevages. Arboriculture (Pommes et Poires de Savoie) Récolte quasi nulle en poire et réduite de 30 à 50 % en pommes, avec davantage de second choix ou déclassement industrie. Année difficile pour les arboriculteurs. Légumes Le climat froid et humide jusqu'à début août a dégradé la production des maraîchers, mais la sitation s'est redressée à partir d'août. Le manque à gagner reste significatif sur la campagne (- 15 % de chiffre d'affaires). Apiculture Année très compliquée aussi pour l'apiculture, plus assimilable à une production végétale qu'animale dans son fonctionnement. Le gel d'avril a stoppé la production de pollen donc réduit les effectifs des colonies qui ont moins produit de mai à juillet. Marché du travail Marché du travail (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDTES) Une forte baisse de la demande d'emploi Evolution trimestrielle : Au 3ème trimestre 2021, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi en Haute-Savoie et n’ayant exercé aucune activité (cat. A) s’élève à 39 660 et recule de 8,6% par rapport au 2ème trimestre 2021 ; cette diminution est plus intense qu'au trimestre précédent (- 7,4 %), traduisant ainsi la reprise de l'activité économique, sur la demande d'emploi. Cette forte baisse, la deuxième d’Auvergne Rhône Alpes après la Savoie (- 10,9 %), est comme au trimestre précédent, bien supérieure à l’évolution régionale en recul de (- 6,3 %) et nationale (- 5,8 %). En cumulant les personnes qui alternent emploi et chômage (catégories B et C), le nombre de demandeurs d’emploi inscrits affiche une baisse (- 3,7 %) et s’élève à 66 210. A relever toutefois, l'augmentation de la catégorie C (personnes en activité) de + 8,3 %, qui traduit un passage des demandeurs d'emploi de la catégorie A (sans activité) vers cette catégorie. Dit autrement, les demandeurs d'emploi ont pu, pour certains, retrouver une activité mais réduite (intérim, CDD court, temps partiel). Evolution annuelle : La demande d’emploi de la catégorie A affiche là encore une diminution importante avec - 11 %, et supérieure aux évolutions régionale - 10,1 % et nationale – 10 %. La baisse de l’ensemble des catégories ABC est de - 3,3 %, pour - 3,6 % au plan régional et national. Un passage des demandeurs d’emploi de catégorie A vers les catégories B et C est également observé en évolution annuelle, la catégorie C augmente de 13,3 %. Nombre de demandeurs d’emploi par bassin en données brutes Annecy Bonneville Saint-Julien Thonon les Bains 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 Taux de chômage Taux de chômage 2ème trimestre 2021 (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDETS) Haute-Savoie 2ème trimestre 2020 : 5.8 % 1er trimestre 2021 : 7.1 % 2ème trimestre 2021 : 6.7 % Source : Insee, taux de chômage localisés et taux de chômage au sens du BIT Auvergne-Rhône-Alpes 2ème trimestre 2020 : 6.5 % 1er trimestre 2021 : 7.2 % 2ème trimestre 2021 : 7.1 % France 2ème trimestre 2020 : 7.1 % 1er trimestre 2021 : 7.8 % 2ème trimestre 2021 : 7.8 % Évolution de l'emploi salarié Évolution de l'emploi salarié (Urssaf/Accoss) Évolution annuelle des effectifs par zone d’emploi Au 2ème trimestre 2021, 211 440 salariés travaillent dans le département de la Haute-Savoie (+ 0,2 % par rapport au 4ème trimestre 2019, niveau d’avant la crise sanitaire). La perte d’emploi dans l’industrie est compensée par la hausse des effectifs dans les secteurs de la construction et les services hors intérim. En savoir plus ici URSSAF URSSAF (Source Accoss-StatUR74) Déclarations préalables à l’embauche Données CVS cumulées du 1er juin 2021 à fin août 2021 Nombre en milliers Évolution* juin-août 21 / juin-août 20 Structure DPAE total 62,2 14,7% 100,0% CDI 14,5 21,2% 23,3% CDD longs 22,2 8,3% 35,8% CDD courts 25,4 17,3% 40,9% *Évolutions sur 3 mois glissants par rapport à la même période de l'année précédente : T0 correspond à l'évolution entre juin 2021 à fin août 2021 et juin 2020 à fin août 2020, T-1 à celle entre mars 2021 à fin mai 2021 et mars 2020 à fin mai 2020 ... Évolution des encaissements Données cumulées du 1er janvier 2021 à fin septembre 2021 Montant en millions d'€ Évolution entre septembre 2021/2020 Encaissements 1 860,8 - 7,7 % Suivi des encaissements Suivi des restes à recouvrer (impayés) des entreprises payant mensuellement Évolution des échéances à 30 jours Taux : 5,14 % (août 2021) Évolution 2021/2020 (septembre) : + 1,29 point Évolution des échéances à 90 jours Taux : 4,94 % (août 2021) Évolution 2021/2020 (septembre) : - 6,78 points Par secteur d'activité suivi à 30 jours Taux en montant Evolution 2021/2020 en nombre de points Industrie 1,34% - 4.21 Construction 4,49% 1,22 Commerce 2,77% - 0,59 Hébergement - Restauration 29,26% 23,07 Autres services 1,34% - 1,28 Intérim 0,26% - 0,35 => Hébergement/restauration le secteur le plus impacté Par secteur d'activité suivi à 30 jours Annecy 4,51% - 0,08 Bonneville 5,64% 1,72 Saint-Julien-en-Genevois 5,00% 2,03 Thonon-les-Bains 6,42% 4,37 Immatriculations / Radiations Immatriculations / Radiations (CCI Haute-Savoie/Chambre de Métiers et de l’Artisanat) Evolution des immatriculations et des radiations Registre du Commerce et des Sociétés immatriculations radiations 4Tr.20 1Tr.21 2Tr.21 3Tr.21 0 500 1000 1500 2000 Au 3ème trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés sont : 1 186 nouvelles immatriculations, dont 34 % sont des micro-entrepreneurs, 401 radiations, dont 33 % sont des micro-entrepreneurs. Répertoire des Métiers et de l’Artisanat immatriculations radiations 4Tr.20 1Tr.21 2Tr.21 3Tr.21 0 500 1000 1500 2000 Au 3ème trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Répertoire des Métiers sont : 719 nouvelles immatriculations, dont 76 % sont des micro-entrepreneurs, 164 radiations, dont 77 % sont des micro-entrepreneurs. Situation dans le canton de Genève Situation dans le canton de Genève (Office Cantonal de Statistiques de Genève) Une situation plus favorable En octobre 2021, la marche des affaires est globalement bonne parmi les entreprises genevoises couvertes par une enquête de conjoncture. Le redressement observé depuis le début de l’année se poursuit. Par rapport aux résultats de juillet, la situation des affaires est toujours jugée bonne dans la construction, le commerce de détail, les services immobiliers et la finance. Dans les branches des services, après avoir été considérée comme morose les trimestres précédents, la situation des affaires s’améliore et devient satisfaisante. En revanche, dans l’industrie, elle se dégrade légèrement en trois mois, même si elle reste satisfaisante. Dans l’hôtellerie et la restauration, elle demeure mauvaise, de façon toutefois moins marquée que précédemment. Perspectives : Dans l’ensemble, les entreprises genevoises prévoient une évolution positive de la marche de leurs affaires à moyen terme, hormis dans la construction et, surtout, la restauration, où l’inquiétude prédomine. Indicateur de la situation des affaires Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève En savoir plus ici