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Eco Météo 3e trimestre 2022 master 1674803759 Conjoncture Haute-Savoie Conjoncture Haute-Savoie 3e trimestre 2022 Document réalisé en collaboration avec : la Chambre d'Agriculture, le MEDEF Haute-Savoie/CSM, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, BTP 74, L’Agence Savoie Mont Blanc, la Banque de France, Pôle Emploi, UD/DDETS, l'URSSAF, la DDT, la Direction Régionale des Douanes, le Conseil Départemental, la DGFIP. Industrie Industrie (Medef Haute-Savoie et CSM - Banque de France) Une activité qui s’est légèrement rétractée Evolution du niveau d’activité (par rapport à T-1) 4040 3131 99 1414 3131 3434 4242 3333 5959 5050 2626 2828 5858 2727 1919 - soutenue identique +soutenue Solde d'opinion 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 L’activité reste bien orientée mais elle se rétracte : le taux d’utilisation des capacités de production est stable (80 %) mais le nombre d’entreprises en dessous des 75 % progresse. L’évolution des carnets de commandes France & Export reste satisfaisante et les difficultés d’approvisionnement se résorbent (avec des prix toujours élevés). Par contre, les marges et les trésoreries se dégradent et la crise énergétique impacte tous les secteurs, une majorité d’entreprises ne pouvant répercuter les hausses. Les difficultés de recrutement perdurent. Evolution des carnets de commandes France Actuellement en France / T-1 11 22 33 44 11 2020 2525 2525 2121 2222 4646 3838 5353 4646 4848 3333 3636 1919 2929 2929 Refus de comande Sup. à la Normale Satisfaisants Insuffisants 3 T 21 4 T 21 1 T 22 2.22 3.22 Situation en Auvergne-Rhône-Alpes (Banque de France 10/2022) : Métallurgie et fabrication de produits métalliques : La demande et la production restent sur la tendance haussière enregistrée en septembre. Cependant, les difficultés d’approvisionnement pèsent encore parfois sur le rythme de fabrication. La hausse du coût de l’énergie inquiète fortement les chefs d’entreprise dans l’attente de la renégociation de leurs contrats, la répercussion sur les prix de vente n’étant pas toujours possible. Avec des carnets corrects, l’activité devrait se maintenir le mois prochain. Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux : La production s’accélère, soutenue par des entrées d’ordres encore bien orientées et un raffermissement en provenance de la filière automobile. Cependant, les entreprises sont parfois contraintes de réorganiser la production pour limiter l’impact de la hausse d’énergie (travail de nuit, arrêt de lignes). Les carnets se sont renforcés, pemettant d’anticiper un maintien de l’activité en novembre, avec toujours des incertitudes quant aux effectifs. Échanges commerciaux Echanges commerciaux (Direction Régionale des Douanes du Léman) Des échanges à la hausse Pour le 3ème trimestre 2022, les échanges commerciaux sont orientés à la hausse : Hausse de 10.5 % pour les exportations, pour se situer à 1,443 milliards Hausse de 11.6 %, pour les importations, pour se situer à 1,248 milliards La balance commerciale reste excédentaire à 195 M€ par rapport au 3ème trimestre 2021 Palmarès pays au 2ème trimestre : - exportateurs : Allemagne, Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Italie, Espagne, etc. - importateurs : Italie, Allemagne, Suisse, Chine, Espagne, etc. 1 1191 119 1 1701 170 1 2881 288 1 3211 321 1 2481 248 1 3061 306 1 3681 368 1 4811 481 1 5171 517 1 4431 443 187187 198198 193193 195195 195195 Importations Exportations SOLDE 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 Palmarès produits 3ème Tr. 2021 - 2ème Tr. 2022 Principaux produits à l'exportation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Machines et équipements d'usage général 813 14,3 1 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 611 10,8 2 Matériel électrique 505 8,9 3 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 492 8,7 5 Machines diverses d'usage spécifique 319 5,6 6 Équipements pour automobiles 284 5,0 4 Instrument à usage unique, optique et dentaire 247 4,3 8 Cuir, bagages et chaussures 187 3,3 9 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 171 3,0 11 Boissons 165 2,9 12 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 151 2,7 14 Produits pharmaceutiques 138 2,5 10 Produits chimiques divers 135 2,4 13 Produits de la construction automobile 113 2,0 7 Déchets industriels 107 1,9 16 Autres 1235 21,8 Total 5673 100 Principaux produits à l'importation Nomenclature agrégée A129 Valeur % rang* Machines et équipements d'usage général 613 12,5 1 Matériel électrique 384 7,8 2 Metaux non ferreux 319 6,5 3 Produits sidérurgiques et de première transformation 293 6,0 6 Produits chimiques de base, produits azoté 275 5,6 8 Ouvrages en métaux (coutellerie, outils, …) 254 5,2 4 Produits chimiques divers 211 4,3 7 Articles de sport, jeux et jouet ; produits manufacturés 176 3,6 10 Produits de la construction automobile 168 3,4 5 Machines-outils 149 3,0 19 Machines diverses d'usage spécifique 146 3,0 11 Bois, articles en bois 142 2,9 12 Produits en plastique 139 2,8 13 Produits alimentaires divers 131 2,7 9 Articles d'habillement 125 2,6 14 Autres 1374 28,0 Total 4899 100 *rang antérieur : période 3T2020-2T2021 En savoir plus sur le Kiosque.finances.gouv ici Commerce de détail Commerce de détail (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Un trimestre mitigé Pour ce trimestre, la tendance globale des soldes d'opinion est mitigée avec des indicateurs qui s'améliorent (investissements, emploi) et les autres qui se contractent (chiffre d'affaires, trésorerie, panier moyen). Tous les indicateurs sont à un niveau peu satisfaisant. Au 3e trimestre, les retours sur les chiffres d'affaires sont partagés: 36 % en baisse, 33 % stable et 31 % en hausse (35 % , 38 % et 27 % au 3e trimestre 2021). Pour les autres indicateurs, c'est surtout la stabilité qui prédomine : 58 % pour le panier moyen (+ 10 points/au 2e trimestre), 64 % pour trésorerie (+ 6 points), 74 % pour les investissements (+ 1 point) et 84 % pour l'emploi (+ 5). 35 % des répondants enregistrent une baisse de fréquentation, 33 % une stabilité et 30 % une hausse. Perspectives : La tendance reste à la stabilité que ce soit à court ou à moyen terme. A trois mois, 24 % des répondants auraient une activité en hausse, 57 % stable et 19 % en baisse. A 6 mois, les chiffres sont respectivement de 18 %, 62 % et de 20 %. Evolution par zone géographique : Pour ce 3e trimestre, la tendance semble meilleure pour le Chablais (45 % en hausse), et la Vallée de l'Arve (34 %). 42 % des répondants du Bassin Annécien enregistrent une baisse et 50 % pour le Genevois. Évolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Chiffres d'affaires Investissements Emploi Trésorerie Panier Moyen 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 -30 -20 -10 0 10 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Évolution par branche (par rapport à la même période de l’année précédente) Alimentaire CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Après un 2e trimestre mieux orienté, les perspectives de stabilité ne se sont pas confirmées. En effet, les soldes d'opinion se contractent, sauf pour le panier moyen qui enregistre une légère hausse. 46 % des répondants indiquent une baisse de chiffre d'affaires (45 % au 2e trimestre 2022 et 35 % au 3e trimestre 2021). L'emploi, les investissements et le panier moyen sont stables pour respectivement 75 %, 57 % et 60 % des établissements ayant répondu. Pour la trésorerie, les chiffres sont plus mitigés avec 46 % des répondants stables, 39 % en baisse et 14 % en hausse. La fréquentation globale est à la hausse pour 32 %, stable pour 35 % et en baisse pour 32 %. La fréquentation touristique est quant à elle stable pour 75 % des répondants. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture générale et les conditions climatiques qui expliquent ces résultats. Perspectives : à 3 mois, les perspectives sont bonnes. 57 % estiment que leur niveau d'activité serait en hausse et 32 % stable. A 6 mois, c'est la stabilité qui prédomine. Equipement de la personne CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 -75 -50 -25 0 25 50 75 Après une hausse au 2e trimestre, les tendances repartent à la baisse pour les chiffres d'affaires et la trésorerie. L'investissement et l'emploi enregistrent une légère hausse et le panier moyen reste stable. 44 % des répondants indiquent une hausse de leur chiffre d'affaires (59 % au 2e trimestre 2022 et 40 % au 3e trimestre 2021). Pour les autres indicateurs les retours sont globalement stables : 53 % pour le panier moyen (35 % en hausse), 72 % pour la trésorerie, 78 % pour les investissements et 96 % pour l'emploi. Le fréquentation globale est en hausse pour 37 % des personnes ayant répondu. Concernant la fréquentation touristique, la tendance est à la stabilité. Raisons évoquées : les principales raisons évoquées par les professionnels pour ces tendances sont la conjoncture générale, les conditions climatiques et les travaux urbains (pour la baisse). Perspectives : Que ce soit à 3 mois ou à 6 mois, elles sont à la stabilité pour 78 % et 69 %. Equipement de la maison CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Les tendances pour les investissements, l'emploi et la trésorerie sont mieux orientées qu'au trimestre précédent. Les chiffres d'affaires et le panier moyen enregistrent une baisse. Les indicateurs restent à un niveau insatisfaisant. 47 % des répondants du secteur connaissent une baisse de leur chiffre d'affaires (46 % au 2e trimestre et 40 % au 3e trimestre 2021). Pour les autres indicateurs c'est la stabilité qui prédomine (52 % pour la trésorerie, 58 % pour les investissements et 83 % pour l'emploi) sauf pour le panier moyen avec des retours plus variés : 47 % stable, 37 % en baisse et 16 % en hausse. Dans ce secteur, la fréquentation globale est en baisse pour 63 % et en hausse pour 21 %. La fréquentation touristique reste stable à 58 %. Raisons évoquées : ce sont principalement la conjoncture générale et les conditions climatiques qui expliquent ces résultats. Perspectives : Que ce soit à 3 mois ou à 6 mois, les tendances sont les mêmes avec 47 % de stabilité, 37 % de baisse et 16 % de hausse. Santé/beauté CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 -60 -40 -20 0 20 40 Au 3e trimestre, les soldes d'opinion sont mieux orientés. Le niveau est satisfaisant sauf pour la trésorerie qui reste stable par rapport au 2e trimestre. Seul le chiffre d'affaires connaît une baisse mais reste positif. 42 % des répondants indiquent une hausse de leur chiffre d'affaires (43 % au 2e trimestre et 23 % au 3e trimestre 2021). Pour les autres indicateurs, la tendance est à la stabilité avec plus de 65 % de stable pour le panier moyen et 81 % pour les investissements. Pour ce secteur, la fréquentation globale est en hausse pour 36 % des répondants et en baisse pour 26 %. Pour la fréquentation touristique, c'est la stabilité qui prédomine avec 65 %, et 29 % en hausse. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture globale qui influe sur les résultats du secteur santé/beauté. Pour la baisse de chiffre d'affaires, est également cité le manque de personnel. Perspectives : les perspectives sont à la stabilité. A 3 mois, 63 % envisagent une activité stable (67 % au 2e trimestre) et 23 % une hausse. A 6 mois, ce sont 62 % qui espèrent une stabilité (+ 8 points) et 24 % une hausse. Culture loisirs cadeaux CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE PANIER MOYEN 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Au 3e trimestre, les soldes d'opinion se sont légèrement améliorés, sauf pour la trésorerie qui reste stable et les chiffres d'affaires que se contractent. Pour 45 % des répondants, le chiffre d'affaires est en baisse (27 % au 2e trimestre et au 3e trimestre 2021), stable pour 35 % et en hausse pour 21 %. Concernant la trésorerie, les investissements et l'emploi, la tendance est à la stabilité avec respectivement 76 %, 82 % et 89 %. La tendance pour le panier moyen est plus modérée avec 62 % stable, 24 % de baisse et 14 % de hausse. La fréquentation globale pour le secteur culture/loisirs/cadeaux est en hausse pour 24 %, stable pour 35 % et en baisse pour 35 %. La fréquentation touristique est stable à 52 %. Raisons évoquées : c'est principalement la conjoncture globale qui explique ces évolutions. Perspectives : les perspectives sont à la stabilité. A 3 mois, 66 % envisagent une activité stable et 28 % en baisse. A 6 mois, on a 69 % qui espèrent de la stabilité et 28 % qui redoutent une baisse. Services Services (Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie) Une stabilité qui prédomine Pour ce trimestre, 46 % des répondants estiment avoir eu un niveau d'activité stable par rapport au 3e trimestre 2021 (51 % au 2e trimestre et 48 % au 3e trimestre 2021). La tendance des soldes d'opinion est légèrement en hausse pour l'emploi, en baisse pour les chiffres d'affaires et l'investissement. Plus de la moitié des répondants indiquent une stabilité des indicateurs, sauf pour les chiffres d'affaires ; en hausse pour 32 % et en baisse pour 27 %. Evolution des chiffres d'affaires par zone géographique : Pour ce 3e trimestre, le niveau d'activité est stable pour la Vallée de l'Arve et le Chablais (avec respectivement 56 % et 63 %). Pour 50 % des répondants du secteur du Genevois, l'activité est en baisse. Sur le Bassin Annécien, le niveau d'activité est moins tranché : stable pour 39 % , en hausse pour 35 % et en baisse pour 26 %. Perspectives : Les prévisions à 3 mois seraient relativement stables pour une grande majorité des répondants, mais la tendance resterait tout de même à la baisse pour les chiffres d'affaires et les investissements et en hausse pour l'emploi et les trésoreries. Tous les indicateurs resteraient à un niveau insatisfaisant. Evolution des différents indicateurs (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 Previsions -60 -40 -20 0 20 40 *le solde d’opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative Evolution par branche (trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion) Restauration CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 Prévisions -125 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 Pour ce trimestre, 42 % des professionnels de la restauration jugent leur niveau d'activité stable et 37 % en hausse. Au même trimestre 2021, le niveau d'activité était considéré comme en baisse pour 52 % dés répondants. Concernant les différents indicateurs, les tendances se sont confirmées pour l'emploi (en légère hausse). Les chiffres d'affaires sont stables, la trésorerie a enregistré une importante baisse. Une majorité des répondants note une stabilité : 50 % pour les investissements, 69 % pour l'emploi et 63 % pour la trésorerie. Pour les chiffres d'affaires, la tendance est à la hausse pour 42 % des répondants (19 % 3T2021 - 30 % 2T22) et stable pour 35 % (39 % 3T21 - 60 % 2T22). C'est principalement la situation du secteur d'activité, suivi du niveau de la demande, puis la situation économique générale avec également la hausse des matières premières. Prévisions : Les perspectives à 3 mois sont globalement à la stabilité pour tous les indicateurs. Selon les soldes d'opinion, la tendance pour les chiffres d'affaires et les investissements serait orientée à la baisse. Immobilier CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 Prévisions -60 -40 -20 0 20 40 Dans le secteur immobilier, le niveau d'activité est stable pour 50 % des répondants (46 % au 2e trimestre et 63 % au 3e trimestre 2021) et en baisse pour 42 % (+ 3 points). Les perspectives se sont confirmées pour les chiffres d'affaires et l'investissement. La courbe des soldes d'opinion de ces indicateurs est légèrement mieux orientée mais, tous, restent à un niveau insatisfaisant. 70 % des répondants indiquent une stabilité de l'emploi et 63 % de leur trésorerie. Les chiffres d'affaires et les investissements sont également stables pour 48 % des répondants et en baisse pour 33 %. 66 % estiment que la principale raison est la situation du secteur d'activité, 33 % la situation économique générale et 8 % le niveau de la demande. Il est également cité la difficulté d'obtention de crédit immobilier. Perspectives : Selon les soldes d'opinion, les chiffres d'affaires et l'investissement seraient orientés à la baisse (44 % citent une baisse et 44 % une stabilité), l'emploi serait légèrement mieux orienté, et la trésorerie stable mais tous les indicateurs resteraient à un niveau bas. Transport CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 Prévisions -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 Après une amélioration au 2e trimestre 2022, le niveau d'activité repart à la baisse : 40 % indiquent une stabilité (36 % au 2e trimestre et 42 % au 3e trimestre 2021) et 32 % une baisse (+ 24 points par rapport au 2e trimestre). Les perspectives envisagées ne se sont pas réalisées, la courbe des soldes d'opinion est en baisse pour les chiffres d'affaires et l'investissement et légèrement mieux orientée pour l'emploi et la trésorerie. Une majorité des répondants indique une stabilité des indicateurs (par rapport au 3e trimestre 2021), sauf pour les chiffres d'affaires qui sont plus mitigés : 37 % en hausse, 37 % stables et 26 % en baisse. Les raisons principalement évoquées sont le niveau de la demande, suivi par la situation dans le secteur des transports et la situation économique générale. Sont également cités les coûts de l'essence, l'inflation, .. Perspectives : Les perspectives seraient globalement stables pour plus de 70 % des répondants avec une tendance légèrement meilleure pour l'emploi et la trésorerie et en baisse pour les chiffres d'affaires et les investissements. Services aux entreprises CHIFFRES D'AFFAIRES INVESTISSEMENTS EMPLOI TRESORERIE 3Tr20 4Tr20 1Tr21 2Tr21 3Tr21 4Tr21 1Tr22 2Tr22 3Tr22 Prévisions -60 -40 -20 0 20 40 Dans le département, le niveau d'activité est stable pour 50 % des répondants (68 % au 2e trimestre et 47 % au 3e trimestre 2021) et en hausse pour 32 % (+ 13 points). Les prévisions envisagées se sont confirmées uniquement pour l'emploi (en hausse) et les investissements (en baisse). La tendance des soldes d'opinion pour les chiffres d'affaires et la trésorerie est orientée à la baisse. Par rapport au 3e trimestre 2021, les indicateurs sont stables à 51 % pour les trésoreries, 67 % pour les investissements et l'emploi. Pour les chiffres d'affaires, les retours sont plus partagés : stables pour 43 %, en hausse pour 28 % et en baisse pour 28 % également. Les raisons principalement évoquées sont la situation économique générale et le niveau de la demande, suivi par la situation économique du secteur d'activité. Perspectives : Les prévisions à 3 mois sont stables pour plus de 60 % des répondants. On note une tendance légèrement meilleure pour les chiffres d'affaires, l'emploi et la trésorerie. Seuls les investissements continueraient de baisser. Construction Construction (Direction Départementale des Territoires) Des « logements commencés » toujours en baisse 10 40010 400 11 60011 600 10 60010 600 8 9008 900 Logements autorisés Logements commencés Sur 12 mois glissants à fin août 2021 Sur 12 mois glissants à fin août 2022 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 Logements autorisés : La construction a augmenté aussi bien sur le territoire national (14,3 %) que régional (14,6 %) ou départemental (11,5 %). En Haute-Savoie, 11 600 autorisations de construire ont été délivrées contre 10 400 un an plus tôt. Cette augmentation est directement liée à la hausse importante des constructions des logements collectifs en résidences qui ont augmenté de 20,3 % sur les 12 derniers mois glissants (à fin août 2022) en Haute-Savoie. Cette hausse est encore plus significative au niveau national (22,5 %) et au niveau régional (27,2 %). Logements commencés : La construction, au global, baisse en Haute-Savoie (- 16 %) avec seulement 8 900 logements commencés sur les 12 derniers mois glissants (à fin août 2022). Cette tendance est similaire mais moins marquée au niveau régional (−2,8 %). Le nombre de logements commencés reste stable au niveau national (+ 0,8 %). La construction des logements collectifs et en résidences est en baisse de 21,8 % au niveau départemental tout comme aux niveaux régional (– 9,5 %) et national (- 4,6 %). La demande locative sociale (source : système national d’enregistrement – SNE) : Fin août 2022, 27 963 ménages sont en attente d’un logement locatif social. En dix mois, la demande a augmenté de 8,5 %). Parmi les demandeurs, il est à noter l’augmentation de : 14,5 % des ménages éligibles à un PLS (ressources comprises entre 100 et 130 % des plafonds PLUS) ; 8,9 % des ménages non éligibles à un logement social (ressources supérieures à 130 % des plafonds HLM). Fin août 2022, 88 % des demandeurs ont des revenus leur permettant d’entrer dans un logement social de référence de type PLUS (ressources < 100 % des plafonds HLM) et 61,5 %, peuvent prétendre à un logement très social de type PLAI (ressources < 60 % des plafonds HLM). Le recours aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique : Sur les trois premiers trimestres de l’année 2022, le nombre d’aides MPR sollicitées est en augmentation de 20 % avec un montant d’aides engagées de 8,72 M €. La mise en place du service public de la performance énergétique de l’habitat au 1er juillet 2021 en Haute-Savoie a probablement contribué à l’atteinte de ces résultats, concourant à une meilleure communication et amélioration de la connaissance du dispositif. Un nombre de locaux en hausse 383 383383 383 411 567411 567 343 534343 534 374 537374 537 Locaux autorisés Locaux commencés Sur 12 mois glissants à fin août 2021 Sur 12 mois glissants à fin août 2022 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Les locaux (en m² de surface de plancher) : Locaux autorisés : En Haute-Savoie, pour le secteur non résidentiel, la surface des locaux autorisés est en augmentation de 7,4 % sur les 12 derniers mois glissants (à fin août 2022). Cette augmentation est particulièrement marquée pour le secteur du bâtiment industriel et des commerces (+ 46,8 %). A contrario la surface des locaux autorisés baisse pour l’hébergement hôtelier (- 36,7 %) et les entrepôts (– 25,6 %). Locaux commencés : La surface des locaux commencés, sur le département, augmente également de 9 %, avec 374 537 m² de surface de plancher mis en chantier sur les 12 derniers mois glissants. La tendance est similaire en France (+ 9,3 %) et également en région AURA (+ 7,3 %). Tourisme Tourisme (Agence Savoie Mont Blanc Tourisme) Des voyants au vert avec des points de vigilance « En ce début novembre, une saison d’hiver qui s’annonce plutôt bien pour Savoie Mont Blanc avec un prévisionnel de remplissage des stations de la destination de 39 % en avance de 2 points par rapport au prévisionnel de l’an dernier à la même date, une avance qui concerne les stations d’altitude (+ 3 points) avec un taux d’occupation de 39 % alors que les stations villages affichent une stabilité et un taux d’occupation de 32 %. Attention cependant cette avance ne peut être assimilée pour l’instant à une progression de fréquentation pour la saison à venir, elle peut aussi s’expliquer par des réservations qui ont démarré plus tôt cette année. Les vacances de Noël quant à elles enregistrent un taux d’occupation prévisionnel de 51 % et une stabilité par rapport au prévisionnel établi à la même date l’an dernier, une stabilité qui concerne les stations villages comme les stations d’altitude. Cette stabilité sur les deux semaines ne doit pas occulter une stabilité sur la 1ère semaine des vacances seulement (remplie à 44 %/seuls les Français seront alors en congés), une stabilité qui concerne essentiellement les stations d’altitude à date. La deuxième semaine bien que mieux réservée (taux prévisionnel de 56 %) comme habituellement par rapport à la 1ère semaine affiche cependant un retard que ce soit en moyenne montagne (retard de 4 points) ou en altitude (retard de 7 points). Cette semaine qui fait partie des semaines les plus élevées de toute la saison en termes de tarifs (hébergements) est-elle une explication à ce retard dans le contexte inflationniste actuel ? Comme explication possible également, le fait que la 2è semaine de vacances de Noël de certains pays étrangers dont celle des belges et des néerlandais, deux de nos principales clientèles étrangères, soit décalée sur la 1ère semaine de janvier, une semaine qui commence à bien se remplir. L’arrivée de la neige en fin de semaine dernière pourrait booster les réservations qui ont connu un rythme soutenu en septembre pour se ralentir en octobre, les réservations pour les vacances de la Toussaint ayant eu à cette période la faveur des clients. Les socio-professionnels interrogés confirment, dans leur grande majorité, que les voyants sont au vert pour l’hiver à venir mais avec un fond de prudence en raison du contexte économique, social et géopolitique. » 1ers résultats pour l'été 2022 en Pays de Savoie L’été 2022 est qualifié de « bon cru » compte-tenu de la fréquentation de la destination Savoie Mont Blanc, constat nuancé cependant par des niveaux de dépenses hétérogènes (parfois orientés à la baisse par rapport à l’été 2021). Taux d’occupation été 2022 par rapport à 2021 pour les Pays de Savoie 6262 5656 5555 6565 4949 5555 4545 4747 5555 5252 8282 7979 6363 5656 Hôtels Résidences de tourisme Villages Vacances Locatif agences Locatif (Particulier à particulier) Gites Ruraux Campings 2022 2021 0 20 40 60 80 100 En savoir plus ici Artisanat Artisanat (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie) Une activité artisanale qui se stabilise Pour ce trimestre, la tendance générale est à la stabilisation du niveau d’activité, chiffre d’affaires et trésorerie, mais avec toujours près de 30 % des sondés déclarant des résultats négatifs. Les coûts élevés des matières premières et de l’énergie sont toujours cités comme étant une des causes principales de ces difficultés. Les effectifs sont tout de même en hausse pour 1 entreprise sur 5 et les prévisions pour le dernier trimestre de l’année sont identiques. Évolution du niveau d’activité par trimestre 5151 3838 3131 3434 3737 2828 3131 3030 4242 4949 5656 5151 5353 6161 5858 6363 77 1313 1313 1515 1010 1111 1111 77 En baisse Stable En hausse 1er Trim. 2021 2e Trim. 2021 3e Trim. 2021 4e Trim. 2021 1er Trim.2022 2e Trim.2022 3e Trim.2022 Prévisions4eTrim.2022 0 25 50 75 100 Alimentation L’alimentaire est marqué par un rebond du niveau d’activité, chiffre d’affaires et trésorerie. Pour ces deux premiers indicateurs, ils reviennent à un niveau similaire à il y a 2 ans. Cependant, pour plus de 40 % des répondants, les indicateurs de niveau d’activité, de chiffre d’affaires et de trésorerie sont toujours négatifs (sousactivité, CA en baisse et trésorerie dégradée). Une entreprise sur deux estime être dans une bonne situation économique et une entreprise sur cinq juge le contraire. Bâtiment Le secteur du BTP est marqué par une stabilisation du niveau d’activité à un niveau meilleur que celui des autres secteurs, comme pour les derniers trimestres. Le chiffre d’affaires tend aussi à se stabiliser mais les trésoreries vacillent, avec des problématiques de coûts élevés des matières premières et de l’énergie. Les répondants sont 55 % à déclarer être dans une bonne situation économique et 9 % l’estiment mauvaise. Fabrication Le secteur de la fabrication se stabilise globalement, même si la part de répondants qui déclarent une sousactivité, une baisse du chiffre d’affaires et une trésorerie dégradée est en légère hausse par rapport au trimestre précédent. Ils sont toujours près de 40 % à être en sous-activité. Malgré tout, une entreprise sur deux déclare que leur situation économique est bonne et 13 % la jugent mauvaise. Services Le secteur des services marque lui aussi une stabilisation des niveaux de trésorerie et de chiffre d’affaires, avec un niveau d’activité en très légère diminution, au même titre que le secteur de la production. Une entreprise sur deux déclare une bonne situation économique, et elle est mauvaise pour 16 % d’entre elles. Agriculture Agriculture (Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc) Un décrochement sur les livraisons de lait Compte-tenu de la météo, la baisse de la collecte laitière se poursuit (- 6,5 % à fin août par rapport à 2021). Cette tendance impacte les stocks de fromages, d’autant que les ventes restent bonnes (même si certaines appellations sont en baisse). Les cours sont bien orientés pour les productions animales (sauf pour les veaux de 8 jours) et les céréales ; ils se contractent pour les légumes et sont à la peine pour les fruits. Le bilan est mitigé pour l’apiculture contrairement à la viticulture qui affiche des ventes et une prévision de récolte en forte progression. Collecte laitière (juin à août 2022) Le décrochement sur les livraisons se poursuit, avec - 6,5% sur la période par rapport à 2021. La météo difficile entraîne des rentrées en bâtiment des animaux, le passage d’une partie de la ration en sec et des aménagements des cahiers des charges AOP/IGP. Fabrication fromagères Stocks faibles voire très faibles en raison de la diminution du lait collecté et de ventes qui restent bonnes, même si en baisse dans certaines appellations. Veaux de 8 jours Baisse saisonnière des prix, avec forte sélection des acheteurs. Vaches de réforme Prix orientés à la hausse du fait du recul de l’offre d’animaux et d’une demande qui se maintient plutôt bien malgré l’inflation des prix alimentaires. Viande ovine (agneau) Marché atone qui conduit à reconduire les prix à un niveau très élevé (8,4 €/kg). Céréales/grandes cultures Les prix restent à des niveaux élevés et fluctuent en fonction de la situation dans le bassin de la Mer Noire. Les rendements de céréales à paille sont bons. Par contre, le maïs affiche une baisse du rendement de 20 à 30 %, avec un report d’une partie de la production vers l’alimentation animale. Arboriculture (pommes et poires) Récolte normale en poire et déficit de 30 % en pommes. La production arrive sur le marché de manière un peu trop précoce par rapport à la consommation. Les prix sont à la peine. Légumes Le contexte de sécheresse a impacté la production de façon très variable selon l’accès à l’eau des exploitations. Le calendrier de culture s’est globalement décalé dans le temps. La demande s’est maintenue. Apiculture Baisse de la production estivale hétérogène selon les producteurs et précocité de la miellée d’été. La bonne récolte du printemps permet de compenser ce déficit important. Viticulture Les ventes hors export de la campagne 2021-2022 progressent de 15 %, amenant le stock de fin de campagne à un niveau bas (- 30 %/2021). La prévision de récolte 2022 se situe à 100 000 hl. Marché du travail Marché du travail (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDTES) La demande d'emploi en baisse pour le 6ème trimestre consécutif Au 3ème trimestre 2022, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi et n’ayant exercé aucune activité (cat. A) s’élève à 33 910 et recule de -0,4% par rapport au 2ème trimestre, soit – 140 demandeurs d'emploi. La Haute-Savoie n’avait pas connu un si bas niveau de chômage depuis juin 2014 avec 35 040 demandeurs. Cette diminution trimestrielle est inférieure au rythme régional (- 0,6 %) mais plus élevée que le rythme national (0,0 %). La baisse du nombre de personnes inscrites est visible dans la quasi-totalité des départements de la région. Cette diminution de la demande d'emploi au 3ème trimestre bénéfice plus aux femmes (- 1 %) qu’aux hommes (+ 0,1 %) et bénéficie uniquement au plus de 50 ans dont le nombre recule de - 2,7 %. Les autres tranches d’âges évoluent à la hausse : + 2,2 % pour les jeunes et + 0,2 % pour les 25-49 ans. En cumulant les personnes qui alternent emploi et chômage (catégories B et C), le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories ABC affiche une baisse trimestrielle de (- 0,4 %) et s’élève à 59 200 soit - 230 personnes sur un trimestre. Nombre de demandeurs d’emploi par bassin en données brutes 18 990 (- 8,5 %)18 990 (- 8,5 %) 14 051 (- 11,4 %)14 051 (- 11,4 %) 15 208 (- 9,3 %)15 208 (- 9,3 %) 11 567 (- 8,5 %)11 567 (- 8,5 %) Annecy Bonneville Saint Julien Thonon 0 5000 10000 15000 20000 Taux de chômage Taux de chômage 2e trimestre 2022 (Pôle Emploi Haute-Savoie/DDETS) Haute-Savoie 2e trimestre 2021 : 6.6 % 1er trimestre 2022 : 5.7 % 2e trimestre 2022 : 5.5 % Auvergne-Rhône-Alpes 2e trimestre 2021 : 7.0 % 1er trimestre 2022 : 6.3 % 2e trimestre 2022 : 6.4 % France 2e trimestre 2021 : 7.7 % 1er trimestre 2022 : 7.1 % 2e trimestre 2022 : 7.2 % Évolution de l'emploi salarié Évolution de l'emploi salarié (Urssaf/Accoss dernières données disponibles) La construction et les services en hausse Au 2e trimestre 2022, 214 880 salariés travaillent dans le département de la Haute-Savoie. La hausse des effectifs concerne les secteurs de la construction et des services. Les effectifs salariés ont progressé de 1.7 % par rapport au 4e trimestre 2019 (+ 2.9 % pour la Région). Pour la Haute-Savoie, c'est le secteur de la construction qui connait la plus forte progression avec une évolution de 3.2 % (+ 3.6 % pour la Région), suivi par les services avec + 2.7 % (+ 3.6 %). Dans le département, l'intérim et l'industrie enregistrent des baisses de - 1.5 % et - 1.7 % (secteurs en hausse pour la Région avec respectivement + 3 % et + 0.3 %) Chiffres clés de l'emploi en Haute-Savoie (observation du 2e trimestre 2022 - évolution par rapport au 4e trimestre 2019, soit avant crise) 214 800 salariés + 1.7 % d'effectifs salariés + 17.1 % de déclarations d'embauche en CDI 65 000 déclarations d'embauche URSSAF URSSAF (Source Accoss-StatUR74, dernières données disponibles) Déclarations préalables à l’embauche Données CVS cumulées du 1er juin 2022 à fin août 2022 Nombre en milliers Évolution* juin-août 22 / juin-août 21 Structure DPAE total 67,4 10.7% 100,0% CDI 15,7 12.6% 23,3% CDD longs 22,6 5.0% 33,6% CDD courts 29,0 14.4% 43,1% Évolution des encaissements Données cumulées du 1er janvier 2022 à fin septembre 2022 Montant en millions d'€ Évolution entre septembre 2022/2021 Encaissements 2 228,4 19,7% Suivi des restes à recouvrer (impayés) des entreprises payant mensuellement Évolution des échéances Taux de restes à recrouvrer à septembre 2022 Taux de restes à recrouvrer à septembre 2021 Evolution 2022/2021 2,87% 8,25% - 5,38 points Par secteur d'activité Taux en montant Evolution 2022/2021 en nombre de points Industrie 0,87% - 0,71 Construction 3,34% - 0,54 Commerce 0,89% - 2,1 Hébergement - Restauration 4,99% - 27,77 Services 3,94% - 2,37 Arts, spectacles 3,94% - 25.77 Autres 0,70% -6,01 Evolutions des ouvertures de procédures collectives en Haute-Savoie 376376 245245 117117 201201 3e trimestre 2019 3e trimestre 2020 3e trimestre 2021 3e trimestre 2022 0 100 200 300 400 Immatriculations / Radiations Immatriculations / Radiations (CCI Haute-Savoie/Chambre de Métiers et de l’Artisanat) Evolution des immatriculations et des radiations Registre du Commerce et des Sociétés 1 4501 450 1 6271 627 1 3641 364 1 2681 268 462462 461461 514514 663663 immatriculations radiations 4Tr.21 1Tr.22 2Tr.22 3Tr.22 0 500 1000 1500 2000 2500 Au 3e trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés sont : 1 268 nouvelles immatriculations, dont 30 % sont des micro-entrepreneurs, 663 radiations, dont 15 % sont des micro-entrepreneurs. Répertoire des Métiers et de l’Artisanat 824824 995995 374374 809809 273273 217217 161161 230230 immatriculations radiations 4Tr.21 1Tr.22 2Tr.22 3Tr.22 0 250 500 750 1000 1250 1500 Au 3e trimestre, les mouvements des entreprises inscrites au Répertoire des Métiers sont : 809 nouvelles immatriculations, dont 89 % sont des micro-entrepreneurs, 230 radiations, dont 64 % sont des micro-entrepreneurs. Situation dans le canton de Genève Situation dans le canton de Genève (Office Cantonal de Statistiques de Genève) La conjoncture resiste dans le Canton de Genève, mais pour combien de temps ? Après avoir été plutôt épargnée jusqu’ici, la Suisse est à son tour touchée par le ralentissement conjoncturel. De plus, les indicateurs avancés anticipent un net affaiblissement de la croissance d’ici à la fin de l’année. Dans le canton de Genève, la situation actuelle demeure pour l’instant encore favorable. L’emploi est toujours orienté à la hausse et les entreprises sont globalement satisfaites de la marche de leurs affaires. Elles demeurent même optimistes pour les prochains mois. Mais l’économie genevoise devrait être inévitablement touchée tôt ou tard par le refroidissement conjoncturel. Jugée bonne le mois précédent, la situation des affaires dans les services financiers n’est plus que satisfaisante en août. Le mouvement de reprise se poursuit dans les hôtels genevois au deuxième trimestre. Ils comptabilisent 475 000 nuitées de plus qu’au trimestre correspondant de 2021. Sur le marché immobilier, la situation demeure bonne au deuxième trimestre. Les perspectives à trois mois sont néanmoins prudentes. Dans la construction, la situation des affaires reste bonne dans le gros œuvre en août. Si aucun changement n’est prévu à trois mois, les entrepreneurs entrevoient une dégradation à six mois. En mai, la situation des affaires dans le commerce de détail demeure bonne dans l’alimentaire. Dans le nonalimentaire, elle est satisfaisante. Pour les trois prochains mois, les perspectives sont favorables dans l’ensemble de la branche et les détaillants anticipent une croissance de leur chiffre d’affaires. Dans la restauration, la situation des affaires demeure morose, mais de manière moins marquée que lors des trimestres précédents. A un horizon de trois mois, les restaurateurs s’attendent à une hausse du volume des ventes. Après avoir été considérée comme satisfaisante en avril, la situation des affaires redevient bonne en juillet dans les autres branches des services, qui groupent un grand nombre d’entreprises et d’emplois dans le canton. Les perspectives sont en outre favorables pour les trois à six prochains mois. Au deuxième trimestre, l’emploi progresse de 0,6 % par rapport au trimestre précédent. Cela fait ainsi cinq trimestres consécutifs que l’emploi augmente. Parallèlement, le nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de Genève augmente également de 0,6 % par rapport au premier trimestre. Cette progression est nettement moins élevée que celles observées entre le troisième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Indicateur de la situation des affaires Solde mensuel ou trimestriel Canton de Genève En savoir plus ici