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Eco-météo_-1e-trimestre-2022-ok.book.book master 1653903210 Conjoncture Haute-Savoie Conjoncture Haute-Savoie 1er trimestre 2022 Document réalisé en collaboration avec : la Chambre d'Agriculture, le MEDEF Haute-Savoie/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, L’Agence Savoie Mont Blanc, la Banque de France, Pôle Emploi, UD/DDETS, l'URSSAF, la DDT, la Direction Régionale des Douanes, le Conseil Départemental, la DGFIP. Industrie Industrie (Medef Haute-Savoie et CSM - Banque de France) Un net rebond Evolution du niveau d’activité (par rapport à T-1) - soutenue identique +soutenue Solde d'opinion 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 Après une stagnation en fin d’année, l’activité industrielle connait un net rebond au 1er trimestre. Le taux d’utilisation des capacités de production a continué à progresser au 1er trimestre 2022 et retrouve son niveau d’avant-Covid. Les chiffres d’affaires sont en nette progression et les carnets de commandes France & Export sont satisfaisants. Par contre, les investissements sont en légère baisse au 1er trimestre 2022. Les difficultés d’approvisionnement et le coût de l’énergie (amplifiés par la guerre en Ukraine) impactent toutefois cette reprise et les marges des entreprises. Perspectives : les difficultés persistantes rencontrées en matière d’approvisionnement, de recrutement, de tension sur les prix et le contexte géopolitique instable semblent impacter de façon croissante la confiance des acteurs économiques. Evolution des carnets de commandes France Actuellement en France / T-1 Refus de comande Sup. à la Normale Satisfaisants Insuffisants 1 T 21 2 T 21 3 T 21 4 T 21 1 T 22 Décolletage : situation disparate avec une chute d’activité pour la filière automobile et une dynamique pour les autres marchés (confrontés néanmoins à la pénurie et aux coûts des matières premières). Manque de visibilité, forte instabilité fragilisent par contre toutes les entreprises. Situation en Auvergne-Rhône-Alpes (Banque de France 03/2022) : Métallurgie et fabrication de produits métalliques : La demande et la production se stabilisent à un niveau favorable. Le renchérissement des matières premières s’est accentué et certaines entreprises ont anticipé les ruptures d’approvisionnement en gonflant leurs stocks en amont. Alors que la demande de la filière automobile se raffermissait en début d’année, elle semble ralentir avec la guerre en Ukraine. Les stocks déjà insuffisants se creusent et, au vu des carnets consistants, l’activité devrait se maintenir à court terme. Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux : Les commandes se tassent légèrement et la production se maintient malgré les difficultés d’approvisionnement qui s’intensifient. Aussi, la hausse du coût des matières premières s’accentue significativement. Les prix sont très volatils et la répercussion sur les produits finis est progressive. Les carnets se sont amoindris mais restent corrects. Les prévisions sont incertaines et pourraient s’accompagner de mise en place de chômage partiel. Échanges commerciaux Echanges commerciaux (Direction Régionale des Douanes du Léman) Des échanges commerciaux en hausse En 2021, les échanges commerciaux ont fortement progressé : Hausse de 15,7 % pour les exportations, pour se situer à 5,478 milliards Hausse de 16,7 %, pour les importations, pour se situer à 4,596 milliards Le solde de la balance commerciale reste excédentaire à 882 M€. Palmarès pays : - exportateurs : Allemagne, Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Espagne, Italie, etc. - importateurs : Allemagne, Italie, Suisse, Chine, Espagne, etc. Importations Exportations SOLDE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Palmarès produits 4ème Tr. 2021/1er Tr. 2021 Principaux produits à l'exportation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang Machines et équipements d'usage général 827 15,1 1 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 574 10,5 3 Matériel électrique 484 8,8 2 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 356 6,5 5 Machines diverses d'usage spécifique 303 5,5 6 Équipements pour automobiles 291 5,3 4 Produits de la construction automobile 245 4,5 8 Instrument à usage unique, optique et dentaire 232 4,2 10 Cuir, bagages et chaussures 201 3,7 9 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 157 2,9 14 Produits pharmaceutiques 151 2,7 7 Boissons 144 2,6 11 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 134 2,4 13 Produits chimiques divers 125 2,3 12 Déchets industriels 103 1,9 18 Autres 1151 21,0 Total 5478 100 Principaux produits à l'importation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang Machines et équipements d'usage général 674 14,1 1 Matériel électrique 352 7,7 2 Metaux non ferreux 291 6,3 3 Produits sidérurgiques et de première transformation 242 5,3 8 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 232 5,1 4 Produits chimiques divers 213 4,6 6 Produits chimiques de base, produits azoté 207 4,5 5 Produits de la construction automobile 197 4,3 7 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 160 3,5 10 Produits alimentaires divers 143 3,1 9 Bois, articles en bois 138 3,0 14 Machines diverses d'usage spécifique 138 3,0 12 Produits en plastique 128 2,8 11 Machines-outils 121 2,6 19 Articles d'habillement 111 2,4 13 Autres 1248 27,1 Total 4596 100 En savoir plus sur le Kiosque.finances.gouv ici Commerce de détail Commerce de détail (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une situation dégradée pour l'ensemble des professionnels Dans le département, les prévisions de stabilité formulées fin 2021 ne se sont pas vérifiées et tous les indicateurs sont en retrait (Pour rappel, les chiffres d'affaires s'étaient redressés au 1er semestre 2021 puis s'étaient contractés sur la 2ème partie de l'année). Seul l'emploi se maintient. La fréquentation est en baisse également alors que le panier moyen se stabilise. Les soldes d'hiver ont été décevantes et le contexte global n'est pas favorable avec une hausse générale des prix, avec une inflation à 4.5 % à fin mars, y compris celle de l'énergie ainsi que l'inquiétude suscitée par le conflit en Ukraine (entraînant des arbitrages budgétaires). Perspectives : La tendance reste à la stabilité que ce soit à court ou à moyen terme. A trois mois, 35 % seraient en hausse, 48 % seraient stables et 17 % en baisse. A 6 mois, les chiffres sont respectivement de 32 %, 50 % et de 18 % Evolution par zone géographique : Pour ce 1er trimestre, aucune zone géographique n'est épargnée ; seul le Chablais connaît une situation moins dégradée. Évolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Investissements Emploi Trésorerie Panier Moyen 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 -30 -20 -10 0 10 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Évolution par branche (par rapport à la même période de l’année précédente) Alimentaire CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Dans le département, la situation n’est pas favorable et confirme les prévisions formulées au trimestre précédent. Les chiffres d’affaires et les investissements sont en retrait avec des soldes d'opinion* qui sont plus dégradés qu'au 1er trimestre 2021 (où les mesures sanitaires étaient encore en vigueur, notamment le couvre feu). La fréquentation et le panier moyen sont en recul également. Seules les trésoreries se maintiennent (mais à un niveau qui reste insatisfaisant) ainsi que l’emploi. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture générale qui explique ces résultats. A noter également des arbitrages budgétaires dus à la hausse des prix en général ainsi qu'à celle de l'énergie. Perspectives : elles sont globalement à la stabilité, et mieux orientées à six mois. Ce sont 62 % qui indiquent de la stabilité (+ 9 points/trimestre précédent) et 17 % une hausse à trois mois (- 6 points) ; à six mois, les chiffres sont respectivement 52 et 26 % (- 20 points et + 12 points). Equipement de la personne CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 -80 -60 -40 -20 0 20 En Haute-Savoie, la situation plus favorable enregistrée depuis début 2021 est stoppée, alors que les prévisions prévoyaient de la stabilité. Les chiffres d’affaires et les trésoreries sont ainsi en très net recul avec des soldes d’opinion* qui redeviennent négatifs (ce qui n’était plus arrivé depuis mi-2021 pour les chiffres d’affaires). Cette situation impacte les investissements qui se contractent. Seul l’emploi se maintient. La fréquentation est en baisse alors que le panier moyen reste stable pour près de la moitié des répondants (en baisse toutefois pour 1/3 d’entre eux) Raisons évoquées : la principale raison évoquée par les professionnels est la conjoncture générale. Perspectives : elles sont à la stabilité. A trois mois, ce sont 24 % qui indiquent une hausse (21 % au trimestre précédent) et 56 % de la stabilité (+ 2 points) ; à six mois, les chiffres sont respectivement 24 % (+ 16 points) et 60 % (- 7 points). Equipement de la maison CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Pour les entreprises haut-savoyardes, chiffres d’affaires, investissements et emploi sont en léger retrait et à un niveau insatisfaisant. La dégradation amorcée début 2021 se poursuit pour la branche équipement de la maison alors que celle-ci avait entamé une amélioration mi-2019, amélioration qui s’était poursuivie jusqu’à fin 2020 (malgré les restrictions sanitaires). La fréquentation est en baisse pour plus de la moitié des répondants avec toutefois un panier moyen qui se stabilise. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture générale qui explique ces résultats. Perspectives : la stabilité caractérise toujours les prévisions, avec une meilleure orientation à six mois. A trois mois, ce sont 44 % des professionnels ayant répondu qui envisagent de la stabilité (- 6 points), 30 % une hausse (+ 9 points). A six mois, ce sont 39 % des professionnels qui envisagent de la stabilité (- 25 points) et 39 % une hausse (+ 15 points). Santé/beauté CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Dans le département, les chiffres d’affaires connaissent une très nette embellie au 1er trimestre (pour rappel, cette branche avait connu un fort rebond au 1er semestre 2021, s’était contractée au 3ème trimestre puis s’était redressée en fin d’année). Ces résultats sont toutefois à nuancer car au 1er trimestre 2021 (période comparaison), la branche santé/beauté subissait encore des mesures de restrictions d’ouverture en lien avec la crise sanitaire. Cette situation plus favorable a des effets positifs sur les trésoreries qui se sont redressées. Par contre, celle-ci n’a aucun effet sur les investissements qui restent stables (mais à un niveau insatisfaisant). La fréquentation est en baisse pour 4 répondants sur 10 et se maintient pour 1/3 d’entre eux ; le panier moyen est stable pour la majorité des entreprises ayant répondu. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture globale qui influe sur les résultats du secteur santé/beauté. Perspectives : elles sont nettement mieux orientées, que ce soit à trois ou à six mois. Ainsi, à trois mois, 48 % des répondants envisagent une progression (+ 29 points/trimestre précédent) et 41 % à six mois (+ 28 points). Culture loisirs cadeaux CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Au 1er trimestre, la branche culture/loisirs/cadeaux a poursuivi sa dégradation (pour rappel, cette branche avait connu un fort rebond de ses chiffres d’affaires au 2ème semestre 2021 -réouverture des établissements fermés administrativement et levée progressive du couvre-feu- suivi par une dégradation progressive jusque fin 2021). Les trésoreries suivent les mêmes tendances baissières. Seuls les investissements et l’emploi sont stables. La fréquentation est stable pour 37 % des répondants et en baisse pour 1/3 d'entre eux ; stabilité également pour le panier moyen. Raisons évoquées : ce sont principalement la conjoncture globale mais également la hausse des prix qui influent sur les résultats du secteur culture/loisirs/cadeaux Perspectives : elles sont mieux orientées, que ce soit à trois ou six mois. A trois mois, ce sont 38 % des répondants qui envisagent une hausse de leur chiffre d'affaire (+ 25 points/trimestre précédent) ; ils sont 46 % à six mois (+ 36 points). Services Services (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Un niveau d'activité plus favorable Dans le département, la situation est plus favorable que celle envisagée par les professionnels et les niveaux d'activité se sont légèrement redressés. Ces résultats se traduisent via les chiffres d'affaires qui progressent nettement : ils sont en hausse pour 47 % des répondants (+ 15 points/trimestre précédent et + 30 points/1er trimestre 2021). Ces bons résultats sont favorables pour les trésoreries (qui restent toutefois à un niveau insatisfaisant) mais sont sans effet sur les autres indicateurs qui restent stables. Evolution des chiffres d'affaires par zone géographique : Pour ce 1er trimestre, les chiffres d’affaires sont mieux orientées pour les zones d'Annecy et de la Vallée de l'Arve. Pour les zones du Genevois et du Chablais, l'évolution est à la stabilité. Perspectives : Elles sont en retrait pour les chiffres d'affaires, stables pour les autres indicateurs. Ces perspectives moins favorables touchent tous les secteurs d'activité, de manière moins marquée pour les services aux entreprises. Evolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 Previsions -60 -40 -20 0 20 40 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Evolution par branche (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Restauration CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 Prévisions -125 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 Dans le département, les prévisions de retrait ne se sont pas confirmées et les chefs d'entreprises ayant répondu à l'enquête indiquent un niveau d'activité légèrement plus favorable au 1er trimestre 2022. Cette amélioration a des conséquences positives sur les chiffres d'affaires et les trésoreries qui progressent nettement (ces résultats sont à nuancer car au 1er trimestre 2021, les restaurateurs étaient fermés administrativement et ne pouvaient faire que de la vente à emporter). La tendance est différente pour les investissements et l'emploi qui restent stables. C'est principalement le niveau de la demande qui explique ces résultats, suivi par la conjoncture globale et celle du secteur de la restauration. Prévisions : des prévisions moins favorables sauf pour les trésoreries qui se maintiendraient et l'emploi qui progresserait légèrement. Immobilier CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 Prévisions -60 -40 -20 0 20 40 En Haute-Savoie, les professionnels de l'immobilier ayant répondu à l'enquête indiquent un niveau d'activité en hausse, alors que les prévisions étaient à la baisse. Cette situation concerne les chiffres d'affaires et les trésoreries, qui progressent fortement, et stoppe la contraction amorcée mi-2021. Pour les chiffres d'affaires, ils sont 39 % à indiquer des progressions (+ 17 points/trimestre précédent). Malgré cette embellie, les professionnels restent prudents et les investissements sont stables. Quant à l'emploi, malgré une orientation à la baisse ils sont stables pour l'ensemble des répondants. C'est principalement la situation du secteur de l'immobilier qui explique ces résultats. Suivent le niveau de la demande et la conjoncture dans son ensemble. Perspectives : face à des taux d'intérêt qui remontent et des coûts d'achat des logements neufs qui progressent également (hausse des matériaux notamment), les prévisions sont moins favorables sauf pour les investissements qui resteraient stables et pour l'emploi qui progresserait. Transport CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 Prévisions -100 -75 -50 -25 0 25 50 Pour les entreprises de transport haut-savoyardes, les prévisions de retrait ne se sont pas confirmées et le niveau d'activité est nettement plus favorable et poursuit la tendance amorcée mi-2021. Les chiffres d'affaires ont d'ailleurs progressé pour 52 % des répondants (+ 10 points/trimestre précédent). Toutefois, cette amélioration est freinée par les différentes hausse de prix auxquelles sont confrontés les transporteurs : hausse du carburant mais également des pneumatiques et des pièces détachées ; cette situation plus favorable touche donc peu les trésoreries qui restent dégradées. Ces difficultés ont également des conséquences sur la confiance des entrepreneurs, dont les investissements sont en léger retrait. Seul l'emploi reste stable. Ce sont principalement la conjoncture générale mais également le niveau de la demande qui expliquent ces résultats. Perspectives : elles sont moins bien orientées pour les chiffres d'affaires et stables pour les autres indicateurs. Services aux entreprises CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 Prévisions -60 -40 -20 0 20 40 Dans le département, la situation est plus favorable que ne le laissaient présager les prévisions et stoppe la contraction amorcée mi-2021. Les chiffres d'affaires progressent nettement ; 38 % des répondants les indiquent en hausse (+ 11 points/trimestre précédent). Par contre, cette situation plus favorable n'a pas d'effet sur les autres indicateurs, trésoreries, investissements, emploi, qui restent stables (à un niveau toutefois insatisfaisant pour les trésoreries et les investissements). C'est principalement la situation économique générale qui explique ces résultats pour les professionnels ayant répondu. Suivent le niveau de la demande et la situation économique du secteur d'activité. Perspectives : des prévisions moins favorables pour l’ensemble des indicateurs sauf pour les trésoreries et les investissements qui seraient mieux orientées. Construction Construction (Direction Départementale des Territoires) Hausse pour les logements autorisés et commencés Le nombre de logements commencés est reparti à la hausse, mais il est à noter que le nombre de logements autorisés baisse d’une manière importante sur le dernier trimestre. Le nombre de locaux autorisés est en baisse (excepté sur le dernier trimestre) ainsi que le nombre de locaux commencés. Ces constats peuvent s’expliquer en partie par les nouvelles politiques portées par les collectivités en Haute-Savoie depuis plusieurs mois mais également du fait des difficultés des entreprises à se fournir dans certains matériaux de construction, qui sont de plus en plus chers et qui pour certains se font rares. L’augmentation globale du coût de construction, en lien avec la guerre en Ukraine, a un fort impact sur le marché de la construction neuve. Logements autorisés Logements commencés Sur 12 mois glissants à fin février 2021 Sur 12 mois glissants à fin février 2022 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 Logements autorisés : la construction est globalement en hausse, à la fois à l’échelle nationale (+ 24,3 %), régionale (+ 20,8 %) et départementale même si pour cette dernière la hausse est moins significative (+ 4,3 %). A la fin février 2022, 9 800 autorisations de construire ont été délivrées alors qu’un an plus tôt, il y en avait 9 400 à l’échelle départementale. Cette augmentation est directement liée à la hausse des constructions de logements individuels purs qui ont augmenté, en Haute-Savoie, de 10 % sur les 12 derniers mois glissants (à fin février 2022). Logements commencés : la construction est globalement en hausse en Haute-Savoie (+ 9,2 %) avec 10 700 logements commencés sur les 12 derniers mois glissants (à fin février 2022). C’est également le cas au niveau national (+ 12,4 %) et au niveau régional (+ 8,6 %). L’analyse des données montre, qu’aux niveaux régional et départemental, la part de logements commencés individuels augmente (+ 11,5 %), mais légèrement moins qu’au niveau national (+ 15,8 %). Concernant les logements collectifs et les résidences, la construction est en augmentation au niveau national (+ 10,1,%) tout comme aux échelles départementale (+ 9,7 %) et régionale (+ 6,8 %). La demande locative sociale (source : système national d’enregistrement – SNE) : Fin février 2022, 26 630 ménages sont en attente d’un logement locatif social. En douze mois, la demande a augmenté de 6,2 % et de 2,4 % entre novembre 2021 et février 2022. Locaux autorisés et commencés en baisse Locaux autorisés Locaux commencés Sur 12 mois glissants à fin février 2021 Sur 12 mois glissants à fin février 2022 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Les locaux (en m² de surface de plancher) : Locaux autorisés : en Haute-Savoie la surface des locaux autorisés est en baisse de 6,4 % sur les 12 derniers mois glissants (à fin février 2022). Cette baisse est particulièrement marquée sur le secteur des bâtiments industriels (- 49,5 %) des entrepôts (- 32,1 %) et des bâtiments du service public (- 32 %). A contrario, la surface des locaux autorisés augmente pour les bureaux (+ 43,1 %), les exploitations agricoles ou forestières (+ 26,7 %) et les commerces (+ 13 %). A l’inverse, aux niveaux national et régional, la surface des locaux autorisés augmente (respectivement + 18,6 % et + 17,1 %). Locaux commencés : sur le département, est en baisse de 9,6 %, avec seulement 300 669 m² de surface de plancher mis en chantier sur les 12 derniers mois glissants. Cette tendance est contraire à ce qui est constaté en région AURA (+ 4,2 %) et au niveau national (+ 14,9 %). Tourisme Tourisme (Agence Savoie Mont Blanc Tourisme) Des indicateurs qui repartent au vert Des indicateurs qui pour l’instant tant sur l’hiver qui vient de se terminer que sur l’été qui s’annonce repartent au vert pour un secteur du tourisme bien impacté durant ces deux années de pandémie. Hiver 2021/2022 : 1er bilan En termes de fréquentation globale, les 1er chiffres disponibles pour les hébergements marchands indiquent une fréquentation très légèrement supérieure à celle d’une saison normale hors crise sanitaire avec un taux d’occupation de 66 % soit 3 points de plus par rapport à l’hiver 2018/2019. Ces premiers indicateurs nous permettent de parler à date d’une bonne saison d’hiver pour les stations de Haute-Savoie, un bilan sur lequel personne n’aurait parié tant elle a démarré dans des conditions difficiles. Eté 2022 : 1ères prévisions La saison d’été 2022 s’annonce plutôt bien en Haute-Savoie avec d’ores et déjà un taux d’occupation prévisionnel des hébergements marchands de Savoie Mont Blanc de 31 % à date, en nette progression (+ 6 points par rapport à l’été dernier). Pour mémoire l’an dernier, la fréquentation touristique de l’été 2021 a accusé en Haute-Savoie une baisse de 5 % des nuitées globales par rapport au dernier été normal en 2019 (hors crise sanitaire). On devrait donc retrouver un niveau normal de fréquentation d’avant crise sanitaire, voire peut-être un peu supérieur. A suivre… Évolution des taux d’occupation hiver 2019/20 par rapport à 2021/22 en Pays de Savoie (vacances d'hiver) Hôtels Résidences de tourisme Villages Vacances Locatif agences Locatif (Particulier à particulier) Gîtes ruraux 2019-2020 2021-2022 0 25 50 75 100 sources : Big Data G2A Consulting au 26/01/2022 En savoir plus ici Artisanat Artisanat (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie) Un léger repli Finalement, ce début d’année marque un très léger repli des indicateurs. Excepté le secteur des services, tous les autres secteurs sont marqués par une baisse du niveau d’activité : l’alimentaire semble plus en difficulté que les autres, avec un niveau d’activité particulièrement faible pour ce début d’année. Malgré ce repli du niveau d’activité, la situation économique est jugée bonne pour 40 % des répondants alors que 19 % d’entre eux la jugent mauvaise. Évolution du niveau d’activité par trimestre En baisse Stable En hausse 1er Trim. 2021 2e Trim. 2021 3e Trim. 2021 4e Trim. 2021 1er Trim.2022 Prévisions 2e Trim.2022 0 25 50 75 100 Les prévisions sont à la stabilité. Alimentation Le secteur alimentaire est, comme en fin d’année 2021, dans une mauvaise posture : 61 % des répondants se disent en sous-activité. Cette sous-activité impacte le chiffre d’affaires des entreprises, et entraîne des difficultés pour celles-ci à stabiliser leur trésorerie, liée notamment à la baisse de la demande, à la hausse des prix d’achat/matières premières et à l’augmentation des charges. Bâtiment Pour ce 1er trimestre, les entreprises du bâtiment accusent un repli de leur niveau d’activité en raison d’une baisse de la demande : plus d’un quart des répondants se disent en sous-activité. Cette baisse de la demande, couplée à la hausse des coûts d’achats et des matières premières et à l’augmentation des charges, impacte les niveaux de chiffres d’affaires et de trésorerie des entreprises (près d’un tiers déclarent une baisse de ces deux indicateurs). La situation devrait néanmoins se stabiliser pour le prochain trimestre. Fabrication La fin de l’année 2021 avait été marquée par un léger regain d’activité pour le secteur de la fabrication. Celui-ci ne s’est pas confirmé pour ce 1er trimestre, avec une activité faible pour plus de 40 % des répondants. Le niveau de chiffre d’affaires et la trésorerie des entreprises sont impactés par cette baisse de la demande, et les augmentations des charges, des prix d’achat et des matières premières. Services Pour ce 1er trimestre, le secteur des services est marqué par un très léger regain du niveau d’activité, favorable à la trésorerie des entreprises. Mais le niveau d’activité reste faible et la trésorerie et le chiffre d’affaires sont en baisse pour quatre entreprises sur dix. Malgré cette légère hausse du niveau d’activité, les différentes hausse de prix (achats, matières premières, charges) se font ressentir. Agriculture Agriculture (Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc) Un déficit de pluie Les filières agricoles savoyardes ont connu des épisodes climatiques exceptionnels au printemps (gel puis grêle localisée) et à l’été 2021 (forte pluviométrie) dont les conséquences se font sentir sur les stocks en ce début d’année 2022 (moindre disponibilité en fourrages dans les exploitations d’élevage, volumes de vins au plus bas dans les chais). Néanmoins, à la faveur d’une fin d’hiver clémente, la végétation a pris de l’avance et les ventes sur les marchés locaux ont été particulièrement dynamiques (vins et fromages de Savoie notamment). Collecte laitière (Décembre 2021 à Février 2022) La production laitière est en baisse sur les zones Savoie hors Beaufort et Haute-Savoie (- 0.5 % en Haute-Savoie sur la période), avec un net ralentissement en février pour atteindre - 4,6 % par rapport à février 2021. Fromages (Janvier à Février 2022) Les fabrications sont en repli sur ce début d’année 2022 par rapport aux mêmes mois de l’année dernière, mais les ventes restent globalement dynamiques, avec des niveaux de stocks maîtrisés en sortie d’hiver. Veaux de 8 jours (Janvier à Mars 2022) Le marché intérieur est stable, mais les ventes sont plus dynamiques à l’export. La hausse du coût des matières premières très marquée au cours du 1er trimestre 2022 n’incite pas les producteurs à conserver des animaux à l’engraissement. Vaches de réforme (Janvier à Mars 2022) La demande en viande bovine étant dynamique, et face à la pénurie générale en vaches de réformes en Europe, les cotations continuent de grimper Viande ovine (agneau) Dans un contexte inflationniste marqué depuis mars, les commandes de pâques ont été passées tardivement et le cours de l’agneau a bondi. Mais ces niveaux de prix sont à nuancer par une forte augmentation des coûts de production, relatifs à la flambée des prix des aliments et des énergies. Céréales/grandes cultures (Janvier à Mars 2022) Suite à une relative stabilité des cours en janvier et février, une flambée des prix a été observée fin février, consécutivement au début du conflit en Ukraine. Suite à l’arrêt des exportations de céréales en partance de la mer noire, les prix se sont envolés de 25 à 40 % selon les produits pour atteindre des records (+ 40 % en un mois, + 72 % en un an, + 110 % en deux an pour le blé). Arboriculture (pommes et poires) Malgré le faible niveau de production en poires (- 55 % 2021 vs 2020) et en pommes (- 36 %) consécutif au gel du printemps 2021, les prix se sont maintenus à un prix proche de la moyenne quinquennale et globalement plus faible que sur la précédente campagne. Il reste des stocks en sortie d’hiver, les prix restent stables sur ce début 2022. La hausse brutale du coût de l’énergie et des emballages réduit drastiquement les marges sur la fin de campagne. Légumes (Janvier à Mars 2022) Les niveaux de prix pour les principaux légumes en sortie d’hiver sont en baisse. Mais pour les légumes de printemps, les cours reprennent de la couleur courant mars avec l’arrivée sur les étalages des premières productions de printemps. La fin d’hiver aux températures clémentes et l’absence de forte gelée a favorisé un redémarrage rapide des cultures. Viticulture (Janvier à Mars 2022) La reprise d’activité en stations de sports d’hiver a permis aux viticulteurs des Savoie de retrouver leur principal débouché d’avant crise. Les prochains mois s’annoncent délicats du fait du faible niveau de stocks chez certains vignerons, le gel du printemps 2021 ayant réduit la production de 30 à 60 % selon les secteurs géographiques. Marché du travail Marché du travail (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDTES) Une forte baisse de la demande d'emploi A la fin du 1er trimestre 2022, les indicateurs de l’emploi montrent un rattrapage de la situation d’avant-crise sur le territoire, voire un positionnement plus favorable : le taux de chômage et le nombre de Demandeurs d’Emploi poursuivent leur baisse ; le volume d’offres enregistrées, les retours à l’emploi, l’emploi salarié et les recrutements restent à la hausse. Au 1er trimestre 2022, en Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 34 370. Ce nombre baisse de 7,3 % sur un trimestre et de 25,8 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 5,8 % sur un trimestre (- 19,0 % sur un an). En Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 60 690 au 1er trimestre 2022. Ce nombre baisse de 4,0 % sur un trimestre et de 14,5 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 3,0 % sur un trimestre (- 10,0 % sur un an). Les Déclarations Préalables à l’Embauche en cumul au 1er trimestre progressent de 34 % par rapport au 1er trimestre 21 (dont 56,7 % d’intérim). Dans ce contexte, l’enquête Besoin de main d’œuvre 2022 illustre bien l’accroissement des tensions sur le marché du travail. La situation internationale et ses impacts sur l’économie conduisent cependant à une certaine réserve quant aux évolutions du marché de l’emploi sur 2022. Nombre de demandeurs d’emploi par bassin en données brutes (catégories A+B+C) Annecy Bonneville Saint-Julien Thonon les Bains 0 5 000 10 000 15 000 20 000 Taux de chômage Taux de chômage 4ème trimestre 2021 (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDETS) Haute-Savoie 4ème trimestre 2020 : 6.7 % 3ème trimestre 2021 : 6.3 % 4ème trimestre 2021 : 5.9 % Auvergne-Rhône-Alpes 4ème trimestre 2020 : 7.1 % 3ème trimestre 2021 : 7.0 % 4ème trimestre 2021 : 6.4 % France 4ème trimestre 2020 : 7.8 % 3ème trimestre 2021 : 7.8 % 4ème trimestre 2021 : 7.2 % Évolution de l'emploi salarié Évolution de l'emploi salarié (Urssaf/Accoss) 1 150 postes supplémentaires dans les services (hors intérim) Au 4ème trimestre 2021, 212 060 salariés travaillent dans le département de la Haute-Savoie (niveau d’avant la crise sanitaire). La hausse des effectifs dans les secteurs de la construction et des services hors intérim compense la perte des effectifs dans l’industrie. Les effectifs des services (hors intérim) progressent de 0,8 % ce trimestre par rapport au 4ème trimestre 2019. Cette hausse provient notamment de l’hébergement et restauration, du commerce - réparation d’automobiles et de motocycles et du secteur santé / action sociale mais également de la construction. Le secteur industriel diminue, notamment à cause des pertes de salariés dans le secteur de la métallurgie et fabrication de produits métalliques. Enfin les effectifs intérimaires repartent à la hausse En savoir plus ici URSSAF URSSAF (Source Accoss-StatUR74, dernières données disponibles) Déclarations préalables à l’embauche Données CVS cumulées du 1er décembre 2021 à fin février 2022 Nombre en milliers Évolution* déc-fév 22 / déc-fév 21 Structure DPAE total 64,8 67,9% 100,0% CDI 15,1 56,2% 23,3% CDD longs 21,6 86,1% 33,4% CDD courts 28,1 62,2% 43,3% *Évolutions sur 3 mois glissants par rapport à la même période de l'année précédente : T0 correspond à l'évolution entre décembre 2021 à fin février 2022 et décembre 2022 à fin février 2021, T-1 à celle entre septembre 2021 à fin novembre 2021 et fin septembre 2020 à fin novembre 2020 ... Évolution des encaissements Données cumulées du 1er janvier 2022 à fin mars 2022 Montant en millions d'€ Évolution entre mars 2022/2021 Encaissements 718,9 18,4% Suivi des encaissements Suivi des restes à recouvrer (impayés) des entreprises payant mensuellement Évolution des échéances à 30 jours Taux : 2,48 % (février 2022) Évolution 2022/2021 (mars) : - 3,40 points Évolution des échéances à 90 jours Taux : 2,73 % (décembre 2021) Évolution 2022/2021 (mars) : - 4,54 points Par secteur d'activité suivi à 30 jours Taux en montant Evolution 2021/2020 en nombre de points Industrie 1,33% - 0,70 Construction 4,49% 0,53 Commerce 1,87% - 3,35 Hébergement - Restauration 7,93% - 33,54 Autres services 1,33% - 5,67 Intérim 0,36% - 0,17 => Hébergement/restauration le secteur le plus impacté Par secteur d'activité suivi à 30 jours Annecy 2,04% - 2,63 pts Bonneville 2,97% - 3,87 pts Saint-Julien-en-Genevois 2,97% - 4,15 pts Thonon-les-Bains 2,37% - 4,42 pts Immatriculations / Radiations Immatriculations / Radiations (CCI Haute-Savoie/Chambre de Métiers et de l’Artisanat) Evolution des immatriculations et des radiations Registre du Commerce et des Sociétés immatriculations radiations 2Tr.21 3Tr.21 4Tr.21 1Tr.22 0 500 1000 1500 2000 2500 Au 1er trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés sont : 1 627 nouvelles immatriculations, dont 34 % sont des micro-entrepreneurs, 461 radiations, dont 24 % sont des micro-entrepreneurs. Répertoire des Métiers et de l’Artisanat immatriculations radiations 2Tr.21 3Tr.21 4Tr.21 1Tr.22 0 500 1000 1500 2000 Au 1er trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Répertoire des Métiers sont : 995 nouvelles immatriculations, dont 81 % sont des micro-entrepreneurs, 217 radiations, dont 80 % sont des micro-entrepreneurs. Situation dans le canton de Genève Situation dans le canton de Genève (Office Cantonal de Statistiques de Genève) De fortes incertitudes en lien avec le conflit en Ukraine Depuis le début de la crise liée au Covid-19, l’économie du canton de Genève évolue de manière similaire à celle de la Suisse. En 2021, le commerce de détail et la finance se sont largement redressés et la marche des affaires y est considérée comme bonne depuis plusieurs mois. De son côté, l’activité en matière de construction est soutenue et le nombre de logements en construction à fin 2021 est élevé. Autre signe de la bonne marche de l’économie genevoise, l’emploi et la masse salariale ont poursuivi leur progression au 4ème trimestre 2021. Le taux de chômage, orienté à la baisse de février à octobre 2021, est stable depuis le mois de novembre. A fin février 2022, il se fixe à 4,4 %. Certaines branches continuent cependant de pâtir des effets de la lutte contre la pandémie. Au cours des deux 1ers mois de l’année, le nombre de passagers à l’aéroport de Genève est presque de moitié inférieur au total des deux premiers mois de 2020, juste avant l’apparition du virus. Dans l’hôtellerie genevoise, les nuitées restent également loin du niveau du début 2020. Perspectives : En l’état, l’économie suisse ne devrait pas être touchée directement par le conflit en Ukraine et son taux de croissance restera supérieur à sa moyenne de long terme. Le GPE (Groupe de Perspectives Economiques) table sur une hausse du PIB de 2,7 % en 2022. Dans le canton de Genève, la dynamique conjoncturelle sera semblable à celle qui prévaut à l’échelon suisse en 2022 et le GPE prévoit également une progression du PIB de 2,7 %. Indicateur de la situation des affaires Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève En savoir plus ici