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EcoMétéo 2e trimestre 2024 master 62245900-f249-4d06-9aa5-d50d1a25dfaa 1720423508 Conjoncture Haute-Savoie Conjoncture Haute-Savoie 2e trimestre 2024 Document réalisé en collaboration avec : la Chambre d'Agriculture, le MEDEF Haute-Savoie/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, L’Agence Savoie Mont Blanc, la Banque de France, Pôle Emploi, UD/DDETS, l'URSSAF, la DDT, la Direction Régionale des Douanes, le Conseil Départemental, la DGFIP. Industrie Industrie (Medef Haute-Savoie et CSM - Banque de France) Un manque de dynamisme Evolution du chiffre d'affaires (par rapport à T-1) Baisse Stable Hausse Solde d'opinion 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Dans ce contexte peu dynamique, l’évolution du chiffre d’affaires s’est légèrement dégradé au 2e trimestre 2024, 50 % des entreprises affichant une stabilité et surtout 23 % une hausse de leur chiffre d’affaires ce trimestre (vs 18 % au 1er trimestre 2024). Dans le même temps, 61 % des entreprises répondantes anticipent une stabilité (contre 20% le trimestre précédent), et 12 % une hausse de leur chiffre d’affaires au troisième trimestre 2024, signifiant peut-être ainsi qu’un point bas a été atteint. Evolution des carnets de commandes France Actuellement en France / T-1 Refus de comande Sup. à la Normale Satisfaisants Insuffisants 2 T23 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 Focus : le décolletage est notamment confronté aux difficultés du marché automobile allemand et à la baisse de la demande pour les véhicules électriques. Situation en Auvergne-Rhône-Alpes (Banque de France 06/2024) : Métallurgie et fabrication de produits métalliques : La production s’est à peine maintenue après le recul du mois de mai, lié aux particularités du calendrier. Les commandes se sont repliées, notamment en provenance de l’export. Les carnets restent cependant encore corrects, soutenus notamment par le dynamisme de la filière aéronautique. Ainsi, un rebond de l’activité est attendu le mois prochain, avec encore quelques incertitudes liées aux difficultés de recrutement. Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux : Avec la poursuite du ralentissement des entrées d’ordres, la production et les livraisons ont enregistré une nouvelle baisse, de moindre ampleur toutefois que le mois dernier. La demande en provenance de la branche automobile est toujours incertaine avec une faible visibilité. Aussi, le niveau des effectifs a été réduit. Dans ce contexte, les carnets ont perdu en consistance et l’activité se maintiendrait à peine à court terme. Échanges commerciaux Echanges commerciaux (Direction Régionale des Douanes du Léman) Un recul des echanges au 1er trimestre Au 1er trimestre 2024, les échanges sont orientés à la baisse par rapport au 1er trimestre 2023 : Baisse de 11.2 % pour les exportations, pour se situer à 1 571 millions Baisse de 8.2 %, pour les importations, pour se situer à 1 146 millions La balance commerciale reste excédentaire à 425 millions Palmarès pays pour la période du 2T23 au 1T24 : - exportateurs : Allemagne, Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Pays-Bas, Italie, etc. - importateurs : Allemagne, Italie, Suisse, Chine, Espagne, etc. Importations Exportations Solde 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 1Tr24 0 500 1 000 1 500 2 000 Palmarès produits 2e Tr. 2023 - 1er Tr. 2024 Principaux produits à l'exportation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Machines et équipements d'usage général 870 14,2 1 (-1) Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 849 13,8 2 (+1) Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 562 9,2 3 (=) Matériel électrique 496 8,1 4 (=) Équipements pour automobiles 408 6,6 5 (=) Machines diverses d'usage spécifique 336 5,5 6 (=) Cuir, bagages et chaussures 250 4,1 7 (=) Boissons 206 3,4 8 (-1) Instrument à usage unique, optique et dentaire 175 2,8 9 (+1) Produits chimiques divers 150 2,4 10 (-3) Produits pharmaceutiques 143 2,3 11 (=) Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 140 2,3 12 (+2) Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 131 2,1 13 (+1) Déchets industriels 123 2,0 14 (=) Matériaux de construction et produits minéraux divers 108 1,8 15 (-2) Autres 1186 19,3 Total 6133 100 Principaux produits à l'importation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Machines et équipements d'usage général 570 12,3 1 (-1) Matériel électrique 376 8,1 2 (-2) Produits chimiques divers 266 5,7 3 (-10) Metaux non ferreux 255 5,5 4 (-12) Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 245 5,3 5 (+2) Produits chimiques de base, produits azoté 239 5,2 6 (-14) Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 232 5,0 7 (-12) Machines diverses d'usage spécifique 172 3,7 8 (+2) Produits de la construction automobile 155 3,3 9 (-21) Machines-outils 151 3,3 10(-11) Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 139 3,0 11 (-1) Produits laitiers et glaces 137 3,0 12 (-6) Produits en plastique 134 2,9 13 (-2) Articles d'habillement 125 2,7 14 (-9) Bois, articles en bois 114 2,5 15 (-19) Autres 1324 28,6 Total 4634 100 *il s'agit de l'évolution par rapport au rang antérieur. Ce dernier correspond à la période des 4 trimestres un an auparavant. En savoir plus sur le Kiosque.finances.gouv ici Commerce de détail Commerce de détail (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une conjoncture peu favorable Une fréquentation qui se dégrade Un recul des marges Une stabilité du panier moyen et des investissements Des perspectives en baisse pour l'équipement de la personne Des niveaux de confiance qui restent positifs sauf pour l'équipement de la maison Évolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Investissements Effectifs Trésorerie 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 1Tr24 2Tr24 -40 -30 -20 -10 0 10 20 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Évolution par indicateur (par rapport à la même période de l’année précédente) Chiffre d'affaires Ce trimestre, on observe un recul des chiffres d'affaires pour 44 % des panélistes (+6 points/1T2024). La tendance est la même pour le secteur culture/loisirs (+11 points/1T2024), et l'équipement de la personne (+24 points). 41 % des panélistes du secteur alimentaire connaissent une baisse de CA (+4 points) mais le nombre de panéliste en hausse s'améliore passant de 11 % à 17 %. Pour le secteur santé/beauté, 6 panélistes sur 10 constatent une stabilité de leur CA. Ces tendances sont principalement dues à la conjoncture, l'instabilité politique, la météo, l'inflation et la baisse de fréquentation. Evolution des chiffres d'affaires partrimestre Hausse Stable Baisse 2 T23 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 Zoom par branche Baisse Stable Hausse Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 0 25 50 75 Fréquentation Après un léger rebond au 1er trimestre, la fréquentation se dégrade pour 56 % des répondants (+13 points). Cette tendance est encore plus marquée pour le secteur culture/loisirs, l'équipement de la personne et l'équipement de le maison. Seul l'alimentaire enregistre une légère amélioration (+ 7 points/1T24). Evolution de la fréquentation partrimestre Hausse Stable Baisse 2 T23 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 Zoom par branche Baisse Stable Hausse Alimentaire Culture/Loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Santé/Beauté 0 25 50 75 Panier moyen Les chiffres sont globalement les mêmes qu'au trimestre précédent avec pratiquement 1 commerçant sur 2 qui connait une stabilité du panier moyen. Dans le secteur équipement de la personne, 52 % déclarent un baisse du panier moyen. Evolution du panier moyen partrimestre Hausse Stable Baisse 2 T23 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 Zoom par secteur Baisse Stable Hausse 0 1 2 3 4 0 20 40 60 80 Pour consulter la note dans son intégralité : "Baromètre 2e trimestre 2024" Services Services (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une stabilité qui prédomine Des chiffres d'affaires et des trésoreries qui restent stables Un nombre de clients qui s'améliore légèrement Un léger ralentissement des investissements et de la marge Des niveaux de confiance élevés sauf pour l'immobilier qui reste maussade Des chiffres d'affaires plus favorables pour la vallée de l'Arve et le Chablais Evolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Investissements Effectifs Trésorerie 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 4Tr22 1Tr23 2Tr23 3Tr23 4Tr23 1Tr24 2Tr24 -30 -20 -10 0 10 20 30 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Evolution par indicateur (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Ce trimestre, les chiffres d'affaires restent stables pour 42 % des répondants. On observe tout de même un léger recul des panélistes déclarant une hausse de CA. Les chiffres d'affaires sont orientés à la baisse pour 56 % des répondants de l'immobilier, mais ce taux diminue de 9 points au profit de chiffres d'affaires stables. Les raisons évoquées pour la baisse de CA sont la météo, la conjoncture défavorable et les taux d'intérêt élevés (pour l'immobilier). Pour la hausse de CA, ce sont l'augmentation des prix et de la fréquentation qui sont le plus citées. Evolution des chiffres d'affaires partrimestre Hausse Stable Baisse 2 T23 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 Zoom par branche Baisse Stable Hausse Activitésimmobilières Restauration Services auxentreprises Transport 0 20 40 60 80 Nombre de client Le nombre de client s'améliore légèrement ce trimestre. Seul le secteur immobilier enregistre une diminution importante du nombre de client avec pratiquement les 3/4 des panélistes qui déclarent une baisse (59 % au 1T2024). Evolution du nombre de client partrimestre Hausse Stable Baisse 2 T23 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 Zoom par branche Baisse Stable Hausse Activitésimmobilières Restauration Services auxentreprises Transport 0 20 40 60 80 Pour consulter la note dans son intégralité : "Baromètre 2e trimestre 2024" Construction Construction (Direction Départementale des Territoires) La baisse se poursuit pour les logements Logements autorisés Logements commencés Sur 12 mois glissants à fin mai 2023 Sur 12 mois glissants à fin mai 2024 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 Logements autorisés : En Haute-Savoie sur 12 mois glissants, le nombre de logements autorisés a diminué de plus de 32 %. Logements commencés : En Haute-Savoie sur 12 mois glissants, le nombre de logements commencés a diminué de plus de 18.8 %. Des locaux commencés en baisse Locaux autorisés Locaux commencés Sur 12 mois glissants à fin mai 2023 Sur 12 mois glissants à fin mai 2024 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Les locaux (en m² de surface de plancher) : Locaux autorisés : Sur la Haute-Savoie sur les 12 mois glissants, la surface des locaux autorisés a augmenté de 13 %. Locaux commencés : Sur la Haute-Savoie, au mois de février 2024 la surface des locaux commencés a diminué de plus de 16 %, par rapport au même mois de l’année précédente. Tourisme Tourisme (Agence Savoie Mont Blanc Tourisme) Des prévisions en demi-teinte En Savoie comme en Haute-Savoie, la saison touristique s’annonce en demi-teinte : à ce jour le taux d’occupation prévisionnel des hébergements marchands du département de Haute-Savoie s’élève à 45% avec un léger retard de 2 points par rapport aux réservations de l’été dernier à la même date. Le mois de juin se termine avec un recul de 3 points du TO des hébergements marchands qui s’élève à 41%. Juillet s’annonce en retard lui aussi de 3 points par rapport à l’an dernier avec un TO prévisionnel de 55%. Seul le mois d’août enregistre à ce jour une avance des réservations de + 2 points pour les hébergements marchands pour un TO prévisionnel de 57%. Septembre est encore un peu loin mais s’annonce en stabilité pour un TO prévisionnel de 25%. Ces tendances restent les mêmes depuis les premiers prévisionnels pour l’été parus dès le mois de mai et la mauvaise météo n’est pas la seule responsable, l’aspect financier reste le frein principal pour les départs en vacances en particulier pour la clientèle française largement majoritaire en Haute-Savoie en été. Fréquentation des hébergements marchands dans les Pays de Savoie - par type de station (Evolution par rapport à juin 2023) Lacs Stations village Stations d'altitude Juin 2024 Juin 2023 0 10 20 30 40 50 60 70 Artisanat Artisanat Une activité stable Niveau d'activité Le niveau d'activité du deuxième trimestre 2024 est conforme aux prévisions pour plus d'une entreprise sur deux. Le secteur alimentaire compte 15 % d'entreprises dont le niveau d'activité est au dessus des prévisions, alors que 48 % des entreprises de la fabrication expliquent avoir un niveau d'activité en dessous des prévisions. Pour la fin de l'année, on trouve plus de chefs d'entrepris optimistes (36 %), que pessimiste (17 %). A noter que les plus pessimistes sont les artisans de l'alimentaire (21 %). Au dessus de vos prévisions Conforme à vos prévisions En dessous de vos prévision 2 T23 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 Chiffre d'affaires La tendance d'évolution du chiffre d'affaires (/aux prévisions ou même trimestre de l'année précédente) est globalement partagée entre stabilité et baisse. Seules 18 % des entreprises répondantes déclarent une hausse de leur CA. C'est dans le secteur de l'alimentaire que l'on retrouve la plus forte proportion d'entreprises dont le CA a baissé. Outre la variation de la demande qui reste le premier facteur de hausse ou baisse du CA des entreprises, d'autres explications remontent. L'augmentation des prix de vente, une saisonnalité défavorable et l'augmentation de la concurrence sont trois des raisons de la baisse du CA. Les solutions mises en place pour faire face à cette baisse de CA sont en priorité le développement de l'offre et l'utilisation de nouveaux canaux de communication. Pour les hausses de CA, ce sont le développement de nouveaux produits/services, le changement de stratégie commerciale et la saisonnalité qui ressortent le plus. Un quart des entreprises déclarant une hausse de CA prévoient des investissements par la suite. En hausse Stable En baisse 2 T23 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 Trésorerie Plus de 5 entreprises sur dix estiment avoir un niveau de trésorerie suffisant au regard des besoins de l'entreprise. Mais dans le même temps : plus de 30 % d'entreprises déclarent une trésorerie en baisse par rapport au même trimestre de l'année dernière ou aux prévisions. Ce sont les secteurs de la fabrication et de l'alimentaire qui, proportionnellement, regroupe le plus d'entreprises dont la trésorerie baisse. En hausse Stable En baisse 1 T23 2 T23 3 T23 4 T23 1 T24 2 T24 Agriculture Agriculture (Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc) Une météo compliquée Collecte laitière (février à avril) La collecte dépasse légèrement la moyenne quinquennale (+2 %), avec des rendements de fourrages satisfaisants malgré des retards dus à la météo, tandis que les prix du lait se maintiennent, et le cheptel laitier du massif des Alpes est en croissance depuis octobre 2023. Veaux de 8 jours Avec une offre restreinte et une demande soutenue, les cours des veaux laitiers atteignent des sommets ce trimestre, se rapprochant presque des niveaux pré-COVID. Vaches de réforme Les cours ont progressé grâce à une demande soutenue malgré des apports modérés. Viande ovine (agneau) La pénurie d’agneaux maintient les prix élevés, avec une hausse continue depuis Pâques, les cours frôlant le sommet des 10€/kg. Céréales/grandes cultures Avec une sole céréalière en baisse de 15 %, les pluies excessives et le manque d’ensoleillement printanier annoncent des rendements réduits. Après une légère hausse, les cotations sont en baisse en raison des stocks importants dans les ports français et internationaux. Arboriculture (pommes et poires) Malgré des conditions climatiques défavorables, les vergers des Savoie connaissent leur meilleure année depuis trois ans, avec des récoltes prometteuses, sauf pour la poire, et des ventes de pommes presque terminées pour la saison. Légumes Les conditions humides ont perturbé les plantations, obligeant les maraîchers à réorganiser leur travail ce trimestre. Bien que la production ait pris du retard, les ventes restent dynamiques dès que la marchandise est disponible. Viticulture Les défis liés au gel tardif et au développement de maladies rendent les vendanges incertaines, tandis que les ventes sont en déclin par rapport au millésime 2022. Horticulture La filière a connu une activité soutenue malgré les défis météorologiques. Les préoccupations concernant l’avenir de la production persistent, notamment en ce qui concerne la transmission et la main-d’oeuvre. Pêche de Lacs La pêche professionnelle dans le lac du Bourget cherche à surmonter des années difficiles en visant une reprise de la production de lavarets, tout en reconquérant une clientèle pour les poissons locaux. Demande d'emploi Marché du travail (France Travail Haute-Savoie/DDETS) Taux de chômage 1er trimestre 2024 A fin mai en données non corrigées des variations saisonnières, la demande d’emploi « Catégorie A » progresse de 5,2% sur 12 mois (Région : +1,3 %). Le taux de chômage du 1er trimestre 2024 est à 5,5 % (-0,1 point) contre 6,4% pour la Région (-0,1 point) et 7,3 % pour la France (stable). L’industrie totalise plus de la moitié des demandes d’autorisation d’activité partielle (droit commun et longue durée). Les Déclarations Préalables à l’Embauche en cumul (241 982/données brutes) diminuent de 0,7 % par rapport au 2ème trimestre 2023 ; l’intérim représente 51, 1% de ces DPAE (-1,5 %). Vous pouvez également retrouver : les brochures régionale et départementales en ligne sur notre Observatoire les données mensuelles sur http://statistiques.pole-emploi.org/stmt/static/methode. Taux de chômage 1er trimestre 2024 Haute-Savoie 1er trimestre 2023 : 5.2 % 4e trimestre 2023 : 5.6 % 1er trimestre 2024 : 5.5 % Auvergne-Rhône-Alpes 1er trimestre 2023 : 6.1 % 4e trimestre 2024 : 6.5 % 1er trimestre 2023 : 6.4 % France 1er trimestre 2023 : 6.9 % 4e trimestre 2023 : 7.3 % 1er trimestre 2023 : 7.3 % Nombre de demandeurs d’emploi par bassin en données brutes au 1er trim. 2024 A noter que les publications régionale et départementales présentent des données corrigées des variations saisonnières (CVS), et que la comparaison est impossible avec les données brutes présentées ici. Annecy Bonneville Saint Julien Thonon 0 5000 10000 15000 20000 Évolution de l'emploi salarié Évolution de l'emploi salarié (Urssaf/Accoss dernières données disponibles) Un nombre d'emplois salariés en légère hausse Au 4e trimestre 2023, la Haute-Savoie compte 227 090 salariés (y compris intérim). Cet effectif est en augmentation de 0,5% par rapport à la même période de 2022. Cette progression (moins forte toutefois qu’au trimestre précédent) est portée par le secteur des services (+1,3%), de manière équivalente par le commerce (+1,3%) et l’hébergement restauration (+1,5%). Les effectifs de la construction et de l’industrie connaissent en revanche une légère baisse, respectivement de -0,9% et -0,3%. Le secteur de l’intérim affiche une chute très importante de ses effectifs de -6,6%. URSSAF URSSAF (Source Accoss-StatUR74, dernières données disponibles) Déclarations préalables à l’embauche (hors intérim) 4e trimestre 2023 Nombre en milliers Évolution* annuelle en % DPAE total 68.7 +3.2% CDI 15.8 -0.3% CDD longs 21.7 +0.2% CDD courts 31.2 +7.2% Restes à recouvrer Évolution des échéances Taux de reste à recouvrer au 31 mars 2024 Taux en montant Evolution 2024/2023 Total 1.9% 0.0points Employeurs privés 1,3% 0.0 points Immatriculations / Radiations Immatriculations / Radiations (CCI Haute-Savoie/Chambre de Métiers et de l’Artisanat) Evolution des immatriculations et des radiations Registre du Commerce et des Sociétés immatriculations radiations 2Tr.23 3Tr.23 4Tr.23 1Tr.24 2Tr.24 0 500 1000 1500 2000 2500 Au 2e trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés sont : 1184 nouvelles immatriculations, dont 34,8 % sont des micro-entrepreneurs, 307 radiations, dont 22.5 % sont des micro-entrepreneurs. *Données provisoires (en cours de mise à jour) en raison de la mise en place du Guichet Unique Situation dans le canton de Genève Situation dans le canton de Genève (Office Cantonal de Statistiques de Genève) La conjoncture avance à pas mesurés dans le Canton de Genève En Suisse, la croissance se poursuit à un faible rythme au premier trimestre. Dans le canton de Genève, la conjoncture progresse de manière similaire à celle de la Suisse. Les indicateurs évoluent parfois de manière contrastée au premier trimestre, comme le montre le retour à la hausse de l’emploi comparé à la nette baisse des exportations de marchandises. Quoi qu’il en soit, en mai, les entreprises demeurent globalement satisfaites de la marche de leurs affaires. La marche des affaires dans les services financiers reste jugée franchement bonne en mai. Qui plus est, les perspectives sont favorables tant à trois qu’à six mois. La fréquentation des hôtels poursuit sa croissance et atteint avec 773 900 nuitées son total le plus élevé pour un premier trimestre. Si le mouvement de hausse se tasse en cours de trimestre, il devrait néanmoins se poursuivre durant les prochains mois selon les hôteliers. Dans la construction, la situation des affaires se détériore depuis quelques mois. Si les entrepreneurs du gros œuvre sont encore satisfaits de leurs affaires, ce n’est plus le cas de ceux du second œuvre. En outre, dans l’ensemble de la construction, les perspectives à six mois augurent d’une poursuite de la dégradation. En mai, la situation des affaires dans le commerce de détail demeure clairement bonne dans l’alimentaire et morose dans le non-alimentaire. Les commerçants sont dans l’ensemble optimistes pour les prochains mois. Concernant la restauration, la situation des affaires continue de se dégrader en avril. A six mois, les restaurateurs escomptent cependant une amélioration de la marche de leurs affaires. En avril, la situation des affaires est toujours jugée bonne dans les autres branches des services, qui groupent un grand nombre d’entreprises et d’emplois dans le canton. Pour les trois à six prochains mois, les perspectives formulées sont en outre favorables. Au premier trimestre, le nombre d’emplois progresse de 0,9 % par rapport au trimestre précédent. Cette hausse fait suite à deux trimestres de recul consécutif. Selon l’indicateur avancé de l’emploi, la croissance devrait se poursuivre au cours des prochains mois. Indicateur de la situation des affaires Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève En savoir plus ici