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Eco Météo 4e trimestre 2022 master ec7a288a-5bd5-4a89-91bc-9bde79caa102 1674803735 Conjoncture Haute-Savoie Conjoncture Haute-Savoie 4e trimestre 2022 Document réalisé en collaboration avec : la Chambre d'Agriculture, le MEDEF Haute-Savoie/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, L’Agence Savoie Mont Blanc, la Banque de France, Pôle Emploi, UD/DDETS, l'URSSAF, la DDT, la Direction Régionale des Douanes, le Conseil Départemental, la DGFIP. Industrie Industrie (Medef Haute-Savoie et CSM - Banque de France) Une activité qui s’est légèrement rétractée Evolution du niveau d’activité (par rapport à T-1) - soutenue identique +soutenue Solde d'opinion 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 Après un léger tassement au 3ème trimestre, le niveau d’activité reste stable sur la fin de l’année, avec 53% des entreprises qui le juge normal (elles étaient 55 % au trimestre précédent). L’évolution des carnets de commandes France est en recul, avec une contraction plus forte à l’export. Le taux d’utilisation de la capacité de production s’est érodé pour atteindre 74 % (80 % au 3ème trimestre). L’investissement s’est tassé. La situation des trésoreries est jugée normale, avec des niveaux de marges qui restent satisfaisant. Evolution des carnets de commandes France Actuellement en France / T-1 Refus de comande Sup. à la Normale Satisfaisants Insuffisants 4 T 21 1 T 22 2.22 3.22 4.22 Zoom sur le décolletage La filière devrait enregistrer un léger retour à la croissance avec un chiffre d’affaires 2022 atterrissant à 2,1 milliards d’euros. Les marchés de diversification qui se développent, sortant les entreprises de la dépendance automobile, continuent d’amortir encore cette année l’orientation baissière de l’activité automobile, qui de plus reste bien orientée sur certains segments servis par les décolleteurs. Situation en Auvergne-Rhône-Alpes (Banque de France 12/2022) : Métallurgie et fabrication de produits métalliques : La production se maintient en décembre, en dépit d’un certain attentisme dans les entrées de commandes qui peinent à se maintenir. Alors que le cours des matières premières évolue peu, les prix de vente continueront d’être réévalués pour répercuter la hausse du coût de l’énergie. Les prévisions sont favorables pour le mois prochain avec un niveau toujours correct des carnets de commandes. Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux : La production s’accélère, soutenue par des entrées d’ordres encore bien orientées et un raffermissement en provenance de la filière automobile. Cependant, les entreprises sont parfois contraintes de réorganiser la production pour limiter l’impact de la hausse d’énergie (travail de nuit, arrêt de lignes). Les carnets se sont renforcés, pemettant d’anticiper un maintien de l’activité en novembre, avec toujours des incertitudes quant aux effectifs. Échanges commerciaux Echanges commerciaux (Direction Régionale des Douanes du Léman) Des échanges à la hausse Pour le 3ème trimestre 2022, les échanges commerciaux sont orientés à la hausse : Hausse de 10.5 % pour les exportations, pour se situer à 1,443 milliards Hausse de 11.6 %, pour les importations, pour se situer à 1,248 milliards La balance commerciale reste excédentaire à 195 M€ par rapport au 3ème trimestre 2021 Palmarès pays au 3ème trimestre : - exportateurs : Allemagne, Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Italie, Espagne, etc. - importateurs : Italie, Allemagne, Suisse, Chine, Espagne, etc. Importations Exportations SOLDE 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 Palmarès produits 4ème Tr. 2021 - 3ème Tr. 2022 Principaux produits à l'exportation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Machines et équipements d'usage général 836 14,3 1 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 601 10,3 2 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 584 10,0 4 Matériel électrique 524 9,0 3 Machines diverses d'usage spécifique 322 5,5 6 Équipements pour automobiles 309 5,3 5 Instrument à usage unique, optique et dentaire 235 4,0 8 Cuir, bagages et chaussures 201 3,4 9 Boissons 174 3,0 12 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 173 3,0 11 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 163 2,8 13 Produits pharmaceutiques 147 2,5 10 Produits chimiques divers 142 2,4 14 Déchets industriels 107 1,8 16 Produits en plastique 102 1,7 18 Autres 1209 20,7 Total 5829 100 Principaux produits à l'importation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Machines et équipements d'usage général 601 11,9 1 Matériel électrique 407 8,1 2 Metaux non ferreux 337 6,1 3 Produits sidérurgiques et de première transformation 300 5,9 4 Produits chimiques de base, produits azoté 297 5,9 8 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 264 5,2 5 Produits chimiques divers 224 4,4 6 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 182 3,6 10 Machines diverses d'usage spécifique 155 3,1 12 Produits de la construction automobile 153 3,0 7 Produits en plastique 143 2,8 13 Machines-outils 141 2,8 15 Bois, articles en bois 136 2,7 11 Articles d'habillement 135 2,7 14 Produits alimentaires divers 126 2,5 9 Autres 1481 29,3 Total 4899 100 *rang antérieur : période 4T2020-3T2021 En savoir plus sur le Kiosque.finances.gouv ici Commerce de détail Commerce de détail (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une fin d'année mieux orientée Comme au trimestre précédent les tendances des soldes d'opinion sont mitigées. Les chiffres d'affaires enregistrent une amélioration et le panier moyen continue sa progression entamée au 1er trimestre. Ces 2 indicateurs passent à un niveau satisfaisant. Les autres indicateurs restent négatifs et partent à la baisse malgré la légère amélioration connue au 3e trimestre pour l'emploi et l'investissement. Au 4e trimestre, les retours sur les chiffres d'affaires sont partagés : stable pour 40 % (43 % au 4eT2021, 32 % au 3eT2022 ), en hausse pour 35 % (25 %, 31 %) et en baisse pour 25 % (31%, 36 %). Pour les autres indicateurs, les retours sont stables (58 % pour la trésorerie, 62 % pour les investissements et 75 % pour l'emploi). Le panier moyen est mieux orienté avec 30 % de répondants qui connaissent une hausse et 50 % une stabilité. Concernant la fréquentation touristique et frontalière, elle reste stable (pour 60 à 70 % des répondants). La fréquentation globale est moins tranchée (stable pour 37 %, en baisse pour 33 % et en hausse pour 30 %). Perspectives : Que ce soit à court ou à moyen terme, les tendances restent à la stabilité . A trois mois, 12 % des répondants auraient une activité en hausse (24 % au trimestre précédent), 67 % stable (57 %) et 21 % en baisse (19 %). A 6 mois, les chiffres sont respectivement de 14 %, 61 % et 25 %. Evolution par zone géographique : Ce trimestre encore, la tendance semble meilleure pour le Chablais (45 % en hausse), et la Vallée de l'Arve (38 %). Pour le Bassin annécien, 30 % des répondants connaissent une hausse, 35 % une stabilité et 35 % une baisse. Pour le Genevois, les chiffres sont respectivement de 28, 36 et 36 %. Évolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Investissements Emploi Trésorerie Panier Moyen 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 -30 -20 -10 0 10 20 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Évolution par branche (par rapport à la même période de l’année précédente) Alimentaire CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Après un 3e trimestre en baisse, les tendances des soldes d'opinion pour l'alimentaire repartent à la hausse pour les chiffres d'affaires, le panier moyen et l'emploi, tout en restant à un niveau peu satisfaisant. La trésorerie continue sa chute entamée au 2e trimestre 2021. Pour les investissements, après une hausse au 2e trimestre, les tendances sont à la baisse. Malgré des soldes d'opinion qui s'améliorent, tous les indicateurs sont à un niveau insatisfaisant. 45 % des répondants indiquent une stabilité de leur chiffre d'affaires (47 % au 4eT2021 et 32 % au 3T2022), 27 % une hausse et 27 % une baisse. Les retours sont stables également pour l'emploi à 69 %, les trésoreries pour 52 %. Les investissements sont en baisse pour 45 % et stable pour 48 %. Quant au panier moyen, on constate une hausse de 21 % et une baisse de 31 %. La fréquentation globale est à la hausse pour 34 %, stable pour 45% et en baisse pour 21 %. La fréquentation touristique s'améliore pour 27 % des répondants. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture générale et les conditions climatiques qui expliquent ces résultats. Perspectives : à 3 mois ou à 6 mois, les perspectives sont moins bonnes, la part des répondants qui évoquent une baisse ou une stabilité est supérieure au trimestre précédent. Equipement de la personne CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 -75 -50 -25 0 25 50 75 Après une hausse au 2e trimestre 2022, les soldes d'opinion des chiffres d'affaires se dégradent fortement. Le panier moyen est également en baisse ce trimestre. Les autres indicateurs sont stables avec une légère amélioration pour la trésorerie. 28 % des répondants indiquent une augmentation de leur chiffre d'affaires (44 % au 3eT2022 et 23 % au 4eT2021). Pour les autres indicateurs, les retours sont globalement stables : 78 % pour l'emploi (13 % en hausse), 69 % pour les investissements, et 68% pour l'emploi. Pour le panier moyen, 32 % des répondants connaissent une hausse (+ 5 points par rapport au 4e trimestre 2021), 48 % une stabilité et 20 % une baisse. La fréquentation globale se dégrade pour 48 % des personnes ayant répondu. Concernant la fréquentation touristique, la tendance est à la stabilité pour + de 50 %. Raisons évoquées : les principales raisons évoquées par les professionnels pour ces tendances sont la conjoncture générale et les conditions climatiques. Perspectives : Que ce soit à 3 mois ou à 6 mois, elles sont stables pour 63 % et 78 % des répondants. Equipement de la maison CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Les progressions constatées au trimestre précédent pour l'emploi et les investissements n'ont pas perduré. Par contre les tendances des soldes d'opinion pour les chiffres d'affaires et le panier moyen sont en hausse et passent à un niveau satisfaisant. Les trésoreries ont entamé une évolution baissière depuis le 2e trimestre mais restent nettement insatisfaisantes. 33 % des répondants jugent leur chiffre d'affaires en hausse (+ 14 points par rapport au 4eT2021 et + 7 points par rapport au 3eT2022). Pour ce trimestre, le panier moyen connaît un rebond avec 48 % des répondants qui l'estiment en hausse. Les retours pour les autres indicateurs sont à la stabilité pour 60 % des répondants pour les investissements et la trésorerie, 80 % pour l'emploi. La fréquentation globale s'est stabilisée avec une légère amélioration pour 19 % des panélistes. La tendance est la même pour la fréquentation touristique : 63 % stable (42 % pour le 4eT2021) et 19 en hausse (8 %). Raisons évoquées : ce sont principalement la conjoncture générale et les conditions climatiques qui expliquent ces résultats. Perspectives : A 3 mois, 65 % des répondants envisagent un niveau d'activité stable. A 6 mois, 22 % sont optimistes et 44 % envisagent une stabilisation de leur niveau d'activité. Santé/beauté CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Au 4e trimestre, le panier moyen poursuit sa hausse entamée au 4eT2021. Le chiffre d'affaires reste stable. Les autres indicateurs repartent à la baisse : l'amélioration enregistrée au trimestre précédent ne s'est pas poursuivie. 40 % des répondants indiquent une hausse de leur chiffre d'affaires (42 % au 3eT2022 et 28 % au 4eT2021). Pour les autres indicateurs, les retours sont à la stabilité : 67 % pour le panier moyen, 70 % pour les investissements et 74 % pour l'emploi). Seules les trésoreries se dégradent fortement avec 44 % des répondants qui enregistrent un baisse (+ 25 points par rapport au 3eT2022 et 10 points par rapport au 4eT2021). Pour ce trimestre, la fréquentation globale est positive pour 26 % des répondants, stable pour 44 % et négative pour 29 %. Pour la fréquentation touristique, c'est la stabilité qui prédomine pour 81 % des répondants. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture globale qui influe sur les résultats du secteur santé/beauté. Pour la baisse de chiffre d'affaires, sont également cités des travaux urbains qui impactent l'activité. Perspectives : A 3 mois, les perspectives sont stables pour 78 % des répondants. A 6 mois, c'est l'optimiste qui prédomine avec 50 % de hausse et 50 % de stable. Culture loisirs cadeaux CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 -30 -20 -10 0 10 20 30 Pour ce trimestre, les soldes d'opinion des chiffres d'affaires et du panier moyen ont nettement progressé et sont passés à un niveau satisfaisant. La trésorerie poursuit sa chute entamée depuis le 2e trimestre. L'emploi et les investissements qui avaient connu une légère amélioration au trimestre précédent repartent à la baisse. Au 4e trimestre, 45 % des répondants constatent une hausse de leur chiffre d'affaires (en hausse de 24 points par rapport au 3eT2022 et 22 points par rapport au 4eT2021). Pour les autres indicateurs, c'est la stabilité qui prédomine avec 78 % pour l'emploi, 67 % pour la trésorerie et les investissements. Pour le panier moyen, la tendance est à la hausse pour 31 % des répondants (14 % au 3T2022 et 23 % au 4eT2021). La fréquentation globale est mitigée, elle s'améliore pour 35 % des répondants et diminue pour 35 %. La fréquentation touristique reste stable. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture globale qui explique ces évolutions, ainsi que les conditions climatiques défavorables et les travaux urbains pour la baisse. Perspectives : A 3 mois, 21 % envisagent une hausse de leur activité, 61 % une stabilité et 20 % en baisse. A 6 mois, les perspectives sont moins bonnes avec 78 % de stabilité et 22 % de baisse. Services Services (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Des résultats mitigés La tendance des soldes d'opinion fléchit légèrement pour les chiffres d'affaires (- 1 point). Les investissements se dégradent ce trimestre. La trésorerie et l'emploi évoluent positivement mais restent à un niveau négatif. Au 4e trimestre 2022, 47 % des répondants estiment leur niveau d'activité stable (+ 4 points par rapport au 4e trim. 2021 et 30 % au 3e trim. 2022), 32 % en baisse et 21 % en hausse. Pour les autres indicateurs, les retours sont majoritairement stables ; 52 % pour les chiffres d'affaires, 60 % pour la trésorerie, 64 % pour les investissements et 73 % pour l'emploi. Evolution des chiffres d'affaires par zone géographique : Comme au trimestre précédent, c'est la stabilité qui prédomine pour la Vallée de l'Arve (60 %). Pour les autres territoires, le niveau d'activité est moins tranché : 29 % en hausse, 46 % stable et 25 % en baisse pour le Bassin annécien. Pour la Genevois, on a respectivement 21 %, 36 % et 43 % et 21 %, 37 % et 42 % pour le Chablais. Perspectives Les prévisions à 3 mois seraient relativement stables pour une grande majorité des répondants, mais la tendance des soldes d'opinion resterait tout de même à la baisse pour les chiffres d'affaires et les investissements et en hausse pour l'emploi et les trésoreries. Tous les indicateurs resteraient à un niveau peu satisfaisant. Evolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 Previsions -60 -40 -20 0 20 40 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Evolution par branche (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Restauration CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 Prévisions -125 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 Les perspectives envisagées au trimestre précédent se sont confirmées. En effet, la tendance des soldes d'opinion se dégrade pour les chiffres d'affaires et les investissements, mais également pour l'emploi. La trésorerie s'améliore mais reste nettement à un niveau insatisfaisant. 54 %des répondants de le restauration jugent leur niveau d'activité stable (41 % au 3e trim. 2022 et 30 % au 4e trim. 2021) et 21 % en hausse (37% et 7 %). Pour les autres indicateurs, les répondants estiment également avoir connu une stabilité au 4e trimestre : 70 % pour les investissements, l'emploi et la trésorerie, 53 % pour les chiffres d'affaires. C'est principalement la situation économique générale (46 %) qui explique ces évolutions, puis la situation du secteur d'activité (29 %), suivi du niveau de la demande (4 %). Prévisions : Les prévisions à 3 mois sont globalement à la stabilité pour tous les indicateurs. Selon les soldes d'opinion, la tendance pour les chiffres d'affaires, l'emploi et la trésorerie s'améliorerait légèrement. Les investissements resteraient stables. Immobilier CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 Prévisions -60 -40 -20 0 20 40 Pour ce trimestre, les tendances des soldes d'opinion sont orientées à la baisse sauf pour l'emploi qui progresse légèrement mais reste également à un niveau peu satisfaisant. Les perspectives envisagées au trimestre précédent se confirment uniquement pour l'emploi et les trésoreries. Au 4e trimestre, 48 % jugent leur niveau d'activité en baisse (40 % au 3 trim. 2022 et 43 % au 4e trim. 2021), 44 % stable et 8 % en hausse. Les autres indicateurs sont majoritairement stables entre 50 % et 59 % pour la trésorerie, les investissements et les chiffres d'affaires et 84 % pour l'emploi. A noter, une baisse importante constatée pour les trésoreries (48 %) et les investissements (38 %). 41 % jugent que la principale raison est la situation du secteur d'activité, 36 % la situation économique générale et 23 % le niveau de la demande. Il est également cité les difficultés avec les banques (refus de dossier, taux d'intérêt, ...) Perspectives : Selon les soldes d'opinion, les prévisions pour tous les secteurs seraient en progression, mais resteraient à un niveau négatif, sauf pour l'emploi qui serait satisfaisant. Transport CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 Prévisions -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 Au 4e trimestre, les tendances des soldes d'opinion sont mitigées. La situation des investissements et de l'emploi se dégrade, les trésoreries et les chiffres d'affaires s'améliorent. Au 4e trimestre, 43 % des répondants notent une dégradation de leur niveau d'activité (35 % au 3e trim. 2022 et 19 % au 4e trim. 2021), 33 % une stabilité et 24 % une amélioration. Pour les autres indicateurs, les chiffres d'affaires sont en hausse pour 40 % des répondants (+ 4 point/3e trim. 2022, - 4 points par rapport au 4e trim.2021). L'emploi et la trésorerie sont stables à plus de 50 % et les investissements en baisse à 52 % (25 % au 3e trim. 2022 et 23 % au 4e trim. 2021). Les raisons principalement évoquées sont le niveau de la demande (64 %), suivi par la situation économique générale (36 %) et la situation dans le secteur des transports (22 %). Sont également cités les coûts de l'essence, les événements internationaux, la concurrence, .. Perspectives : Les perspectives seraient globalement à la stabilité pour plus de 50 % des professionnels du secteur. Selon les soldes d'opinion, il y aurait une amélioration de l'emploi et des investissements, une stabilité de la trésorerie et un baisse du chiffre d'affaires. Services aux entreprises CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 Prévisions -30 -20 -10 0 10 20 30 Les prévisions optimistes du trimestre précédent se sont confirmées. Tous les indicateurs ont évolué positivement. Seuls les investissements restent encore à un niveau insatisfaisant. Le niveau d'activité est jugé stable pour 53 % des répondants (50 % au 4e trim. 2022 et 51 % au 4e trim. 2021), 30 % en hausse et 18 % en baisse. Tous les indicateurs sont stables également, 83 % pour l'emploi et 79 % pour les investissements. Les chiffres d'affaires enregistrent une stabilité pour 53 % des répondants, avec une amélioration pour 30 %. Pour les trésoreries, il y a 60 % de stable et 20 % de hausse. Les raisons principalement évoquées sont la situation économique générale (52 %), la situation économique du secteur d'activité (25 %) et le niveau de la demande (24 %). Perspectives : Les prévisions à 3 mois sont stables pour plus de 60 % des répondants. La tendance des soldes d'opinion serait également à la stabilité, les investissements s'amélioreraient légèrement et l'emploi évoluerait sensiblement à la baisse. Construction Construction (Direction Départementale des Territoires) Des "logements commencés" toujours en baisse Logements autorisés Logements commencés Sur 12 mois glissants à fin novembre 2021 Sur 12 mois glissants à fin novembre 2022 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 Logements autorisés : La construction a augmenté dans les mêmes proportions, sur le territoire national et régional (+ 6,5 %) et de façon plus importante sur le territoire départemental (+ 16,3 %). En Haute-Savoie, 12 100 autorisations de construire ont été délivrées contre 10 400 un an plus tôt. Cette augmentation est directement liée à la hausse importante des constructions des logements collectifs en résidences qui ont augmenté de 31,9 % sur les 12 derniers mois glissants (à fin novembre 2022) en Haute-Savoie. Cette hausse est moins marquée, au niveau régional (17,9 %) et au niveau national (14,2 %). Logements commencés : La construction baisse en Haute-Savoie (- 22,6 %) avec 8 200 logements commencés sur les 12 derniers mois glissants (à fin novembre 2022). Cette tendance est similaire mais moins marquée au niveau régional (− 6,7 %) et au niveau national (– 3,2 %). La construction des logements collectifs et en résidences est en baisse de 30,4 % au niveau départemental tout comme aux niveaux régional (– 12,1 %) et national (- 7,4 %). La demande locative sociale (source : système national d’enregistrement – SNE) : Fin décembre 2022, 28 920 ménages sont en attente d’un logement locatif social. En un an, la demande a augmenté de 11,3 %. Parmi les demandeurs, il est à noter l’augmentation de : 9,6 % des ménages éligibles à un PLAI ; 11,5 % des ménages éligibles à un PLS ; 15,5 % des ménages non éligibles à un logement social (ressources supérieures à 130 % des plafonds HLM). Fin novembre 2022, 88 % des demandeurs ont des revenus leur permettant d’entrer dans un logement social de référence de type PLUS (ressources < 100 % des plafonds HLM) et 61,7 %, peuvent prétendre à un logement très social de type PLAI (ressources < 60 % des plafonds HLM). Le recours aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique : Pour l’année 2022, le nombre d’aides MPR sollicitées est en augmentation de 9,6 % avec un montant d’aides engagées de 11,69 M €. La mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat au 1er juillet 2021 en Haute-Savoie a probablement contribué à l’atteinte de ces résultats, concourant à une meilleure communication et à l’amélioration de la connaissance des dispositifs, qu’ils soient locaux ou nationaux. Une stabilité des "locaux commencés" Locaux autorisés Locaux commencés Sur 12 mois glissants à fin novembre 2021 Sur 12 mois glissants à fin novembre 2022 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Les locaux (en m² de surface de plancher) : Locaux autorisés : En Haute-Savoie, pour le secteur non résidentiel, la surface des locaux autorisés est en baisse de 6,3 % sur les 12 derniers mois glissants (à fin novembre 2022). Cette baisse est particulièrement marquée sur le secteur de l’hébergement hôtelier (- 48,8 %) et celui de l’exploitation forestière. A contrario la surface des locaux autorisés augmente pour le bâtiment du service public (+ 48,8 % soit 100 277 m²) et le bâtiment industriel (+ 25,4 %). Sur la région AURA, la surface des locaux autorisés augmente (+ 17,2 %), tout comme en France mais d’une façon moins marquée (+ 5,1 %). Locaux commencés : La surface des locaux commencés sur le département, reste stable (1,5 %), avec 358 246 m² de surface de plancher mis en chantier sur les 12 derniers mois glissants, alors que la tendance est à la hausse en région AURA (+ 12 %) et en France (+ 15,9 %). Tourisme Tourisme (Agence Savoie Mont Blanc Tourisme) Année 2022 : un retour à la normale pour la fréquentation Hiver 2021/2022 : une bonne saison d’hiver Après deux hivers fortement marqués par la crise sanitaire, l’hiver 2021/2022 voit un retour à la normale en termes de fréquentation : avec 17,1 millions de nuitées touristiques pour l’ensemble de la saison, elle atteint le niveau des hivers « hors covid » précédents. La très légère baisse (- 4 % par rapport au dernier hiver normal 2018/2019) s’explique par les restrictions de voyage imposées à certaines clientèles étrangères, britanniques notamment, jusqu’en janvier 2022. Du côté des domaines skiables haut-savoyards, la saison 21/22 totalise 12,8 millions de journées skieurs, en légère augmentation de 2 % par rapport au dernier hiver normal 2018/2019, une bonne saison donc pour les remontées mécaniques qui enregistrent un CA de 371 millions d’euros en hausse de 4 % comparativement à 2018/2019. Le ski nordique reste le grand gagnant de ces deux hivers de crise « covid » puisque les domaines nordiques de Haute-Savoie atteignent des niveaux de fréquentation bien supérieurs à ceux d’avant crise avec 712 000 journées skieurs en progression de 30 %, en moyenne, par rapport aux derniers hivers avant covid. Une croissance qui témoigne d’une nouvelle clientèle acquise et conservée au-delà des deux hivers de crise. Eté 2022 : un premier bilan plutôt satisfaisant Les premiers résultats concernant la fréquentation des hébergements marchands de Haute-Savoie indiquent un taux d’occupation de 57 % en progression de 3 points par rapport à l’été 2021. Cet été 2022 est donc lui aussi celui du retour à une saison estivale normale pour laquelle on devrait retrouver des niveaux de fréquentation équivalents à ceux des étés d’avant covid, un peu supérieur à 13 millions de nuitées pour la Haute-Savoie. Si les socio-professionnels sont unanimes pour saluer le retour des clientèles étrangères habituelles, britanniques notamment mais aussi des clientèles longs courriers (nord-américaine, émirats …) qui a permis ce retour à la normale, les prestataires d’activités ont été pénalisés, pour certains, par des arbitrages budgétaires des vacanciers et pour d’autres par la canicule. En effet du côté des bureaux des guides (alpinisme), des sports d’eaux vives, des balades en bateaux, des baisses de fréquentation ont été enregistrées entrainant une diminution des CA. Hiver 2022/2023 : un début de saison en demi-teinte Des vacances de Noël bien fréquentées en Haute-Savoie avec un taux d’occupation réalisé sur trois semaines de 72 % en hausse de 3 points par rapport à l’hiver dernier avec une bonne première semaine fréquentée par la clientèle française, la seule en vacances sur cette semaine du 17 décembre remplie à 62 % (+ 3 points par rapport à l’hiver dernier). La 2ème semaine avec 78 % reste la mieux remplie des 3, elle a concentré les vacances de quasi toute l’Europe, elle a été un peu boudée quand même au profit de la 1ère semaine de janvier qui était une semaine de vacances pour la plupart de nos clients étrangers européens, elle était remplie à 75 %. Pour ces vacances c’est la neige qui a réellement fait défaut en Haute-Savoie à moyenne et basse altitudes notamment les 2ème et 3ème semaines de la période ayant pour conséquence une baisse de fréquentation des activités de glisse notamment des remontées mécaniques de l’ordre de - 9 % (journées-skieurs). Une neige heureusement de retour dès le milieu du mois de janvier pour accompagner la très bonne fréquentation prévue pour ce mois de janvier qui avec 66 % de taux d’occupation prévisionnel des hébergements marchands des stations de Haute-Savoie gagne 11 points comparativement à l’an dernier. Une saison qui s’annonce donc plutôt bien après un début compliqué. A suivre … Bilan des vacances de Noël (3 semaines) dans les stations de HAUTE-SAVOIE Hôtels Résidences de tourisme Villages Vacances Locatif agences Locatif (Particulier à particulier) Gites Ruraux 2022 2021 0 20 40 60 80 100 Artisanat Artisanat (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie) Une fin d’année difficile pour les entreprises artisanales Ce dernier trimestre de l’année 2022 vient conclure une fin d’année difficile pour les entreprises artisanales. L’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie vient mettre à mal la trésorerie des entreprises : près d’une entreprise sur deux déclare avoir une trésorerie dégradée pour ce trimestre. Le niveau d’activité se stabilise mais tend à diminuer et le niveau de chiffre d’affaire est en baisse pour nombre d’entreprises, celles-ci observant des tendances de réduction de consommation chez les clients (inflation, baisse de pouvoir d’achat). Près d’une entreprise sur quatre déclare une baisse de ces effectifs sur cette fin d’année. Évolution du niveau d’activité par trimestre En baisse Stable En hausse 1er Trim. 2021 2e Trim. 2021 3e Trim. 2021 4e Trim. 2021 1er Trim.2022 2e Trim.2022 3e Trim.2022 4e Trim.2022 Prévisions1erTrim.2023 0 25 50 75 100 Alimentation Après un rebond marqué au trimestre précédent, l’alimentaire est en mauvaise posture en cette fin d’année : le ralentissement du niveau d’activité (45 % des entreprises en sous-activité), malgré la période des fêtes, impacte le chiffre d’affaire, en baisse pour 51 % des entreprises. En plus de cette baisse d’activité, la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières impactent fortement les entreprises alimentaires : 60 % des entreprises répondantes déclarent une trésorerie dégradée. Une baisse d’effectif s’opère pour 21 % des entreprises répondantes, essentiellement liée à des fins de contrat ou démissions. Bâtiment Le secteur du BTP s’essouffle également sur cette fin d’année : le niveau d’activité se rétracte légèrement impactant le chiffre d’affaire. Le trimestre précédent marquait une dégradation de la trésorerie des entreprises du bâtiment : celle-ci se poursuit pour ce dernier trimestre de l’année. En cause, la hausse du coût d’achat des matières premières, le ralentissement de l’activité, l’augmentation des charges et l’allongement des délais de paiement ou impayés. Par ailleurs, 3 entreprises sur 10 annoncent des baisses d’effectifs pour ce dernier trimestre (fins de contrat ou démissions). Fabrication Pour le secteur de la fabrication, la dynamique semble meilleure sur ce dernier trimestre de l’année mais les résultats montrent tout de même des réponses contrastées. Malgré un niveau d’activité qui reste faible pour 37 % des entreprises répondantes, c’est aussi 20 % d’entre elles qui déclarent être en suractivité (+ 13 pts/T3) sur cette fin d’année. Même tendance pour le niveau de chiffre d’affaires : 31 % déclarent une baisse et 27 % une hausse. Le niveau de demande et la saisonnalité sont les principales causes de cette variation du chiffre d’affaires, différentes selon les secteurs de la production. La trésorerie, elle, reste tendue pour 3 entreprises sur 10 mais s’améliore pour près de 20 % des répondants (+ 10 pts/T3). Les effectifs, eux, se stabilisent. Services Pour le secteur des services, la tendance est plus claire et la dynamique reste moyenne. Le niveau d’activité reste faible pour plus d’un tiers des entreprises répondantes, et se stabilise pour les deux tiers. Ce sont aussi un tiers des entreprises qui déclarent un chiffre d’affaires en baisse, essentiellement lié à la baisse du niveau d’activité. La trésorerie est tendue pour plus de 40 % d’entre elles, conséquence directe de l’augmentation des coûts d’achat, des charges et d’un niveau d’activité au ralenti. Près d’un quart des entreprises déclarent une baisse de leur effectif, essentiellement liée à des fins de contrat ou démissions. Agriculture Agriculture (Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc) Une collecte laitière qui se stabilise Collecte laitière (sept. à nov. 2022) La collecte retrouve quelques couleurs au cours du trimestre, permettant de quasiment atteindre le niveau 2021 (- 0,1 %). Les conditions de production, notamment au début de l’hiver, laissent présager une poursuite de l’amélioration des livraisons. Fabrication fromagères Les fabrications se maintiennent ou repartent à la hausse dans certaines appellations. Les ventes se maintiennent voire progressent, à l’exception du Reblochon. Les stocks restent à des niveaux faibles. Veaux de 8 jours La demande espagnole porte les prix, mais les veaux maigres restent difficiles à écouler. Vaches de réforme Réduction de la demande impliquant un repli des prix. Viande ovine (agneau) Prix historiquement élevés (8,6 €/kg). Céréales/grandes cultures Les prix baissent graduellement au cours du trimestre, même si la situation sur les exportations issues de la Mer Noire devient plus floue. Certains acheteurs attendent une poursuite de cette baisse avant de conclure leurs achats, ce qui réduit la marge des organismes stockeurs. Arboriculture (pommes et poires) Marché globalement morose, avec des ventes en recul ou correctes pour une année de faible récolte, des prix décevants, ce qui, joint à la hausse des charges, conduit à des marges inférieures aux coûts de revient. Légumes Au cours du trimestre, les ventes sont stables voire en progression, selon les exploitations. Les conditions météo favorables du trimestre ont permis de bonnes récoltes et de bonnes conditions de stockage. Viticulture La récolte 2022 se termine à 106 000 hl, c’est-à-dire à un très bon niveau par rapport au contexte. Sapins de Noël Campagne 2022 plutôt positive, avec de bonnes ventes en fin d’année. Bilan quelque peu assombri par les pertes de récolte liées aux chaleurs et à la sécheresse. Marché du travail Marché du travail (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDTES) La demande d'emploi en toujours baisse Au quatrième trimestre 2022, en Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorieA) s'établit en moyenne sur le trimestre à 32 230. Ce nombre baisse de 5,0 % sur un trimestre (soit – 1 680 personnes) et de 13,1 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 4,3 % sur un trimestre (– 10,6 % sur un an). En Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus derechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 58 510 au quatrième trimestre 2022. Ce nombre baisse de 1,2 % sur un trimestre (soit – 690 personnes) et de 7,5 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 1,1 % sur un trimestre (– 5,5 % sur un an). Nombre de demandeurs d’emploi par bassin en données brutes A noter que les publications régionale et départementales présentent des données corrigées des variations saisonnières (CVS), et que la comparaison est impossible avec les données brutes présentées ici. Annecy Bonneville Saint Julien Thonon 0 5000 10000 15000 20000 Vous pouvez également retrouver : les brochures régionale et départementales en ligne sur notre Observatoire les données mensuelles sur http://statistiques.pole-emploi.org/stmt/static/methode. Taux de chômage Taux de chômage 3e trimestre 2022 (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDETS) Haute-Savoie 3e trimestre 2021 : 6.4 % 2e trimestre 2022 : 5.5 % 3e trimestre 2022 : 5.4 % Auvergne-Rhône-Alpes 3e trimestre 2021 : 7.0 % 2e trimestre 2022 : 6.4 % 3e trimestre 2022 : 6.3 % France 3e trimestre 2021 : 7.9 % 2e trimestre 2022 : 7.2 % 3e trimestre 2022 : 7.1 % Évolution de l'emploi salarié Évolution de l'emploi salarié (Urssaf/Accoss dernières données disponibles) L'hébergement et les activités scientifiques et techniques en hausse Au 3ème trimestre 2022, la Haute-Savoie compte 215 410 salariés. Cet effectif est en augmentation de 2 % par rapport à la même période de 2021. Cette hausse provient notamment du secteur de l’hébergement-restauration en progression de 9,2 %, puis des activités scientifiques et techniques (+ 3 %). Un zoom sur les grands secteurs de l’économie montre que ce sont les services qui portent cette augmentation (+ 2,9 %), puis l’intérim (+ 1,6 %) et l’industrie (+ 0,8 %). Les effectifs du secteur de la construction sont en baisse de 1,1 %. Chiffres clés de l'emploi en Haute-Savoie (observation du 3e trimestre 2022 par rapport au 3e trimestre 2021) 215 410 salariés + 2.0 % d'effectifs salariés + 14.9 % de déclarations d'embauche en CDI 68 000 déclarations d'embauche URSSAF URSSAF (Source Accoss-StatUR74, dernières données disponibles) Déclarations préalables à l’embauche Données CVS cumulées du 1er septembre 2022 à fin novembre 2022 Nombre en milliers Évolution* sept.-nov. 22 / sept.-nov. 21 Structure DPAE total 68,0 2,4% 100,0% CDI 16,5 14,9% 24,2% CDD longs 22,3 -1,8% 32,9% CDD courts 29,2 / 42,9% Évolution des encaissements Données cumulées du 1er janvier 2022 à fin décembre 2022 Montant en millions d'€ Évolution entre décembre 2022/2021 Encaissements 2 957,6 17,4% Suivi des restes à recouvrer (impayés) des entreprises payant mensuellement Évolution des échéances Taux de restes à recrouvrer à décembre 2022 Taux de restes à recrouvrer à décembre 2021 Evolution 2022/2021 2,72% 6,95% - 4,23 points Par secteur d'activité Taux en montant Evolution 2022/2021 en nombre de points Industrie 0,71% - 0,75 Construction 3,06% - 0,52 Commerce 0,74% - 1,76 Hébergement - Restauration 4,50% - 22,31 Services 1,27% - 1,85 Arts, spectacles 3,59% - 23,70 Autres 0,30% -3,96 Immatriculations / Radiations Immatriculations / Radiations (CCI Haute-Savoie/Chambre de Métiers et de l’Artisanat) Evolution des immatriculations et des radiations Registre du Commerce et des Sociétés immatriculations radiations 1Tr.22 2Tr.22 3Tr.22 4Tr.22 0 500 1000 1500 2000 2500 Au 4e trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés sont : 1 333 nouvelles immatriculations, dont 23 % sont des micro-entrepreneurs, 650 radiations, dont 18 % sont des micro-entrepreneurs. Répertoire des Métiers et de l’Artisanat immatriculations radiations 1Tr.22 2Tr.22 3Tr.22 4Tr.22 0 250 500 750 1000 1250 1500 Au 4e trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Répertoire des Métiers sont : 651 nouvelles immatriculations, dont 79 % sont des micro-entrepreneurs, 232 radiations, dont 78 % sont des micro-entrepreneurs. Situation dans le canton de Genève Situation dans le canton de Genève (Office Cantonal de Statistiques de Genève) La conjoncture genevoise fait montre de résilience Dans cet environnement difficile, la conjoncture se porte jusqu’ici relativement bien en Suisse par rapport aux autres pays développés. L’inflation demeure par exemple comparativement mesurée. Sous l’effet de la faiblesse de la demande étrangère, le ralentissement de la croissance commence cependant à se faire sentir. Tant que l’approvisionnement énergétique ne subit pas d’accroc majeur, l’économie suisse devrait échapper à la récession. Encore plus qu’en Suisse, dans le canton de Genève, l’économie fait montre de résilience. L’emploi reste fermement orienté à la hausse et les entreprises sont globalement satisfaites de la marche de leurs affaires. Elles affichent La situation des affaires dans les services financiers est maussade en novembre, comme c’était déjà le cas en octobre. Le redressement se poursuit dans les hôtels genevois au troisième trimestre. Le nombre de nuitées équivaut presque à son niveau d’avant la pandémie de Covid-19 Sur le marché immobilier, la situation reste bonne au troisième trimestre. Elle devrait être stable au cours des trois prochains mois selon les professionnels de la branche. Dans la construction, la situation des affaires reste favorable en novembre, en particulier dans le second œuvre. Les entrepreneurs entrevoient toutefois une dégradation tant à trois qu’à six mois. En novembre, la situation des affaires dans le commerce de détail est clairement bonne dans l’alimentaire et satisfaisante dans le non-alimentaire. Pour les trois à six prochains mois, les perspectives sont favorables dans l’ensemble de la branche. Dans la restauration, la situation des affaires est toujours maussade. A un horizon de trois mois, les restaurateurs ne s’attendent pas à de grands changements. Jugée bonne au trimestre précédent, la situation des affaires devient juste satisfaisante en octobre dans les autres branches des services, qui groupent un grand nombre d’entreprises et d’emplois dans le canton. Pour les trois à six prochains mois, les perspectives sont néanmoins favorables. Au troisième trimestre, l’emploi augmente de 0,8 % dans le canton de Genève par rapport au trimestre précédent. Il s’agit du sixième trimestre de hausse consécutive. Selon l’indicateur avancé de l’emploi, l’expansion devrait se poursuivre au cours des prochains mois. Parallèlement, le nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de Genève augmente de 1,0 % par rapport au deuxième trimestre. A fin septembre, leur nombre s’établit à 101 400 personnes. Indicateur de la situation des affaires Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève En savoir plus ici