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73 - Industrie 2022 master 1668774031 L'Industrie en Savoie L'industrie en Savoie Édition 2022 Sommaire Sommaire Chiffres clés 3 L'industrie dans l'économie savoyarde 4 L'industrie par branche : nombre et évolution des établissements 5 L'industrie par branche : nombre et évolution des salariés du secteur privé 8 Cartographie par arrondissement 10 Créations d'établissements 11 Quelques filières marqueurs du territoire 12 Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" 13 Sources, délimitations du secteur et contact 14 Chiffres clés Chiffres clés 3 370 établissements + 1.7 %/2019 + 5.8 % en France 21 737 salariés + 3.2 %/2020 + 0.6 % en France 466 créations + 6.9 % /2020 + 21.1 % en France L'industrie dans l'économie savoyarde L'industrie dans l'économie savoyarde Les établissements Poids des établissements dans l'économie départementale en 2020 6 486 (11,5%)6 486 (11,5%) 9 528 (17,0%)9 528 (17,0%) 3 370 (6,0%)3 370 (6,0%) 30 462 (54,2%)30 462 (54,2%) 6 333 (11,3%)6 333 (11,3%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : INSEE , champ marchand non agricole au 31/12/2020 Au 31/12/2020, le département de la Savoie recense 56 179 établissements, dont 3 370 appartiennent à l'industrie. Ce secteur représente 6.0 % du nombre total d’établissements (poids identique à 2019). Le nombre d’établissements de l'industrie est en hausse constante depuis 2010. Les salariés du secteur privé Poids des salariés dans l'économie départementale en 2021 12 982 (8,6%)12 982 (8,6%) 25 632 (16,9%)25 632 (16,9%) 21 737 (14,3%)21 737 (14,3%) 56 872 (37,5%)56 872 (37,5%) 34 390 (22,7%)34 390 (22,7%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : URSSAF au 31/12/2021 À fin 2021, le secteur de l'industrie emploie 21 737 salariés sur les 151 613 que comptabilise la Savoie, ce qui représente 14.3 % des effectifs départementaux (poids en baisse par rapport à 2020). L'industrie par branche : nombre et évolution des établissements Le secteur de l'industrie par branche : Établissements : stock et évolution (source INSEE, champ marchand non agricole au 31/12/2020) Etablissements 2020 Poids Evolution depuis 2019 Evolution depuis 2009 Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements 739 21.9% 3.5% 37.4% Cokéfaction et raffinage 2 0.1% 0.0% -33.3% Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 623 18.5% -1.1% 8.5% Fabrication de machines et équipements n.c.a. 83 2.5% -4.6% -12.6% Fabrication de matériels de transport 39 1.2% 8.3% 44.4% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 207 6.2% 5.1% 29.4% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 40 1.2% 0.0% 11.1% Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 272 8.1% 3.8% 136.5% Fabrication d'équipements électriques 42 1.2% -4.5% 40.0% Industrie chimique 40 1.2% 17.6% 53.8% Industrie extractive 42 1.2% -2.3% -6.7% Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 263 7.8% -1.9% 48.6% Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 150 4.5% -2.6% -7.4% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 429 12.7% 6.2% 65.0% Travail du bois, industries du papier et imprimerie 399 11.8% 0.3% 25.1% Total général 3370 100% 1.7% 31.2% Autres industries manufacturières réparation et installation de machines et d'équipements Cokéfaction et raffinage Fabrication de denrées alimentaires de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de machines et équipements n.c.a. Fabrication de matériels de transport Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques Fabrication de textiles industries de l'habillement industrie du cuir et de la chaussure Fabrication d'équipements électriques Industrie chimique Industrie extractive Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Production et distribution d'eau assainissement gestion des déchets et dépollution Production et distribution d'électricité de gaz de vapeur et d'air conditionné Travail du bois industries du papier et imprimerie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 Fin 2020, quatre branches concentrent plus de 60 % des établissements : les autres industries manufacturières* (21.9 %), la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (18.4 %), la production et distribution d'électricité, de gaz, ... (12.7 %), et le travail du bois, industries du papier et imprimerie (11.8 %). * Meubles, bijouterie, articles de sport, jouets, matériel médico-chirurgical, lunettes, réparation, etc. Répartition des établissements par tranche d’effectif Nombre d'établissements 0 salarié de 1 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 199 salariés + de 200 salariés total Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 555 75,1% 124 16,8% 26 3,5% 32 4,3% 2 0,3% 0 0,0% 739 Cookéfaction et raffinage 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 244 39,2% 221 35,5% 68 10,9% 79 12,7% 9 1,4% 2 0,3% 623 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 25 30,1% 20 24,1% 8 9,7% 22 26,5% 7 8,4% 1 1,2% 83 Fabrication de matériels de transport 24 61,5% 8 20,5% 0 0,0% 6 15,4% 1 2,6% 0 0,0% 39 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 128 61,8% 44 21,3% 9 4,3% 17 8,2% 7 3,4% 2 1,0% 207 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 23 57,5% 8 20,0% 3 7,5% 5 12,5% 1 2,5% 0 0,0% 40 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 244 89,7% 20 7,3% 4 1,5% 2 0,7% 1 0,4% 1 0,4% 272 Fabrication d'équipements électriques 23 54,8% 4 9,5% 1 2,4% 8 19,0% 4 9,5% 2 4,8% 42 Industrie chimique 23 57,5% 7 17,5% 1 2,5% 6 15,0% 2 5,0% 1 2,5% 40 Industrie extractive 22 52,4% 11 26,2% 5 11,9% 4 9,5% 0 0,0% 0 0,0% 42 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l''exception des machines et des équipements 100 38,0% 62 23,6% 24 9,1% 57 21,7% 14 5,3% 6 2,3% 263 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 85 56,7% 23 15,3% 11 7,3% 26 17,3% 5 3,4% 0 0,0% 150 Production et distribution d''électricité, de gaz, de vapeur et d''air conditionné 345 80,4% 38 8,8% 10 2,3% 29 6,8% 5 1,2% 2 0,5% 429 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 306 76,7% 59 14,8% 9 2,3% 23 5,8% 1 0,2% 1 0,2% 399 Total 2149 63,8% 649 19,3% 179 5,3% 316 9,4% 59 1,7% 18 0,5% 3370 L’industrie est un secteur où la main-d’œuvre est fondamentale : sur les 306 établissements de + de 50 salariés que compte la Savoie, 1/4 appartiennent à l’industrie, soit 77 établissements. L'industrie par branche : nombre et évolution des salariés du secteur privé Le secteur de l'industrie par branche : Salariés du secteur privé : stock et évolution Source : URSSAF au 31/12/2021 Effectifs 2021 Poids Evolution depuis 2020 Evolution depuis 2009 Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements 1302 6.0% 3.8% 2.8% Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 3898 17.9% 12.4% 23.9% Fabrication de machines et équipements n.c.a. 1515 7.0% 3.1% 2.4% Fabrication de matériels de transport 228 1.0% -1.3% -12.3% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, autres produits minéraux non métalliques 1295 6.0% 0.5% -12.7% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 318 1.5% 3.9% 3.6% Fabrication de textiles, industries de l'habillement, du cuir et de la chaussure 427 2.0% -2.5% 19.9% Fabrication d'équipements électriques 1995 9.2% 2.2% -28.7% Industrie chimique 794 3.6% 4.5% 3.7% Industrie extractive 106 0.5% 0.0% -19.7% Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 5701 26.2% 0.0% -4.8% Production et distribution d'eau , assainissement, gestion des déchets et dépollution 1108 5.1% 9.3% 36.5% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 2116 9.7% 0.3% 12.4% Travail du bois, industries du papier et imprimerie 934 4.3% -3.1% -19.8% Total général 21737 100% 3.2% -0.6% Autres industries manufacturières réparation et installation de machines et d'équipements Fabrication de denrées alimentaires de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de machines et équipements n.c.a. Fabrication de matériels de transport Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques Fabrication de textiles industries de l'habillement industrie du cuir et de la chaussure Fabrication d'équipements électriques Industrie chimique Industrie extractive Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Production et distribution d'eau assainissement gestion des déchets et dépollution Production et distribution d'électricité de gaz de vapeur et d'air conditionné Travail du bois industries du papier et imprimerie 2010 2012 2014 2016 2018 2020 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Deux branches concentrent à elles seules plus de 40 % des salariés : la métallurgie (26.2 %) et la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (17.9 %). Remarque : Le secteur de l’industrie représente 35 % des emplois sur le marché de l’intérim ; le taux de recours à l’intérim de l’industrie -part des intérimaires de l’industrie dans l’emploi salarié de l’industrie, y compris intérim- est de 8 % (source : Dares / 2ème trimestre 2022) Cartographie par arrondissement Cartographie de l'industrie par arrondissement : Créations d'établissements Créations d’établissements en 2021 Poids des créations dans l'économie départementale en 2021 823 (10,0%)823 (10,0%) 1 248 (15,2%)1 248 (15,2%) 466 (5,7%)466 (5,7%) 5 049 (61,6%)5 049 (61,6%) 605 (7,4%)605 (7,4%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : INSEE, champ marchand non agricole en 2021 La Savoie enregistre 8 191 créations en 2021, dont 5.6 % dans le secteur de l’industrie (poids légèrement en baisse par rapport à 2020). L’industrie est le secteur qui enregistre le plus faible nombre de créations d’établissements. Une des raisons est la nécessité d’un apport en capital conséquent. Créations établissements 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020 2021 Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements 79 74 68 61 76 999 117 133 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 30 40 40 42 30 53 68 67 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 3 2 1 4 4 2 5 3 Fabrication de matériels de transport 6 2 6 3 2 2 5 9 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 13 15 10 11 20 18 21 34 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 2 1 1 4 3 2 5 4 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 38 24 31 25 28 57 71 73 Fabrication d'équipements électriques 3 4 3 1 6 4 7 3 Industrie chimique 3 2 1 0 3 5 7 7 Industrie extractive 0 0 0 1 0 0 0 1 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 7 16 16 16 22 16 22 22 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 8 15 15 4 11 14 21 18 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 12 24 25 26 14 29 31 40 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 41 37 39 31 34 38 56 52 Total général 245 256 256 229 253 339 436 466 Quelques filières marqueurs du territoire Quelques filières marqueurs du territoire Zoom sur l’agro-alimentaire 623 établissements composent la branche « Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac » fin 2021, et 3 898 emplois salariés. Ce secteur représente 17,9 % des effectifs des emplois salariés de l’industrie savoyarde. A fin 2010, ce chiffre s’élevait à 555 établissements pour 3 169 salariés. L’emploi salarié a donc progressé de 23 % sur la période 2010-2021. Le secteur agro-alimentaire savoyard s’appuie sur une agriculture historiquement structurée et dynamique portée notamment par les filières laitières, viticoles et fruitières. Les nombreuses coopératives, implantées sur le département contribuent au chiffre d’affaires important du secteur tout comme les grands groupes industriels de la filière tels que Henri Raffin, Routin, Alpina Savoie ou encore Café Folliet. Principaux enjeux : Ces entreprises doivent faire face à l’augmentation des matières premières mais aussi des emballages, du transport et désormais de l’énergie. L’innovation, la recherche et le développement, l’amélioration de la compétitivité sont des éléments clés pour ces entreprises. Zoom sur la métallurgie et les industries électro-intensives 263 établissements composent la branche « Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements » fin 2021, et 5 701 emplois salariés. Ce secteur représente 26,2 % des effectifs des emplois salariés de l’industrie savoyarde. A fin 2010, ce chiffre s’élevait à 188 établissements pour 5 860 salariés. L’emploi salarié a donc diminué de 1.7 % sur la période 2010-2021. Les établissements de la filière sont représentés par l'UIMM Savoie Les plus gros employeurs sont les “électro-intensifs”, ces entreprises spécialisées principalement dans les secteurs de l’acier, l’aluminium ou la chimie qui consomment entre 20 et 40 % de leurs coûts de production en électricité. Elles sont concentrées sur 5 sites en Savoie, représentant 3.000 salariés directs et 1 Milliard d’Euros de chiffre d’affaires : Tokai Carbon, MSSA, Trimet et Ugitech. (Source Ecomedia). Principaux enjeux : En tant que gros consommateur d’énergie, il convient, pour eux, d’accélérer leur transition énergétique ainsi que leur décarbonation. Zoom sur la filière de l’aménagement de la montagne Avec 90 % de son territoire situé en zone de montagne, l’industrie de la montagne et plus largement des sports d’hiver représente environ 50 % du PIB savoyard. La Savoie compte 61 stations de sport d’hiver et 996 remontées mécaniques sur son territoire, représentant 28 % du parc français (source STRMTG CAIRN-2021-2018). 37 % des entreprises de la filière française sont implantées en Savoie, soient plus de 168 entreprises sur le département dédiées à la filière montagne (source Cluster Montagne) dans le domaine : des études et de l’ingénierie (ex : Alterspaces,…) ; des équipements et travaux (ex : MND groupe, Kässbohrer, Leitner…) ; ou encore des services et notamment des remontées mécaniques (ex : Skidata, Labellemontagne, Société d’Aménagement de la Plagne,…) Le Cluster Montagne, qui accompagne et promeut, en France et dans le monde, les acteurs français de l’aménagement touristique en montagne, est implanté en plein cœur du département au sein du parc d’activités Alpespace, spécialisé en partie dans l’aménagement de la montagne et les sports de pleine nature. Principaux enjeux : L’innovation est un enjeu continu pour l’ingénierie de la montagne pour rester attractif et compétitif et faire face au changement climatique. Zoom sur les énergies renouvelables 579 établissements composent les branches « Production et distribution d'eau ; assainissement ; gestion des déchets » et « Production et distribution d'électricité ; de gaz ; gde vapeur et d'air conditionné » à fin 2021, et 3 224 emplois salariés. Ce secteur représente 14,8 % des effectifs des emplois salariés de l’industrie savoyarde. A fin 2010, ce chiffre s’élevait à 291 établissements pour 2 746 salariés. L’emploi salarié a donc progressé de 17.4 % sur la période 2010-2021. La Savoie est le 1er département producteur d’hydroélectricité. Sa production hydroélectrique équivaut à la consommation annuelle de 2,5 millions d’habitants soit 6 fois sa population (source Savoie.fr). A ce jour, EDF exploite 48 centrales hydroélectriques sur le département. De plus, entre Chambéry et Aix-Les-Bains, se situe le parc d’activités Savoie Technolac, fortement engagé dans l’innovation. Ce parc accueille de nombreuses entreprises spécialisées et des centres de formation dans le domaine des énergies renouvelables : l’INES (Institut National de l’Énergie Solaire) et le CEA, EDF-CIH (Centre Ingénierie Hydraulique), Symbio, General Electric, Atawey, Energy Pool,… Le territoire est également partenaire du projet « Zero Emission Valley » avec notamment des expérimentations autour de la mobilité hydrogène. Principaux enjeux : De manière générale, la recherche et développement et la formation dans le domaine des énergies renouvelables représentent un véritable enjeu pour construire une industrie du futur décarbonée. Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" Version imprimable : Sources, délimitations du secteur et contact Sources CCI Haute-Savoie/Consulaire/Baseco - ACOSS – URSSAF – INSEE Délimitations du secteur Répartition selon la classification en A38 de la nomenclature agrégée NAF-2008 de l’INSEE Contact jgheno@haute-savoie.cci.fr