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Eco-météo_-2e-trimestre-2022.book master 09060518-86fa-4f63-8819-03d14c81c5a7 1658992993 Conjoncture Haute-Savoie Conjoncture Haute-Savoie 2e trimestre 2022 Document réalisé en collaboration avec : la Chambre d'Agriculture, le MEDEF Haute-Savoie/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, L’Agence Savoie Mont Blanc, la Banque de France, Pôle Emploi, UD/DDETS, l'URSSAF, la DDT, la Direction Régionale des Douanes, le Conseil Départemental, la DGFIP. Industrie Industrie (Medef Haute-Savoie et CSM - Banque de France) Un niveau d’activité soutenu Evolution du niveau d’activité (par rapport à T-1) - soutenue identique +soutenue Solde d'opinion 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 Après un net rebond au 1er trimestre, l’activité industrielle reste soutenue. Le taux d’utilisation des capacités de production et resté stable (81 % -à son niveau d’avant-crise Covid) et les carnets de commandes France & Export sont toujours bien orientés. Cependant, les difficultés d’approvisionnement et de recrutement (induisant pour certaines entreprises des difficultés pour honorer leurs commandes et respecter leurs délais), couplées aux tensions sur les prix et à la persistance de la crise ukrainienne constituent de sérieux obstacles à une reprise plus durable Perspectives : elles continuent à être marquées par un « optimisme raisonnable » de la part des chefs d’entreprise. Evolution des carnets de commandes France Actuellement en France / T-1 Refus de comande Sup. à la Normale Satisfaisants Insuffisants 2 T 21 3 T 21 4 T 21 1 T 22 2.22 Situation en Auvergne-Rhône-Alpes (Banque de France 06/2022) : Métallurgie et fabrication de produits métalliques : Avec une demande interne et étrangère stable et soutenue, la production s’améliore à nouveau. Le cours de certaines matières premières diminue, mais la répercussion des fortes hausses antérieures sur les prix de vente se poursuit. Les stocks de produits finis restent insuffisants. Au vu des carnets de commandes qui conservent un niveau favorable, cette tendance d’activité devrait se poursuivre à court terme, avec toutefois encore des incertitudes liées aux difficultés de recrutement. Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux : La production se stabilise après le redressement observé en mai, avec des commandes qui se maintiennent à un niveau correct. Les difficultés d’approvisionnement semblent se tasser. Alors que la demande en provenance de l’aéronautique s’accélère, celle de la filière automobile reste timide, toujours pénalisée par la pénurie de semiconducteurs. Même si les carnets restent globalement corrects, les prévisions d’activité sont prudentes en raison des besoins en effectifs, en particulier d’ouvriers qualifiés. Échanges commerciaux Echanges commerciaux (Direction Régionale des Douanes du Léman) Des échanges commerciaux à la hausse Pour le 1er trimestre 2022, les échanges commerciaux sont orientés à la hausse : Hausse de 5,6 % pour les exportations, pour se situer à 1,465 milliards Hausse de 7,6 %, pour les importations, pour se situer à 1,280 milliards La balance commerciale reste excédentaire à 185 M€ mais elle subit une nette baisse par rapport à la même période en 2021 (- 28,7 %), due en partie à la hausse du coût des matières premières importées. Palmarès pays : - exportateurs : Allemagne, Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Italie, Espagne, etc. - importateurs : Allemagne, Italie, Suisse, Chine, Espagne, etc. Importations Exportations SOLDE 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 Palmarès produits 2ème Tr. 2021 - 1er Tr. 2022 Principaux produits à l'exportation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang Machines et équipements d'usage général 816 14,7 1 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 601 10,8 3 Matériel électrique 487 8,8 2 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 411 7,4 5 Machines diverses d'usage spécifique 317 5,7 6 Équipements pour automobiles 287 5,2 4 Instrument à usage unique, optique et dentaire 238 4,3 7 Produits de la construction automobile 180 3,2 10 Cuir, bagages et chaussures 168 3,0 9 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 164 3,0 13 Boissons 163 2,9 11 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 143 2,6 14 Produits pharmaceutiques 143 2,6 8 Produits chimiques divers 132 2,4 12 Métaux non férreux 109 2,0 17 Autres 1188 21,4 Total 5547 100 Principaux produits à l'importation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang Machines et équipements d'usage général 638 13,4 1 Matériel électrique 362 7,6 2 Metaux non ferreux 308 6,5 3 Produits sidérurgiques et de première transformation 265 5,6 7 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 245 5,2 4 Produits chimiques de base, produits azoté 235 5,0 8 Produits chimiques divers 208 4,4 5 Produits de la construction automobile 193 4,1 6 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 172 3,6 10 Machines diverses d'usage spécifique 147 3,1 11 Bois, articles en bois 142 3,0 13 Produits alimentaires divers 137 2,9 9 Machines-outils 137 2,9 22 Produits en plastique 134 2,8 12 Articles d'habillement 119 2,5 14 Autres 1306 27,5 Total 4749 100 En savoir plus sur le Kiosque.finances.gouv ici Commerce de détail Commerce de détail (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Des indicateurs mieux orientés Pour ce trimestre, la tendance globale pour l'évolution des soldes d'opinion est à la hausse tout en restant à un niveau peu satisfaisant (sauf pour les chiffres d'affaires). Il faut cependant rappeler que le trimestre de comparaison (2T2021) a connu une période de confinement de 4 semaines. Seul l'emploi enregistre une baisse (problème de main d'œuvre national sur tous les secteurs d'activité). 36 % des entreprises ayant répondu estiment que le chiffre d'affaires est en hausse (+ 13 points), 34 % stable (+ 5 points). Les autres indicateurs sont à la stabilité. Au niveau global, la fréquentation du point de vente est en hausse pour 29 % des répondants, stable pour 37 % et en baisse pour 36 %. Perspectives : La tendance reste à la stabilité que ce soit à court ou à moyen terme. A trois mois, 20 % des répondants auraient une activité en hausse, 60 % stable et 20 % en baisse. A 6 mois, les chiffres sont respectivement de 18 %, 67 % et de 15 %. Evolution par zone géographique : Pour ce 2e trimestre, la tendance semble meilleure pour tous les secteurs géographiques. Évolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Investissements Emploi Trésorerie Panier Moyen 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 -30 -20 -10 0 10 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Évolution par branche (par rapport à la même période de l’année précédente) Alimentaire CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Pour ce trimestre, selon les soldes d'opinion, les chiffres d'affaires, l'investissement et l'emploi s'améliorent (l'emploi repasse à un niveau satisfaisant). Les trésoreries et le panier moyen qui sont orientés à la baisse, ont tendance à se stabiliser. La fréquentation globale est plutôt orientée à la baisse. L'alimentaire est également impacté par le contexte des hausses des prix. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture générale qui explique ces résultats. Perspectives : que ce soit à 3 mois ou à 6 mois, les tendances sont globalement à la stabilité. Ce sont 62 % des répondants qui indiquent des perspectives stables à 3 mois et 71 % à 6 mois (+ 20 points/trimestre précédent). 16 % prévoient une hausse de leur niveau d'activité et 22 % une baisse à 3 mois. Equipement de la personne CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 -75 -50 -25 0 25 50 75 Après une contraction au 1er trimestre, les tendances sont à la hausse, tous les indicateurs repassent à un niveau satisfaisant. Seul l'emploi enregistre une baisse (problème de recrutement). 61 % des répondants indiquent une hausse de leur chiffre d'affaires par rapport au même trimestre de l'année précédente (impacté par le confinement). La fréquentation globale est à la hausse pour 57 % des répondants. Le secteur de l'équipement de la personne semble moins impacté par le contexte de hausse des prix. Raisons évoquées : la principale raison évoquée par les professionnels pour ces tendances est la conjoncture générale. Perspectives : elles sont à la stabilité. A trois mois, ce sont 25 % qui indiquent une hausse (24 % au trimestre précédent) et 68 % de la stabilité (+ 11 points) ; à six mois, les chiffres sont respectivement de 32 % (+ 8 points) et 60 %. Equipement de la maison CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Pour les entreprises du secteur, les tendances sont mitigées. Les chiffres d'affaires et l'emploi sont bien orientés (mais restent à un niveau insatisfaisant). 32 % des répondants notent une hausse de leur chiffre d'affaires (+ 6 points). Les investissements, la trésorerie et le panier moyen sont orientés à la baisse. La fréquentation globale est à la baisse pour 64 % des répondants. Le secteur semble également impacté par le contexte inflationniste. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture générale qui explique ces résultats. Perspectives : la stabilité caractérise toujours les prévisions. A trois mois, ce sont 50 % des professionnels ayant répondu qui envisagent la stabilité (+ 6 points), 14 % une hausse (- 15 points). A six mois, ce sont 71 % des professionnels qui envisagent de la stabilité (+ 30 points) et 7 % une hausse (- 31 points). Santé/beauté CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Pour ce trimestre, les chiffres d'affaires, les trésoreries et l'emploi enregistrent une baisse. 43 % des répondants indiquent tout de même une hausse de leur activité (- 3 points). L'investissement et le panier moyen connaissent une légère hausse (mais restent à un niveau insuffisant). La fréquentation des points de vente est à la hausse pour 43 % des répondants (20 % au 1er trimestre). Le secteur semble peu impacté par le contexte de hausse des prix pour le moment. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture globale qui influe sur les résultats du secteur santé/beauté. Les hausses de fréquentation sont également expliquées par un retour de la clientèle et des changements d'organisation. Perspectives : les perspectives sont à la stabilité. A 3 mois, 67 % envisagent une activité stable (50 % au 1er trimestre) et 23 % une hausse (- 23 points). A 6 mois, ce sont 70 % qui espèrent une stabilité (+ 10 points) et 40 % une hausse (- 20 points). Culture loisirs cadeaux CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Au 2e trimestre, les chiffres d'affaires, l'investissement et les trésoreries enregistrent une hausse (mais seule la trésorerie est à un niveau jugé satisfaisant). 20 % des répondants estiment que le chiffre d'affaires est en hausse (idem au 1er trimestre) et 53 % stable (+ 13 points). L'investissement et l'emploi connaissent une baisse. La fréquentation globale est stable pour 57 % des répondants (36 % au 1er trimestre). Le secteur culture/loisirs/cadeaux semble ne pas trop avoir été impacté par la hausse des prix. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture globale qui explique ces évolutions. Perspectives : les perspectives sont à la stabilité. A 3 mois, 57 % envisagent une activité stable (41 % au 1er trimestre) et 20 % une hausse (38 %). A 6 mois, on aurait une stabilité pour 60 % des répondants (+ 32 points). Services Services (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une conjoncture mitigée Pour ce trimestre, 51 % des répondants estiment avoir eu un niveau d'activité stable (+ 16 points) par rapport au 2e trimestre 2021, marqué par une période de confinement. On constate une baisse des chiffres d'affaires et des emplois (problème de recrutement). La trésorerie est en hausse (pour 22 % des répondants au 2e trimestre, 17 % au 1er) et les investissements sont stables. Evolution des chiffres d'affaires par zone géographique : Pour ce 2e trimestre, le niveau d'activité est stable pour la Vallée de l'Arve, le Bassin annécien et le Chablais (avec + de 50 % des répondants par zone). Pour 43 % des répondants du secteur du Genevois, l'activité est en hausse. Perspectives : Les perspectives globales seraient à la hausse pour les différents indicateurs excepté pour les investissements qui connaîtraient une légère baisse. Evolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 Previsions -60 -40 -20 0 20 40 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Evolution par branche (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Restauration CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 Prévisions -150 -100 -50 0 50 100 Pour les professionnels de la restauration ayant répondu à l'enquête, le niveau d'activité est meilleur. 38% ont un niveau d'activité en hausse (37 % au 1er trimestre) et 52 % stable (+ 19 points). Cette embellie n'entraîne pas d'évolution positive, les différents indicateurs sont en retrait excepté pour les trésoreries (30 % de répondants connaissent une hausse contre 17 % au 1er trimestre). La pénurie de main d'œuvre se ressent dans les chiffres de l'emploi (44 % de baisse, 48 % de stable). C'est principalement la conjoncture globale et le niveau de la demande qui explique ces résultats. Prévisions : Elles seraient à la hausse pour les chiffres d'affaires, les trésoreries et l'emploi. Seuls les investissements connaitraient une baisse. Immobilier CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 Prévisions -60 -40 -20 0 20 40 Dans le secteur immobilier, le niveau d'activité est à la baisse pour 40 % des répondants (25 % au 1er trimestre) et stable pour 46 % (+ 3 points). Les tendances se sont confirmées avec les différents indicateurs également en retrait sauf pour les investissements qui restent stables. La baisse la plus importante concerne les chiffres d'affaires. Tous les indicateurs sont à un niveau insatisfaisant. Des répondants craignent un redressement judiciaire ou une cessation d'activité. C'est principalement la situation économique qui explique ces résultats. Suivent la conjoncture sur secteur et le niveau de la demande. Perspectives : elles seraient à la hausse pour les chiffres d'affaires, l'emploi et la trésorerie, mais resteraient tout de même à un niveau insatisfaisant. L'investissement continuerait sa baisse. Transport CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr Prévisions -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 Pour le secteur des transports, le niveau d'activité s'améliore avec des chiffres d'affaires et des trésoreries qui continuent leur hausse ce trimestre. 56 % des répondants jugent leur niveau d'activité en hausse et 36 % stable (52 et 26 % au 1er trimestre). L'emploi connaît une légère contraction et les investissements sont à la baisse pour 29 % des répondants (19 % au 1er trimestre 2022). Les raisons principalement évoquées sont le niveau de la demande, suivi par la situation économique globale et la situation dans le secteur des transports. Sont également cités les problèmes de recrutement. Perspectives : selon les répondants du secteur, elles seraient globalement à la hausse sauf pour les trésoreries qui connaitraient une légère baisse, mais resteraient à un niveau satisfaisant. Services aux entreprises CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 Prévisions -60 -40 -20 0 20 40 Dans le département, le niveau d'activité est stable à 68 %. Les prévisions se sont confirmées avec des tendances à la hausse pour les investissements et les trésoreries. L'évolution des chiffres d'affaires est légèrement à la baisse même si 22 % estiment qu'il est en hausse, et 68 % stable. Les problèmes de recrutement impactent les tendances de l'emploi (24 % en baisse, 69 % de stable). c'est principalement la situation du secteur d'activité qui explique ces résultats pour les professionnels ayant répondu. Suivent la situation économique globale, le niveau de la demande, ainsi que les problèmes de personnel. Perspectives : les perspectives seraient à la hausse pour l'emploi et les trésoreries, les investissements connaîtraient une légère baisse. Pour les chiffres d'affaires, la tendance serait à la stabilité. Construction Construction (Direction Départementale des Territoires) Hausse pour les logements autorisés mais baisse pour les commencés Le nombre de logements commencés est en diminution, mais il est à noter que le nombre de logements autorisés augmente sur le dernier trimestre et sur 12 mois glissants. Le nombre de locaux autorisés est en baisse sur le département alors que le nombre de locaux commencés est en hausse sauf pour le mois de mai 2022. Ces constats peuvent s’expliquer par les difficultés des entreprises à se fournir dans certains matériaux de construction, qui sont de plus en plus chers et qui pour certains se font rares. L’augmentation globale du coût de construction, en lien avec la guerre en Ukraine, a un fort impact sur le marché de la construction neuve. Logements autorisés Logements commencés Sur 12 mois glissants à fin mai 2021 Sur 12 mois glissants à fin mai 2022 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 Logements autorisés : concernant les logements autorisés, leur nombre a augmenté aussi bien sur le territoire national (17,1 %) que régional (14,6 %) ou départemental (3,9 %). 10 600 autorisations de construire ont été délivrées contre 10 200 un an plus tôt. Cette augmentation est directement liée à la hausse importante des constructions des logements individuels groupés qui ont augmenté de 9,1 % sur les 12 derniers mois glissants (à fin mai 2022) en Haute-Savoie. Cette hausse est encore plus significative au niveau régional (19,8 %) et national (31,1 %). Logements commencés : la construction, au global, baisse en Haute-Savoie (- 14,7 %) avec seulement 9 300 logements commencés sur les 12 derniers mois glissants (à fin mai 2022). Cette tendance est similaire au niveau régional (- 2,7 %) mais reste stable au niveau national (0,3 %). La construction des logements collectifs et en résidences baisse significativement au niveau départemental (– 21 %) tout comme au niveau régional (– 8,9 %) et national (- 5,4 %). A contrario, l’analyse des données montre que la construction des logements individuels purs augmente de 10,6 % en région AURA et de 11,5 % en France Métropolitaine alors qu’elle reste stable sur le département de la Haute-Savoie. La demande locative sociale (source : système national d’enregistrement – SNE) : Fin mai 2022, 27 231 ménages sont en attente d’un logement locatif social. En dix mois, la demande a fortement augmenté (+ 6,1 %). Il est à noter que les ménages non éligibles à un logement social (ressources > à 130 % des plafonds HLM) ont augmenté de 16,8 %. ; cela traduit la forte tension du logement dans le département : les ménages n’arrivant pas à se loger dans le secteur privé, ils effectuent une demande de logement social. Le recours aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique : sur le premier trimestre de l’année 2022, le nombre d’aides « Ma Prime Renov’ » sollicitées est en forte augmentation par rapport au premier trimestre 2021, avec globalement un doublement du montant des travaux réalisés (10,34 M€). A l’inverse, les locaux autorisés sont en baisse et ceux commencés en hausse Locaux autorisés Locaux commencés Sur 12 mois glissants à fin mai 2021 Sur 12 mois glissants à fin mai 2022 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Les locaux (en m² de surface de plancher) : Locaux autorisés : sur un an, en Haute-Savoie, pour le secteur non résidentiel, la surface des locaux autorisés est en baisse de 5,8 % sur les 12 derniers mois glissants (à fin mai 2022). Cette baisse est particulièrement marquée pour le secteur du bâtiment industriel (- 50,2 %) et des entrepôts (- 44,8 %). A contrario la surface des locaux autorisés augmente pour le commerce (+ 31,2 %) et l’exploitation agricole ou forestière (+ 18,4 %). Sur la région AURA, la surface des locaux autorisés augmente (+ 19 %), tout comme en France (+ 9,7 %). Locaux commencés : la surface des locaux commencés, sur le département, est quant à elle en augmentation de 5,1 %, avec 369 997 m² de surface de plancher mis en chantier sur les 12 derniers mois glissants. La tendance est similaire en France (+ 8,3 %) mais légèrement moins significative en région AURA (+ 1,5 %). Tourisme Tourisme (Agence Savoie Mont Blanc Tourisme) Une saison qui s’annonce plutôt bonne Une saison estivale 2022 qui s’annonce plutôt bonne en Haute-Savoie mais avec des points de vigilance dont il faudra suivre les conséquences éventuelles sur le bon déroulement de la saison. Eté 2022 : prévisions à mi-juillet La saison d’été 2022 s’annonce plutôt bien en Haute-Savoie avec d’ores et déjà un taux d’occupation prévisionnel des hébergements marchands de 43 % à date, en progression de + 3 points par rapport à l’été dernier, à la même date. Le mois de juin a enregistré une hausse de 3 points par rapport à l’an dernier pour un taux d’occupation de 45 %. Rappelons que l’an dernier, nous sortions des dernières mesures de confinement … Le mois de juin de cette année renoue donc avec une fréquentation correcte notamment avec les évènements dont certains d’envergure internationale et progressivement avec le tourisme de groupes. Juillet, août et septembre sont pour l’instant bien réservés et bénéficient d’une légère avance par rapport à l’été dernier, + 3 pour chacun des mois de juillet et août, + 2 points pour septembre pour des taux d’occupation prévisionnels des hébergements marchands de : 53 % en juillet ; 52 % en août et 21 % en septembre. Reste à savoir si cette avance en termes de remplissage est le fait d’une fréquentation qui sera, au final, supérieure à l’été dernier ou si elle est due à des réservations commencées plus tôt cette année pour la saison estivale. A ce jour, les réservations très en avance en tout début de saison (+ 6 points par rapport à l’an dernier – prévisionnel à début mai) connaissent depuis quelques jours un ralentissement, ralentissement à surveiller de près avec comme explications possibles le retour du covid mais aussi l’inflation galopante en particulier sur des produits déterminants pour le tourisme à l’instar du carburant. Les socio-professionnels restent dans l’ensemble assez confiants et optimistes de leurs côtés, ils notent en particulier le retour des clientèles étrangères mais un point de vigilance concernant le personnel qui manque à l’appel et qui risque de dégrader l’offre touristique. Taux d’occupation prévisionnels été 2022 par rapport à 2021 en Haute-Savoie Hôtels Résidences de tourisme Villages Vacances Locatif agences Locatif (Particulier à particulier) Campings 2022 2021 0 10 20 30 40 50 En savoir plus ici Artisanat Artisanat (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie) Un léger mieux Le second trimestre marque un léger mieux, même si les dynamiques diffèrent selon les secteurs. Le niveau d’activité des entreprises tend à revenir à la normale, et les indicateurs de chiffre d’affaires et de trésorerie marquent une très légère progression. Mais les difficultés actuelles liées à l’inflation des prix sont réelles (matières premières, charges…) et l’impact se fait ressentir sur les entreprises. Évolution du niveau d’activité par trimestre En baisse Stable En hausse 1er Trim. 2021 2e Trim. 2021 3e Trim. 2021 4e Trim. 2021 1er Trim.2022 2e Trim.2022 Prévisions3eTrim.2022 0 25 50 75 100 Des prévisions mitigées en fonction des secteurs. Une amélioration dans l'alimentaire, une stabilité dans le bâtiment et des prévisions plus pessimistes pour la fabrication et les services. Alimentation Le secteur de l’alimentaire reste en difficulté sur ce second trimestre. Plus d’une entreprise sur deux se dit en sous-activité pour ce trimestre, et ces difficultés se font ressentir sur leur chiffre d’affaires et trésorerie. 65 % des entreprises répondantes ont un chiffre d’affaires en baisse et 37 % se disent déficitaires. La hausse des prix des matières premières, l’augmentation des charges et le ralentissement de l’activité sont les principales causes des trésoreries dégradées. Les prévisions pour le prochain trimestre sont meilleures. Bâtiment La dynamique des entreprises du secteur du bâtiment est meilleure : tous les indicateurs sont en légère hausse. Le niveau d’activité est jugé normal pour plus de 6 entreprises sur 10. Pour les niveaux de chiffre d’affaires et de trésorerie, la majorité des répondants déclarent une stabilité. Ils sont cependant près de 30 % à déclarer ces deux indicateurs en baisse. Là encore, ce sont la hausse des prix des matières premières, l’augmentation des charges, le ralentissement de l’activité mais aussi l’augmentation des délais de paiement ou des impayés qui en sont les causes. Les prévisions sont à la stabilisation pour le prochain trimestre Fabrication Pour le secteur de la fabrication, la tendance est meilleure qu’au trimestre précédent : 45 % des entreprises répondantes disent être dans une bonne situation économique. Le niveau d’activité reste fragile (34 % desous-activité), mais les niveaux de chiffre d’affaires et de trésorerie sont meilleurs qu’au trimestre précédent, malgré les contraintes actuelles (difficulté d’approvisionnement, hausse des prix des matières premières, augmentation des charges…). Les prévisions sont plus pessimistes pour le prochain trimestre, avec notamment une baisse du niveau de chiffre d’affaires et du niveau d’activité. Services Le secteur des services poursuit son regain d’activité entamé au trimestre précédent. Malgré une situation fragile, les entreprises parviennent globalement à stabiliser leur chiffre d’affaires et trésorerie. Mais comme pour le bâtiment, près d’1/3 des entreprises répondantes déclarent ces deux indicateurs à la baisse. Les raisons évoquées sont identiques aux autres secteurs (prix des matières premières, ralentissement de l’activité, augmentation des charges). Les prévisions pour le prochain trimestre sont plus pessimistes. Agriculture Agriculture (Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc) Une collecte laitière en retrait On observe sur la période un contraste dans les cumuls de précipitations par rapport aux normales saisonnières : fort déficit de précipitations dans les zones de plaine (- 45 à - 47 % pour les stations de Chambéry et Annecy en cumul annuel) sur la période alors que les reliefs ont été en excédent en avril (10 à 40 % en moyenne) et en déficit en mai et juin. Au niveau des températures, on observe très ponctuellement un retour de conditions hivernales début avril qui ralentit momentanément la pousse de l’herbe et impose un retour des troupeaux en bâtiment ou un retard de la mise à l’herbe sur les zones de plateaux. En contraste, les mois de mai et juin ont apporté des températures très élevées, env. 3°C au-dessus des normales. Quant à l’ensoleillement, il a également été supérieur à la normale sur l’ensemble de notre territoire. Collecte laitière (février à avril 2022) Le décrochement sur les livraisons se poursuit en se creusant, en particulier en avril (- 7,8 %). La collecte passe même nettement en dessous de la moyenne quinquennale au cours du trimestre. Fromages (février à avril 2022) Stocks faibles voire très faibles en fromages AOP Abondance, Beaufort et Tome des Bauges et en fromage IGP Raclette de Savoie du fait d’une diminution du lait collecté et de bonnes ventes. En Reblochon AOP les stocks sont sains et en Tomme de Savoie et Emmental de Savoie IGP les stocks sont stables. Veaux de 8 jours Remontée saisonnière des prix, légèrement en baisse par rapport à 2021. Vaches de réforme Prix orientés à la hausse du fait du recul de l’offre d’animaux ; niveaux bien supérieurs par rapport aux années précédentes. Viande ovine (agneau) Les prix des ovins suivent également une tendance à la hausse (de + 5 à + 9 % sur la période) par rapport à 2021. Céréales/grandes cultures Fortes augmentations des prix depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Baisse soit enclenchée fin mai – début juin mais les prix restent cependant bien au-dessus des valeurs des années précédentes : au mois de juin, + 60 % pour l’orge fourragère, + 20 % pour le maïs et + 60 % pour le blé. Arboriculture (pommes et poires) Fin de commercialisation des pommes et poires de la récolte de l’année dernière, en attente des prochaines récoltes qui devraient débuter en août. Plus largement, dynamisation du marché des fruits d’été tels que l’abricot et la pêche nectarine sur le mois de juin. Légumes Après un marché globalement morose durant le mois de mai, le marché des légumes d’été semble s’assainir et devient plutôt bien orienté au mois de juin avec une demande dynamique pour la tomate et le concombre. Viticulture Très bon bilan des ventes des vins des Savoie pour la saison hivernale 2021-2022 qui vient en compensation de la mauvaise saison de l’hiver précédent. Episode de grêle très localisé dans la Combe de Savoie le 5 juin dernier, a causé beaucoup de dégâts dans les vignes de la zone. Marché du travail Marché du travail (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDTES) Une forte baisse de la demande d'emploi A la fin du 2ème trimestre 2022, les indicateurs de l’emploi montrent un rattrapage de la situation d’avant-crise sur le territoire, voire un positionnement plus favorable : le taux de chômage et le nombre de demandeurs d’emploi poursuivent leur baisse ; le volume d’offres enregistrées, les retours à l’emploi, l’emploi salarié et les recrutements restent à la hausse. Au deuxième trimestre 2022, en Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 34 050. Ce nombre baisse de 0,9 % sur un trimestre (soit – 320 personnes) et de 21,1 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 0,3 % sur un trimestre (– 16,4 % sur un an). En Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 59 430 au deuxième trimestre 2022. Ce nombre baisse de 2,1 % sur un trimestre (soit – 1 260 personnes) et de 13,4 % sur un an (il s’agit de la plus forte baisse de la région, après la Savoie). En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 1,8 % sur un trimestre (– 9,8 % sur un an). Nombre de demandeurs d’emploi par catégorie en données brutes 2e Trim 2021 3e Trim 2021 4e Trim 2021 1er Trim 2022 2e Trim 2022 Cat A Cat ABC 0 20000 40000 60000 80000 Taux de chômage Taux de chômage 1er trimestre 2022 (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDETS) Haute-Savoie 1er trimestre 2021 : 7.2 % 4ème trimestre 2021 : 5.9 % 1er trimestre 2022 : 5.7 % Auvergne-Rhône-Alpes 1er trimestre 2021 : 7.3 % 4ème trimestre 2021 : 6.4 % 1er trimestre 2022 : 6.3 % France 1er trimestre 2021 : 8.1 % 4ème trimestre 2021 : 7.4 % 1er trimestre 2021 : 7.3 % Évolution de l'emploi salarié Évolution de l'emploi salarié (Urssaf/Accoss) 1 150 postes supplémentaires dans les services (hors intérim) Au 1er trimestre 2022, 288 090 salariés travaillent dans le département de la Haute-Savoie. La hausse des effectifs concerne tous les secteurs, que ce soit sur un trimestre ou sur 12 mois, hormis pour la construction. Les effectifs salariés ont progressé de 5,6% sur un an (+3,7% pour la Région et +2,9% pour la France). C’est le secteur tertiaire marchand (commerce et services hors intérim) qui connait la plus forte progression avec +13 300 salariés soit +11,6% (pour mémoire, les stations de ski étaient « fermées » au 1er trimestre 2021). Viennent ensuite le tertiaire non marchand (+800 / +1%), l’industrie (+760 / +1,6%) et l’intérim (+560 / +6,6%). La construction enregistre par contre une baisse de 130 salariés sur 12 mois (soit -0,6%). URSSAF URSSAF (Source Accoss-StatUR74, dernières données disponibles) Déclarations préalables à l’embauche Données CVS cumulées du 1er mars 2022 à fin mai 2022 Nombre en milliers Évolution* mars-mai 22 / mars-mai 21 Structure DPAE total 64,3 37,3% 100,0% CDI 15,3 37,0% 23,8% CDD longs 20,8 27,1% 32,3% CDD courts 28,2 46,2% 43,9% *Évolutions sur 3 mois glissants par rapport à la même période de l'année précédente : T0 correspond à l'évolution entre mars 2022 à fin mai 2022 et mars 2021 à fin mai 2021 , T-1 à celle entre décembre 2021 à fin février 2022 et décembre 2020 à fin février 2021 ... Évolution des encaissements Données cumulées du 1er janvier 2022 à fin juin 2022 Montant en millions d'€ Évolution entre mars 2022/2021 Encaissements 1485,1 22,9% Suivi des encaissements Suivi des restes à recouvrer (impayés) des entreprises payant mensuellement Évolution des échéances à 30 jours Taux : 21,89 % (mai 2022) Évolution 2022/2021 (juin) : - 2,75 points Évolution des échéances à 90 jours Taux : 2,07 % (mars 2022) Évolution 2022/2021 (juin) : - 2,02 points Par secteur d'activité suivi à 30 jours Taux en montant Evolution 2021/2020 en nombre de points Industrie 0.77% - 1,01 Construction 3,47% -0,68 Commerce 0,97% - 2,83 Hébergement - Restauration 5,26% - 36,12 Autres services 0,77% - 5,01 Intérim 0,23% - 0,17 => Hébergement/restauration le secteur le plus impacté Par secteur d'activité suivi à 30 jours Annecy 1,61% - 2,13 pts Bonneville 2,18% - 2,91 pts Saint-Julien-en-Genevois 1,89% - 3,34 pts Thonon-les-Bains 2,20% - 4,31 pts Immatriculations / Radiations Immatriculations / Radiations (CCI Haute-Savoie/Chambre de Métiers et de l’Artisanat) Evolution des immatriculations et des radiations Registre du Commerce et des Sociétés immatriculations radiations 3Tr.21 4Tr.21 1Tr.22 2Tr.22 0 500 1000 1500 2000 2500 Au 2e trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés sont : 1 364 nouvelles immatriculations, dont 32 % sont des micro-entrepreneurs, 514 radiations, dont 19 % sont des micro-entrepreneurs. Répertoire des Métiers et de l’Artisanat immatriculations radiations 3Tr.21 4Tr.21 1Tr.22 2Tr.22 0 250 500 750 1000 1250 1500 Au 2e trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Répertoire des Métiers sont : 374 nouvelles immatriculations, dont 83 % sont des micro-entrepreneurs, 161 radiations, dont 79 % sont des micro-entrepreneurs. Situation dans le canton de Genève Situation dans le canton de Genève (Office Cantonal de Statistiques de Genève) La dynamique conjoncturelle demeure favorable Dans ce climat de forte incertitude, la Suisse semble pour l’instant plutôt épargnée, en particulier par rapport aux autres économies européennes. La conjoncture ne devrait toutefois pas échapper à un ralentissement. La dynamique conjoncturelle demeure pour l’instant favorable dans le canton de Genève. Tandis que l’emploi et la masse salariale sont en forte croissance, le chômage poursuit sa décrue. En mai, les entreprises sont globalement satisfaites de la marche de leurs affaires et elles demeurent optimistes pour les prochains mois. En mai la situation des affaires est considérée comme satisfaisante dans l’industrie et les services financiers. Dans les hôtels genevois, le mouvement de reprise se confirme au premier trimestre, même si le nombre de nuitées reste encore en retrait du niveau enregistré avant la pandémie. Les hôteliers s’attendent à une poursuite de la hausse au cours des prochains mois. En ce qui concerne la construction, la situation s’améliore dans le gros œuvre et devient bonne ; pour les 3 prochains mois, la demande pourrait cependant se replier. La situation des affaires dans le commerce de détail reste largement favorable dans l’alimentaire. Dans le non-alimentaire, elle est satisfaisante. Pour les trois prochains mois, les perspectives sont bonnes dans l’ensemble de la branche et les détaillants anticipent une croissance de leur chiffre d’affaires. Dans la restauration, la situation des affaires demeure morose, mais de manière moins forte qu’aux trimestres précédents. A un horizon de trois mois, les restaurateurs s’attendent à une hausse du volume des ventes. Après avoir été considérée comme bonne au trimestre précédent, la situation des affaires n’est plus que satisfaisante en avril dans les autres branches des services, qui groupent un grand nombre d’entreprises et d’emplois dans le canton. A court terme, la demande devrait toutefois s’étoffer. Au premier trimestre, l’emploi progresse de 1,1 % par rapport au trimestre précédent (chiffres corrigés des effets saisonniers). Cela fait ainsi quatre trimestres consécutifs que l’emploi augmente. Selon l’indicateur avancé de l’emploi, l’expansion devrait se poursuivre au cours des prochains mois. Parallèlement, l’augmentation du nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de Genève s’accélère au premier trimestre : + 3,7 % par rapport au trimestre précédent (chiffres corrigés des effets saisonniers). Il faut remonter au premier trimestre 2011 pour constater une hausse d’une telle ampleur. Le taux de chômage se fixe à 4,1 % à fin avril. Il est orienté à la baisse depuis février 2021. Indicateur de la situation des affaires Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève En savoir plus ici