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EcoMétéo 1er trimestre 2023 master f9bef43c-a451-4d37-99ce-8fb1f8a10024 1684218442 Conjoncture Haute-Savoie Conjoncture Haute-Savoie 1er trimestre 2023 Document réalisé en collaboration avec : la Chambre d'Agriculture, le MEDEF Haute-Savoie/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, L’Agence Savoie Mont Blanc, la Banque de France, Pôle Emploi, UD/DDETS, l'URSSAF, la DDT, la Direction Régionale des Douanes, le Conseil Départemental, la DGFIP. Industrie Industrie (Medef Haute-Savoie et CSM - Banque de France) Un niveau d'activité stable Evolution du niveau d’activité (par rapport à T-1) 99 1414 3131 3737 2020 3333 5959 5050 4242 5151 5858 2727 1919 2121 2929 - soutenue identique +soutenue Solde d'opinion 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 Le chiffre d'affaires est resté globalement bien orienté au 1er trimestre 23, 38 % des entreprises affichant une stabilité et surtout 44 % une hausse de leur chiffre d'affaire ce trimestre. L'érosion des carnets de commandes semble avoir atteint un point bas en France comme à l'export. Ainsi 68 % des entreprises considèrent leur carnet de commandes France et 56 % à l'export comme satisfaisant ou supérieur à la normale. Dans le même temps 73 % s'attendent à une stabilité ou une hausse de leur carnet de commandes France et 80 % à une stabilité ou hausse de leur carnet de commandes à l'export au cours du 2e trimestre 2023. Evolution des carnets de commandes France Actuellement en France / T-1 33 44 11 22 22 2525 2121 2222 1111 1818 5353 4646 4848 5252 5050 1919 2929 2929 3636 3030 Refus de comande Sup. à la Normale Satisfaisants Insuffisants 1 T 22 2.22 3.22 4.22 1.23 Situation en Auvergne-Rhône-Alpes (Banque de France 03/2023) : Métallurgie et fabrication de produits métalliques : La production se redresse, soutenue par des commandes qui repartent à la hausse et en particulier porté par le dynamisme de l’aéronautique. Le cours des matières premières poursuit sa tendance baissière, alors que les prix des produits finis se maintiennent. L’impact du coût de l’énergie sur les marges semble mieux maîtrisé. Avec des carnets correctement garnis, l’activité devrait continuer de progresser dans les prochaines semaines. Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux : Avec une demande qui redémarre sensiblement sur le marché intérieur comme à l’export, la production enregistre un léger rebond. La bonne orientation de la filière automobile se poursuit et les difficultés de recrutement restent importantes. Le coût des matières premières se déprécie et les prix de vente se stabilisent après plusieurs mois de hausse. Au vu des carnets qui se confortent, les prévisions d’activité sont favorables à court terme. Échanges commerciaux Echanges commerciaux (Direction Régionale des Douanes du Léman) Des échanges à la hausse Pour le 4ème trimestre 2022, les échanges commerciaux sont orientés à la hausse : Hausse de 11.6 % pour les exportations, pour se situer à 1,628 milliards Hausse de 3.3 %, pour les importations, pour se situer à 1,298 milliards La balance commerciale reste excédentaire à 195 M€ par rapport au 3ème trimestre 2021 Palmarès pays au 4ème trimestre : - exportateurs : Allemagne, Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Italie, Espagne, etc. - importateurs : Italie, Allemagne, Suisse, Chine, Espagne, etc. Importations Exportations SOLDE 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 0 500 1 000 1 500 2 000 Palmarès produits 1er Tr. 2022 - 4ème Tr. 2022 Principaux produits à l'exportation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Machines et équipements d'usage général 902 14,8 1 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 758 12,4 4 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 589 9,6 2 Matériel électrique 540 8,8 3 Équipements pour automobiles 337 5,5 6 Machines diverses d'usage spécifique 337 5,5 5 Cuir, bagages et chaussures 228 3,7 9 Instrument à usage unique, optique et dentaire 215 3,5 7 Boissons 177 2,9 12 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 166 2,7 13 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 161 2,6 10 Produits pharmaceutiques 146 2,4 11 Produits chimiques divers 145 2,4 14 Produits en plastique 107 1,8 18 Déchets industriels 106 1,7 15 Autres 1190 19,5 Total 6105 100 Principaux produits à l'importation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Machines et équipements d'usage général 606 11,7 1 Matériel électrique 417 8,1 2 Produits sidérurgiques et de première transformation 306 6,1 4 Produits chimiques de base, produits azoté 315 6,1 7 Metaux non ferreux 302 5,8 3 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 267 5,2 5 Produits chimiques divers 236 4,6 6 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 192 3,7 9 Machines diverses d'usage spécifique 165 3,2 12 Articles d'habillement 153 3,0 15 Machines-outils 148 2,9 14 Produits en plastique 145 2,8 13 Produits de la construction automobile 144 2,8 8 Bois, articles en bois 134 2,6 11 Produits laitiers et glaces 122 2,4 16 Autres 1515 29,3 Total 5178 100 *rang antérieur : période 1T2021-4T2021 En savoir plus sur le Kiosque.finances.gouv ici Commerce de détail Commerce de détail (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Un début d'année en repli Ce trimestre, tous les indicateurs sont à un niveau peu satisfaisant. Seule la trésorerie enregistre une léger rebond. La fréquentation connaît le recul le plus important. La baisse de chiffre d'affaires s'explique par une baisse du pouvoir d'achat, de la fréquentation et des différentes manifestations. Par activité : Le secteur culture/loisirs constate la hausse de chiffre d'affaires la plus importante (31 %). A l'inverse, l'équipement de la maison note une baisse de 45 %. Les autres secteurs restent stables. Par territoire : Ce trimestre, c'est le Genevois et le Chablais qui semblent le mieux s'en sortir avec respectivement 49 % de hausse, 52 % de stable et 19 % de baisse pour le premier et 32 %, 39 % et 29 % pour le second. Les panélistes du Bassin annécien connaissent une baisse de 49 % de leur CA et 39 % une stabilité. Perspectives à 3 mois : Elles sont à la stabilité pour 69 % des panélistes, en hausse pour 13 % et en baisse pour 18 %. Les répondants sont plutôt confiants que ce soit dans l'avenir de leur entreprise (80 %) ou de leur secteur d'activité (62 %). Par secteur, les retours sont également optimistes sauf pour l'équipement de le maison qui est plus modéré avec 67 % panélistes confiants dans l'avenir de leur entreprise et 54 % dans le secteur d'activité. Évolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Investissements Effectifs Trésorerie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -30 -20 -10 0 10 20 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Évolution par indicateur (par rapport à la même période de l’année précédente) Chiffre d'affaires Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maisonn Equipement de la personne Santé/Beauté 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 -75 -50 -25 0 25 50 75 Le chiffre d'affaire de l'alimentaire est stable à 50 % et en baisse pour 36 % Les résultats sont plus mitigés avec 34 % d'établissements en baisse et 34 % sont stables. 31 % connaissent une hausse L'équipement de la maison est en baisse pour 45 % et en hausse pour 18 % 52 % des répondants du secteur enregistrent une stabilité de leur CA Le chiffre d'affaires est majoritairement stable (55 %) Trésorerie Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 -60 -40 -20 0 20 40 Ce trimestre encore, les trésoreries sont à un niveau peu satisfaisant. Après un repli important au 4e trimestre, la tendance pour le secteur santé/beauté est à la hausse. A l'inverse, l'équipement de la personne se dégrade fortement. Pour les autres secteurs, on note une légère stagnation des soldes d'opinion. Marge 8%8% 49%49% 43%43% Hausse Stable Baisse Dans l'alimentaire, la marge est en baisse pour 59 % des répondants du secteur Les panélistes du secteur enregistrent un stabilité pour 66 % d'entre eux Pour l'équipement de la maison, les marges sont en baisse pour 58 % et stable pour 42 % La marge est stable pour 63 % des répondants du secteur, en baisse pour 29 % 48 % des panélistes santé/beauté connaissent une baisse de leur marge et 41 % une stabilité Investissements Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 Ce trimestre encore les investissements restent à un niveau insatisfaisant, même si alimentaire, culture/loisirs et équipement de la maison connaissent une légère amélioration de leur solde d'opinion par rapport à la tendance du trimestre précédent. Pour une majorité des répondants la tendance des investissements est à la stabilité : 87 % pour la santé beauté (70% au 4e trimestre), 80 % pour l'équipement de la personne (70 %), 71 % pour culture/loisirs (61 %). Effectifs Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 -30 -20 -10 0 10 20 Ce trimestre, seul le secteur culture loisirs connaît une tendance de son solde d'opinion positive. L'équipement de la maison enregistre une légère hausse, mais reste tout de même à un niveau peu satisfaisant. Fréquentation Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 -100 -75 -50 -25 0 25 50 La fréquentation est stable pour 46 % et en baisse pour 43 % des répondants Le secteur culture/loisirs enregistre une baisse de 54 % de sa fréquentation et une hausse de 21 % L'équipement de la maison connaît la baisse de fréquentation la plus importante avec 76 % L'équipement de la personne enregistre également une baisse de fréquentation pour 64 % Pour le secteur, les retours sont plus mitigés : 39 % de stable, 36 % de baisse et 25 % de hausse Panier moyen La tendance des soldes d'opinion pour le panier moyen est à la baisse, sauf pour l'équipement de la personne qui enregistre un léger rebond. Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 -60 -40 -20 0 20 40 Services Services (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Des indicateurs mitigés Ce trimestre, tous les indicateurs sont à un niveau peu satisfaisant. Le chiffre d'affaire poursuit sa baisse entamée au 2e trimestre 2022. Après un 4e trimestre légèrement meilleur, la trésorerie se replie. Pour l'investissement et les effectifs, la tendance des soldes d'opinion semble s'améliorer. Par activité : Le secteur du transport enregistre la hausse de CA la plus élevée (40 %). L'immobilier subit les conséquences de la hausse des taux d'emprunt ainsi que la difficulté à trouver des biens (baisse de CA de 52%) Par territoire : Ce trimestre c'est encore le territoire du Chablais qui semble tirer le mieux sont épingle du jeu avec une hausse de CA pour 27 % et une stabilité pour 50 %. Les soldes d'opinion des autres territoires restent négatifs Perspectives à 3 mois : elles sont à la stabilité pour 64 % des panélistes. avec des tendances meilleures pour la restauration (23 % en hausse, 67 % stable). Pour les activités immobilières, elles sont un peu moins bonnes avec 33 % de baisse et 63 % stable. Les répondants sont confiants dans l'avenir de leur entreprise quelque soit le secteur d'activité : 90 % de très confiant ou assez confiant pour les services aux entreprises, 80 % pour la restauration, 72 % pour le transport et 71 % pour les activités immobilières. Les avis sont plus mitigés concernant le secteur d'activité : 54 % de très confiant ou assez confiant pour les activités immobilières, 56 % pour le transport, 73 % pour la restauration et 87 % pour les services aux entreprises. Evolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EFFECTIF TRESORERIE 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 -60 -40 -20 0 20 40 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Evolution par indicateur (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Activités immobilières Restauration Services aux entreprises Transport 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 40 % des répondants connaissent une hausse de chiffre d'affaires, 36 % une stabilité (40 % au 4e trimestre) Pour la restauration et les services aux entreprises , les chiffres sont moins tranchés avec 20 % de hausse et 20 % de baisse Les tendances de chiffres d'affaires sont nettement à la baisse avec 52 % de baisse (30 % au 4e trimestre) Investissements Activités immobilières Restauration Services aux entreprises Transport 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 Concernant les investissements, la courbe de tendance des soldes d'opinion reste à un niveau peu satisfaisant mais connaît une nette amélioration pour le transport par rapport au 4e trimestre 2023. Dans tous les secteurs, les retours des panélistes pour ce trimestre sont à la stabilité. Effectifs Activités immobilières Restauration Services aux entreprises Transport 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 -80 -60 -40 -20 0 20 40 Par rapport à fin 2022, la tendance des soldes d'opinion s'améliore légèrement, elle est satisfaisante pour le transport et les services aux entreprises. Les retours des panélistes pour ce trimestre sont globalement à la stabilité. Trésorerie Au 1er trimestre, les trésoreries se situent à un niveau peu satisfaisant. Seule la restauration enregistre un léger mieux passant de 10 à 17 % de hausse. A l'inverse la transport connaît un fléchissement avec 40 % baisse (contre 25 % au 4e trimestre). Activités immobilières Restauration Services aux entreprises Transport 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 -75 -50 -25 0 25 50 Marge 14%14% 55%55% 31%31% Hausse Stable Baisse Marge en baisse pour 52 % des panélistes dans l'immobilier Dans la restauration 59 % connaissent une stabilité Des tendances mitigées : 25 % de hausse, 38 % de stabilité et 38 % de baisse Stabilité également pour 83 % des panélistes des services aux entreprises Nombre de client Baisse Stable Hausse Immobilier Restauration Services auxentreprises Transport 0 25 50 75 100 36 % des panélistes du transport connaissent une hausse de leur clientèle Dans l'immobilier, l'évolution du nombre de client est à la baisse pour 52 % des répondants du secteur Construction Construction (Direction Départementale des Territoires) Des "logements commencés" toujours en baisse Logements autorisés Logements commencés Sur 12 mois glissants à fin février 2022 Sur 12 mois glissants à fin février 2023 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 Logements autorisés : Le nombre de logements autorisés a augmenté de façon importante sur le territoire départemental (+ 16,8 %) alors qu’il a baissé sur le territoire régional (- 6,2 %) et national (- 5,2 %). En Haute-Savoie, 11 800 autorisations de construire ont été délivrées contre 10 100 un an plus tôt. Logements commencés : La construction baisse en Haute-Savoie (- 20,4 %) avec 8 200 logements commencés sur les 12 derniers mois glissants (à fin février 2023), tout comme sur le territoire national (− 6,4 %) et sur le territoire régional (- 9,8 %), La construction des logements collectifs et en résidences est en baisse de 24 % au niveau départemental, de 8,6 % au niveau national et de 14,2 % au niveau régional. La demande locative sociale (source : système national d’enregistrement – SNE) : Fin février 2023, 30 072 ménages sont en attente d’un logement locatif social. En dix mois la demande a augmenté de 11,1 %. Parmi les demandeurs, il est à noter l’augmentation de : 7,6 % des ménages éligibles à un PLAI ; 10,8 % des ménages éligibles à un PLUS ; 14,9 % des ménages éligibles à un PLS ; 22,1 % des ménages non éligibles à un logement social (ressources supérieures à 130 % des plafonds HLM). Fin février 2023, 87 % des demandeurs ont des revenus leur permettant d’entrer dans un logement social de référence de type PLUS (ressources < 100 % des plafonds HLM) et 60,2 %, peuvent prétendre à un logement très social de type PLAI (ressources < 60 % des plafonds HLM). Le recours aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique : D’avril 2022 à mars 2023, le nombre d’aides MPR sollicitées est relativement stable avec une légère baisse de 1,1 %, et avec un montant d’aides engagées de 11,92 M €. La mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat au 1er juillet 2021 en Haute-Savoie a probablement contribué à l’atteinte de ces résultats, concourant à une meilleure communication et amélioration de la connaissance des dispositifs qu’ils soient locaux ou nationaux. Une augmentation des "locaux commencés" Locaux autorisés Locaux commencés Sur 12 mois glissants à fin février 2022 Sur 12 mois glissants à fin février 2023 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Les locaux (en m² de surface de plancher) : Locaux autorisés : En Haute-Savoie, pour le secteur non résidentiel, la surface des locaux autorisés est en baisse de 9,7 % sur les 12 derniers mois glissants (à fin février 2023). Cette baisse est particulièrement marquée sur le secteur de l’exploitation agricole ou forestière (- 48,1 % soit 35 592 m²) et celui des commerces (- 44,8 % soit 37 874 m²). A contrario la surface des locaux autorisés augmente pour le bâtiment de service public (+ 74,3 % soit 117 299 m²) et le bâtiment industriel (+ 73,6 % soit 52 369 m²). Sur la région AURA, la surface des locaux autorisés augmente (+ 7,9 %), tout comme en France (+ 4,3 %). Locaux commencés : La surface des locaux commencés sur le département, augmente (+ 20, 3 %), avec 361 678 m² de surface de plancher mis en chantier sur les 12 derniers mois glissants, tout comme sur la région AURA (+ 2,8 %), alors qu’elle diminue légèrement en France (– 1,4 %). Tourisme Tourisme (Agence Savoie Mont Blanc Tourisme) Des nuitées en retrait sur mars Un mois de mars en repli en effet pour la fréquentation des stations de la destination Savoie Mont Blanc puisque le volume de nuitées* (tous hébergements confondus) recule de 4 % par rapport à l’hiver dernier. Une baisse qui s’explique par celle des nuitées françaises qui diminuent de 13 % alors que les nuitées étrangères progressent de 4 %. Côté fréquentation étrangère, la bonne dynamique observée depuis le début de saison se confirme avec une présence très majoritaire des Britanniques sur cette période (35 % des nuitées étrangères) suivis par les Belges (8 %) et par les Néerlandais (7 %). Côté hébergements marchands**, on observe un recul qui touche toutes les catégories d’hébergements marchands avec au global une baisse de - 7 points (- 11 %) pour un taux d’occupation tous hébergements marchands de 55 %. Mars 2023 n’a pas bénéficié des réservations de dernière minute habituelles pour cette période hors vacances. Les températures assez printanières et l’enneigement souvent aléatoire ont freiné ces réservations comme ils ont pénalisé la pratique du ski, alpin avec une diminution des journées-skieurs de - 12 % (par rapport mars 2022) et de - 33 % (redevances) du côté des domaines nordiques. Les vacances de Printemps s’annoncent dans la lignée du mois de mars avec des réservations très en retard depuis le début de la saison d’hiver, un retard qui se confirme avec un taux d’occupation prévisionnel des hébergements marchands remplis à 34 % soit un retard de 18 points (- 35 %) comparativement au prévisionnel des vacances de Printemps de l’hiver dernier. La saison d’hiver 2022/2023 s’annonce plutôt correcte eu égard à cette seconde partie de saison difficile. A date (au 14 avril) les nuitées* de la clientèle française régressent légèrement, de - 3 % alors que les nuitées étrangères progressent de + 24 % par rapport à l’hiver dernier, le retour de ces clientèles étant le point très positif de cette saison d’hiver qui se termine. Rendez-vous début mai pour un premier bilan de l’hiver 2022/2023. Fréquentation des hébergement marchands pour la période inter vacances de Mars Hôtels Résidences de tourisme Villages Vacances Locatif agences Locatif (Particulier à particulier) Gites Ruraux Mars 2023 Mars 2022 0 20 40 60 80 100 Artisanat Artisanat (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie) - dernières données disponibles. La note du 1er trimestre 2023 sera publiée début juin Une fin d’année difficile pour les entreprises artisanales Ce dernier trimestre de l’année 2022 vient conclure une fin d’année difficile pour les entreprises artisanales. L’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie vient mettre à mal la trésorerie des entreprises : près d’une entreprise sur deux déclare avoir une trésorerie dégradée pour ce trimestre. Le niveau d’activité se stabilise mais tend à diminuer et le niveau de chiffre d’affaire est en baisse pour nombre d’entreprises, celles-ci observant des tendances de réduction de consommation chez les clients (inflation, baisse de pouvoir d’achat). Près d’une entreprise sur quatre déclare une baisse de ces effectifs sur cette fin d’année. Évolution du niveau d’activité par trimestre En baisse Stable En hausse 1er Trim.2021 2e Trim.2021 3e Trim.2021 4e Trim.2021 1erTrim.2022 2e Trim.2022 3e Trim.2022 4e Trim.2022 Prévisions1erTrim.2023 0 25 50 75 100 Alimentation Après un rebond marqué au trimestre précédent, l’alimentaire est en mauvaise posture en cette fin d’année : le ralentissement du niveau d’activité (45 % des entreprises en sous-activité), malgré la période des fêtes, impacte le chiffre d’affaire, en baisse pour 51 % des entreprises. En plus de cette baisse d’activité, la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières impactent fortement les entreprises alimentaires : 60 % des entreprises répondantes déclarent une trésorerie dégradée. Une baisse d’effectif s’opère pour 21 % des entreprises répondantes, essentiellement liée à des fins de contrat ou démissions. Bâtiment Le secteur du BTP s’essouffle également sur cette fin d’année : le niveau d’activité se rétracte légèrement impactant le chiffre d’affaire. Le trimestre précédent marquait une dégradation de la trésorerie des entreprises du bâtiment : celle-ci se poursuit pour ce dernier trimestre de l’année. En cause, la hausse du coût d’achat des matières premières, le ralentissement de l’activité, l’augmentation des charges et l’allongement des délais de paiement ou impayés. Par ailleurs, 3 entreprises sur 10 annoncent des baisses d’effectifs pour ce dernier trimestre (fins de contrat ou démissions). Fabrication Pour le secteur de la fabrication, la dynamique semble meilleure sur ce dernier trimestre de l’année mais les résultats montrent tout de même des réponses contrastées. Malgré un niveau d’activité qui reste faible pour 37 % des entreprises répondantes, c’est aussi 20 % d’entre elles qui déclarent être en suractivité (+ 13 pts/T3) sur cette fin d’année. Même tendance pour le niveau de chiffre d’affaires : 31 % déclarent une baisse et 27 % une hausse. Le niveau de demande et la saisonnalité sont les principales causes de cette variation du chiffre d’affaires, différentes selon les secteurs de la production. La trésorerie, elle, reste tendue pour 3 entreprises sur 10 mais s’améliore pour près de 20 % des répondants (+ 10 pts/T3). Les effectifs, eux, se stabilisent. Services Pour le secteur des services, la tendance est plus claire et la dynamique reste moyenne. Le niveau d’activité reste faible pour plus d’un tiers des entreprises répondantes, et se stabilise pour les deux tiers. Ce sont aussi un tiers des entreprises qui déclarent un chiffre d’affaires en baisse, essentiellement lié à la baisse du niveau d’activité. La trésorerie est tendue pour plus de 40 % d’entre elles, conséquence directe de l’augmentation des coûts d’achat, des charges et d’un niveau d’activité au ralenti. Près d’un quart des entreprises déclarent une baisse de leur effectif, essentiellement liée à des fins de contrat ou démissions. Agriculture Agriculture (Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc) Une reprise des livraisons de lait Collecte laitière (dec.2022 à février 2023) La collecte poursuit sa reprise par rapport à 2022. L’écart par rapport à la moyenne quinquennale sur le trimestre, à -9%, reste toutefois conséquent. Le prix du lait amplifie son augmentation avec les hausses de prix passées à partir du 1er janvier. Veaux de 8 jours Le recul des naissances, couplé au maintien des marchés, en particulier à l’export vers l’Espagne, contribue à faciliter les ventes pour les exploitations laitières. Vaches de réforme Les cours finissent par plafonner en fin de trimester Viande ovine (agneau) Les cours atteignent un nouveau record à l'occasion de Pâques 2023 Céréales/grandes cultures La baisse des prix des céréales et des oléagineux s’accélère au cours du trimestre. Les conditions météo de mars ont permis de rattraper la mise pour les récoltes 2023. Arboriculture (pommes et poires) Le fort effet ciseau entre produits et charges se confirme pour la filière au cours du trimestre. Les prix pratiqués en GMS n’ont pas été revalorisés. Légumes La météo du trimestre a contribué à ralentir la production de façon notable. Les prix évoluent donc à la hausse. Viticulture La bonne dynamique de ventes sur le marché local pour la saison hivernale permet de contenir les effets négatifs du contexte inflationniste sur les choix d’achats. Marché du travail Marché du travail (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDETS) Une situation qui reste favorable mais qui ralentit Au premier trimestre 2023, en Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 31 780. Ce nombre baisse de 1,4 % sur un trimestre (soit - 450 personnes). En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 1,0 % sur un trimestre (– 6.2 % sur un an). En Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus derechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 57 940 au premier trimestre 2023. Ce nombre baisse de 0,9 % sur un trimestre (soit – 510 personnes) et de 4,7 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 0,5 % sur un trimestre (– 3,3 % sur un an). Nombre de demandeurs d’emploi par bassin en données brutes A noter que les publications régionale et départementales présentent des données corrigées des variations saisonnières (CVS), et que la comparaison est impossible avec les données brutes présentées ici. Annecy Bonneville Saint Julien Thonon 0 5000 10000 15000 20000 Vous pouvez également retrouver : les brochures régionale et départementales en ligne sur notre Observatoire les données mensuelles sur http://statistiques.pole-emploi.org/stmt/static/methode. Taux de chômage Taux de chômage 4e trimestre 2022 (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDETS) Haute-Savoie 4e trimestre 2021 : 5.9 % 3e trimestre 2022 : 5.4 % 4e trimestre 2022 : 5.3 % Auvergne-Rhône-Alpes 4e trimestre 2021 : 6.5 % 3e trimestre 2022 : 6.3 % 4e trimestre 2022 : 6.1 % France 4e trimestre 2021 : 7.3 % 3e trimestre 2022 : 7.1 % 4e trimestre 2022 : 7.0 % Évolution de l'emploi salarié Évolution de l'emploi salarié (Urssaf/Accoss dernières données disponibles) L'hébergement et les activités scientifiques et techniques en hausse Au 3ème trimestre 2022, la Haute-Savoie compte 215 410 salariés. Cet effectif est en augmentation de 2 % par rapport à la même période de 2021. Cette hausse provient notamment du secteur de l’hébergement-restauration en progression de 9,2 %, puis des activités scientifiques et techniques (+ 3 %). Un zoom sur les grands secteurs de l’économie montre que ce sont les services qui portent cette augmentation (+ 2,9 %), puis l’intérim (+ 1,6 %) et l’industrie (+ 0,8 %). Les effectifs du secteur de la construction sont en baisse de 1,1 %. Chiffres clés de l'emploi en Haute-Savoie (observation du 3e trimestre 2022 par rapport au 3e trimestre 2021) 215 410 salariés + 2.0 % d'effectifs salariés + 14.9 % de déclarations d'embauche en CDI 68 000 déclarations d'embauche URSSAF URSSAF (Source Accoss-StatUR74, dernières données disponibles) Déclarations préalables à l’embauche Données CVS cumulées du 1er septembre 2022 à fin novembre 2022 Nombre en milliers Évolution* sept.-nov. 22 / sept.-nov. 21 Structure DPAE total 68,0 2,4% 100,0% CDI 16,5 14,9% 24,2% CDD longs 22,3 -1,8% 32,9% CDD courts 29,2 / 42,9% Évolution des encaissements Données cumulées du 1er janvier 2022 à fin décembre 2022 Montant en millions d'€ Évolution entre décembre 2022/2021 Encaissements 2 957,6 17,4% Suivi des restes à recouvrer (impayés) des entreprises payant mensuellement Évolution des échéances Taux de restes à recrouvrer à décembre 2022 Taux de restes à recrouvrer à décembre 2021 Evolution 2022/2021 2,72% 6,95% - 4,23 points Par secteur d'activité Taux en montant Evolution 2022/2021 en nombre de points Industrie 0,71% - 0,75 Construction 3,06% - 0,52 Commerce 0,74% - 1,76 Hébergement - Restauration 4,50% - 22,31 Services 1,27% - 1,85 Arts, spectacles 3,59% - 23,70 Autres 0,30% -3,96 Immatriculations / Radiations Immatriculations / Radiations (CCI Haute-Savoie/Chambre de Métiers et de l’Artisanat) Evolution des immatriculations et des radiations Registre du Commerce et des Sociétés immatriculations radiations 2Tr.22 3Tr.22 4Tr.22 1Tr.23 0 500 1000 1500 2000 2500 Au 1er trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés sont : 1 214 nouvelles immatriculations, dont 19 % sont des micro-entrepreneurs, 557 radiations, dont 18 % sont des micro-entrepreneurs. Répertoire des Métiers et de l’Artisanat Dernières données disponibles immatriculations radiations 1Tr.22 2Tr.22 3Tr.22 4Tr.22 0 250 500 750 1000 1250 1500 Au 4 trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Répertoire des Métiers sont : 651 nouvelles immatriculations, dont 79 % sont des micro-entrepreneurs, 232 radiations, dont 78 % sont des micro-entrepreneurs. *Données provisoires en raison de la mise en place du Guichet Unique Situation dans le canton de Genève Situation dans le canton de Genève (Office Cantonal de Statistiques de Genève) LA CONFIANCE RESTE DE MISE DANS LE CANTON DE GENÈVE EN DÉBUT D’ANNÉE En Suisse, comme dans le canton de Genève, l’économie n’a pas échappé au refroidissement conjoncturel en seconde partie d’année, même si elle a fait preuve d’une certaine résilience tout au long de 2022. Une amélioration de la conjoncture suisse se dessine même en début d’année. De même, le climat de consommation s’est notablement redressé parmi les ménages suisses en janvier, bien qu’il reste encore morose. Dans le canton de Genève, la situation des affaires s’améliore parmi les entreprises en début d’année : elle est considérée comme bonne en janvier et février, alors qu’elle n’était jugée que satisfaisante lors des derniers mois de 2022. En outre, la confiance se renforce parmi les entreprises quant à l’évolution attendue pour le premier semestre 2023. Qui plus est, le taux de chômage se situe à un niveau plancher et l’emploi devrait continuer d’augmenter. Autre indicateur positif, la valeur des exportations de marchandises est en forte croissance en janvier. Au cours des trois derniers mois, la marche des affaires s’améliore également dans les services financiers. Elle est considérée comme bonne en février. De plus, les financiers de la place sont plutôt optimistes quant à l’évolution pour les prochains mois. Au quatrième trimestre 2022, les hôtels genevois enregistrent un nombre de nuitées particulièrement élevé, représentant même un record pour un quatrième trimestre. Il dépasse ainsi de 6 % celui du quatrième trimestre 2019, soit avant le début de la pandémie. Les hôteliers s’attendent à une poursuite de la hausse au début 2023. En février, dans la construction, la marche des affaires est bonne tant dans le gros oeuvre que dans le second oeuvre. Mais les avis divergent en termes de perspectives : elles sont pessimistes dans le gros oeuvre, mais favorables dans le second oeuvre. Sur le marché immobilier, au quatrième trimestre 2022, la situation est considérée comme bonne. De plus, à un horizon de douze mois, la confiance est de mise parmi les professionnels de la branche. En février, la situation des affaires dans le commerce de détail reste franchement bonne, notamment dans l’alimentaire. Pour les trois à six prochains mois, les perspectives sont plutôt favorables dans l’ensemble de la branche. Dans la restauration, la situation des affaires demeure maussade en janvier. Toutefois, au quatrième trimestre 2022, le volume des ventes et le chiffre d’affaires se sont accrus par rapport au trimestre correspondant de 2021. Les restaurateurs escomptent une amélioration de la marche de leurs affaires au cours du premier semestre. Considérée comme juste satisfaisante au trimestre précédent, la situation des affaires dans les autres branches des services – qui groupent un grand nombre d’entreprises et d’emplois dans le canton – s’améliore en janvier. Elle est considérée comme bonne. En outre, les perspectives formulées pour les six prochains mois sont positives. L’emploi continue de s’accroître à un rythme élevé au quatrième trimestre 2022 : + 0,7 % par rapport au trimestre précédent. Pour l’ensemble de l’année, la progression de l’emploi est ainsi marquée : à fin 2022, le nombre d’emplois est supérieur de 3,3 % au total enregistré une année plus tôt. Selon l’indicateur avancé de l’emploi, l’expansion devrait se poursuivre au début 2023. Parallèlement, le nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de Genève est en net accroissement au quatrième trimestre 2022 : + 1,9 % par rapport au trimestre précédent. En une année, la progression atteint 7,6 %. Indicateur de la situation des affaires Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève En savoir plus ici