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06 - Industrie 2022 master 1669122167 L'Industrie dans les Alpes-Maritimes L'industrie dans les Alpes-Maritimes Édition 2022 Sommaire Sommaire Chiffres clés 3 L'industrie dans l'économie dans les Alpes-Maritimes 4 L'industrie par branche : nombre et évolutions des établissements 5 L'industrie par branche : nombre et évolutions des salariés du secteur privé 8 Cartographie par arrondissement 10 Créations d'établissements 11 Quelques filières marqueurs du territoire 12 Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" 13 Sources, délimitations du secteur et contact 14 Chiffres clés Chiffres clés 7 611 établissements + 5.0 %/2019 + 5.8 % en France 28 317 salariés + 1.0 %/2020 + 0.6 % en France 1 112 créations + 28.1 % /2020 + 21.1 % en France L'industrie dans l'économie des Alpes-Maritimes L'industrie dans l'économie des Alpes-Maritimes Les établissements Poids des établissements dans l'économie départementale en 2020 24 482 (14,0%)24 482 (14,0%) 36 769 (21,0%)36 769 (21,0%) 7 611 (4,3%)7 611 (4,3%) 94 430 (53,8%)94 430 (53,8%) 12 085 (6,9%)12 085 (6,9%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : INSEE , champ marchand non agricole au 31/12/2020 Au 31/12/2020, le département des Alpes-Maritimes recense 175 377 établissements, dont 7 611 appartiennent à l'industrie. Ce secteur représente 4.3 % du nombre total d’établissements (poids identique à 2019). Le nombre d’établissements de l'industrie est en hausse constante depuis 2009 (avec une trés légère baisse en 2015). Les salariés du secteur privé Poids des salariés dans l'économie départementale en 2021 24 220 (7,9%)24 220 (7,9%) 62 001 (20,3%)62 001 (20,3%) 28 317 (9,3%)28 317 (9,3%) 158 531 (51,9%)158 531 (51,9%) 32 343 (10,6%)32 343 (10,6%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : URSSAF au 31/12/2021 À fin 2021, le secteur de l'industrie emploie 28 317 salariés sur les 305 412 que comptabilisent les Alpes-Maritimes, ce qui représente 9.3 % des effectifs départementaux (poids quasi identique à 2020). L'industrie par branche : nombre et évolution des établissements Le secteur de l'industrie par branche : Établissements : stock et évolution (source INSEE, champ marchand non agricole au 31/12/2020) Chiffres Etablissements 2020 Poids Evolution depuis 2019 Evolution depuis 2009 Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 2367 31,1% 4,6% 36,7% Cokéfaction et raffinage 1 0,0% 0,0% 0,0% Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 1416 18,6% 2,9% 31,2% Fabrication de machines et équipements n.c.a. 92 1,2% 1,1% -15,6% Fabrication de matériels de transport 98 1,3% 3,2% 10,1% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 445 5,8% 6,7% 20,9% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 119 1,6% 4,4% 9,2% Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 750 9,8% 12,6% 79,0% Fabrication d'équipements électriques 77 1,0% 8,5% -3,8% Industrie chimique 246 3,2% 2,9% 34,4% Industrie extractive 37 0,5% 0,0% -5,1% Industrie pharmaceutique 13 0,2% 18,2% -38,1% Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 447 5,9% 2,1% 35,0% Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 308 4,0% 8,5% 40,0% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 422 5,5% 7,1% 85,9% Travail du bois, industries du papier et imprimerie 773 10,2% 2,4% 25,1% Total général 7611 100% 4,9% 35,3% Autres industries manufacturières réparation et installation de machines et d'équipements Cokéfaction et raffinage Fabrication de denrées alimentaires de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de machines et équipements n.c.a. Fabrication de matériels de transport Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques Fabrication de textiles industries de l'habillement industrie du cuir et de la chaussure Fabrication d'équipements électriques Industrie chimique Industrie extractive Industrie phamaceutique Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Production et distribution d'eau assainissement gestion des déchets et dépollution Production et distribution d'électricité de gaz de vapeur et d'air conditionné Travail du bois industries du papier et imprimerie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25 50 75 100 125 150 175 200 Fin 2020, trois branches concentrent près de 60 % des établissements : les autres industries manufacturières* (31.1 %), la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (18.6 %) et le travail du bois, industries du papier et imprimerie (10.2 %). * Meubles, bijouterie, articles de sport, jouets, matériel médico-chirurgical, lunettes, réparation, etc. Répartition des établissements par tranche d’effectif Nombre d'établissements 0 salarié de 1 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 199 salariés + de 200 salariés total Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 1898 80,2% 369 15,6% 58 2,5% 36 1,5% 5 0,2% 1 0,0% 2367 Cokéfaction et raffinage 1 100,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 769 54,3% 389 27,5% 134 9,5% 120 8,5% 4 0,3% 0 0,0% 1416 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 63 68,5% 16 17,4% 2 2,2% 9 9,8% 2 2,2% 0 0,0% 92 Fabrication de matériels de transport 69 70,4% 14 14,3% 7 7,1% 6 6,1% 1 1,0% 1 1,0% 98 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 336 75,5% 73 16,4% 15 3,4% 17 3,8% 4 0,9% 0 0,0% 445 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 79 66,4% 13 10,9% 7 5,9% 12 10,1% 6 5,0% 2 1,7% 119 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 678 90,4% 54 7,2% 12 1,6% 6 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 750 Fabrication d'équipements électriques 46 59,7% 14 18,2% 3 3,9% 8 10,4% 4 5,2% 2 2,6% 77 Industrie chimique 133 54,1% 49 19,9% 13 5,3% 31 12,6% 17 6,9% 3 1,2% 246 Industrie extractive 13 35,1% 13 35,1% 1 2,7% 10 27,0% 0 0,0% 0 0,0% 37 Industrie Pharmaceutique 5 38,5% 1 7,7% 1 7,7% 3 23,1% 1 7,7% 2 15,4% 13 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 309 69,1% 85 19,0% 31 6,9% 20 4,5% 1 0,2% 1 0,2% 447 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 200 64,9% 38 12,3% 20 6,5% 35 11,4% 12 3,9% 3 1,0% 308 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 377 89,3% 11 2,6% 5 1,2% 17 4,0% 12 2,8% 0 0,0% 422 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 651 84,2% 87 11,3% 14 1,8% 20 2,6% 1 0,1% 0 0,0% 773 Total 5627 73,9% 1226 16,1% 323 4,2% 350 4,6% 70 0,9% 15 0,2% 7611 Sur les 678 établissements de + de 50 salariés que comptent les Alpes-Maritimes, 12.5 % appartiennent à l’industrie, soit 85 établissements. Le secteur des services enregistre 388 établissements de + de 50 salariés (57 %), et le commerce 119 (17.5 %). L'industrie par branche : nombre et évolution des salariés Le secteur de l'industrie par branche : Salariés du secteur privé : stock et évolution Source : URSSAF au 31/12/2021 Chiffres Effectifs 2021 Poids Evolution depuis 2020 Evolution depuis 2009 Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 2899 10,2% -3,2% -17,4% Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 4467 15,8% 6,7% 22,3% Fabrication de machines et équipements n.c.a. 736 2,6% -6,8% -18,8% Fabrication de matériels de transport 2152 7,6% 0,0% -7,9% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 856 3,0% -11,3% -27,5% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1936 6,8% 1,4% -12,0% Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 356 1,3% 17,1% -41,9% Fabrication d'équipements électriques 1453 5,1% 3,2% 14,5% Industrie chimique 4995 17,6% 2,5% 33,1% Industrie extractive 210 0,7% 5,5% -1,4% Industrie pharmaceutique 1990 7,0% 1,4% 15,8% Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 1036 3,7% 2,7% -28,1% Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 2830 10,0% -1,8% 5,8% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 1607 5,7% -1,5% -8,4% Travail du bois, industries du papier et imprimerie 794 2,8% 2,5% -28,9% Total général 28317 100% 1,0% -0,1% Autres industries manufacturières réparation et installation de machines et d'équipements Fabrication de denrées alimentaires de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de machines et équipements n.c.a. Fabrication de matériels de transport Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques Fabrication de textiles industries de l'habillement industrie du cuir et de la chaussure Fabrication d'équipements électriques Industrie chimique Industrie extractive Industrie phamaceutique Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Production et distribution d'eau assainissement gestion des déchets et dépollution Production et distribution d'électricité de gaz de vapeur et d'air conditionné Travail du bois industries du papier et imprimerie 2010 2012 2014 2016 2018 2020 40 60 80 100 120 140 Trois branches concentrent à elles seules plus de 40 % des effectifs : l'industrie chimique (17.6 %), la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (15.8 %), et les autres industries manufacturières* (10.2 %). Remarque : Le secteur de l’industrie représente 35 % des emplois sur le marché de l’intérim ; le taux de recours à l’intérim de l’industrie -part des intérimaires de l’industrie dans l’emploi salarié de l’industrie, y compris intérim- est de 8 % (source : Dares / 2ème trimestre 2022). * Meubles, bijouterie, articles de sport, jouets, matériel médico-chirurgical, lunettes, réparation, etc. Cartographie par arrondissement Cartographie de l'industrie par arrondissement : Créations d'établissements Créations d’établissements en 2021 Poids des créations dans l'économie départementale en 2021 2 887 (9,9%)2 887 (9,9%) 4 918 (16,8%)4 918 (16,8%) 1 112 (3,8%)1 112 (3,8%) 19 167 (65,4%)19 167 (65,4%) 1 217 (4,2%)1 217 (4,2%) BTP Commerce Industrie Services Tourisme Source : INSEE, champ marchand non agricole en 2021 Les Alpes-Maritimes enregistrent 29 301 créations en 2021, dont 3.8 % dans le secteur de l’industrie (poids quasi stable par rapport à 2020). L’industrie est le secteur qui enregistre le plus faible nombre de créations d’établissements. Une des raisons est la nécessité d’un apport en capital conséquent. Créations établissements 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020 2021 Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 299 249 229 185 173 219 299 348 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 93 119 100 103 109 115 122 184 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 4 8 5 4 6 3 6 5 Fabrication de matériels de transport 13 9 6 6 3 11 10 8 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 45 29 28 32 31 36 42 59 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 11 9 5 6 6 14 7 8 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 89 74 66 59 95 102 158 194 Fabrication d'équipements électriques 9 4 4 1 4 6 6 6 Industrie chimique 6 8 8 5 17 23 24 36 Industrie extractive 1 2 3 3 Industrie pharmaceutique 1 2 1 1 2 Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 30 28 25 31 34 41 27 63 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 33 44 35 39 22 25 36 46 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 37 96 37 27 21 69 39 62 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 101 92 100 95 82 81 90 90 Total général 772 771 650 594 603 749 868 1112 Quelques filières marqueurs du territoire Quelques filières marqueurs du territoire Zoom sur la filière arômes et parfums L’activité aromatique et parfumerie est essentiellement liée à la fabrication et production de produits aromatiques, naturels, d’huiles essentielles et parfums et de produits pour la toilette. Celle-ci bénéficie d’une image de marque et d’une importante notoriété mondiale avec notamment une offre touristique liée à sa distinction au patrimoine immatériel de l’UNESCO. La filière est portée par 93 entreprises spécialisées dans les Alpes Maritimes et représente 50 % du poids économique total de la filière nationale. Le chiffre d’affaires estimé de ces établissements azuréens a augmenté de 68 % entre 2019 et 2022 pour atteindre 1,14 milliard d’euros aujourd’hui ; la part de l’export dans ce montant est de 80 %. Enfin, 3900 emplois sont soutenus par la filière dans les Alpes Maritimes. Principaux enjeux : les entreprises grassoises de la filière sont confrontées à une forte concurrence étrangère sur la production de matières premières. Cela est renforcé par la pression foncière existant sur le département qui limite grandement la culture de plantes à parfums. Au-delà de cette menace, les entreprises doivent opérer leur transition environnementale en décarbonant leurs procédés très consommateurs en chaleur et en eau. Syndicat national représentant la filière : Prodarom Zoom sur la filière spatiale L’industrie spatiale désigne la fabrication de tout ou partie d’un élément d’un système spatial (satellite artificiel, modules de station spatiale, astromobile ou rover, lanceur…). Les industriels de ce secteur répondent fréquemment à des commandes publiques (Agence Spatiale Européenne, ministère des Armées…) et sont aussi souvent impliqués dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense. Au niveau du territoire des Alpes Maritimes, la filière est bien structurée et développée et représente une activité stratégique avec une forte valeur ajoutée. Elle est portée par 70 entreprises et est organisée autour de grands donneurs d’ordre à la pointe de l’innovation. Ces entreprises créent une richesse de 957 M€ et représentent près de 9% des emplois totaux de toute l’industrie du département soit 5800 personnes. Principaux enjeux : la filière souffre aujourd’hui d’un capital humain fragile lié à une insuffisance des compétences recherchées et à une problématique de formation notamment sur les métiers de l’industrie du futur. Elle doit aussi faire preuve d’agilité pour faire face à une forte concurrence étrangère (Asie et notamment Chine). La filière doit prendre en compte les enjeux environnementaux (RSE, recyclage...) afin notamment de maitriser la très forte consommation énergétique de ces activités. Pôle de compétitivité soutenant la filière : SAFE Zoom sur la filière pharmaceutique et santé naturelle L’industrie pharmaceutique et santé naturelle comprend la fabrication de produits de base et de préparations ainsi que la fabrication de produits chimiques à usage médicinal et de produits d’herboristerie. La filière est une activité stratégique car exportatrice et génératrice de valeur ajoutée. Elle compte 115 établissements sur la Côte d’Azur générant un chiffre d’affaires total de 1,03 milliard d’euros : la part de l’export dans ce montant est de 50 %. 4054 emplois sont soutenus par la filière. Principaux enjeux : la filière est cependant confrontée à de nombreux défis comme le renouvellement du capital humain, l’attractivité et la pression sur les prix des médicaments. Pour maintenir leur croissance, les industriels se concentrent sur la modernisation des outils de production et le développement des médicaments biologiques, en plein essor face aux traitements issus de la synthèse chimique. Pôle de compétitivité soutenant la filière : Innov’Alliance Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" Cartographie des dispositifs territoriaux "industrie" Version imprimable : Sources, délimitations du secteur et contact Sources CCI Haute-Savoie/Consulaire/Baseco - ACOSS – URSSAF – INSEE Délimitations du secteur Répartition selon la classification en A38 de la nomenclature agrégée NAF-2008 de l’INSEE Contact jgheno@haute-savoie.cci.fr